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上海证券基金研究中心

机构简介:

上海证券基金评价研究中心


上海证券有限责任公司2010年5月18日正式获批成为第一批具备协会会员资格的基金评价机构。公司成立基金评价研究中心,目前主要从事基金评级、基金单一指标排名及中国证券监督管理委员会认定的其他评价活动。

最新专栏

上海证券5月基金投资策略:风险维持中性
2014年5月9日

4月经济“旺季不旺”使得市场对中国经济的担忧情绪升温,并对中国乃至亚太市场造成负面冲击。短期来看,经济向下调整的趋势目前尚未看到改善的迹象,政策面的微调行为验证并强化了前期我们关于“政策向上,热点转向传统支柱性板块”的预期,预计这一现象将在未来较长一段时间内得以持续。 [详细]

上海证券基金季报分析:成长风格依然主导市场
2014年4月28日

一季度A股市场整体呈现震荡格局,主动管理的股、混基金分别下跌-4.06%和-2.95%,表现略好于被动管理的指数基金-6.27%。债券市场企稳有所反弹,信用债和利率债纷纷上扬,债券型基金平均收益率1.30%。M2增速放缓,但社会融资需求的降低并没有推高市场上资金利率,货币基金平均7日年化收益率微幅上涨至4.80%。[详细]

上海证券基金周报:股基净值大缩水
2014年4月28日

从基金收益率来看,偏股型基金净值下挫幅度明显高于同期沪深300指数。其中,采取主动操作策略的股票型和混合型基金平均收益率分别为-4.58%和-3.68%,同期沪深300指数下跌2.55%。[详细]

上海证券:继续侧重美欧成熟市场QDII
2014年4月28日

整体上建议投资者侧重关注主要投资发达市场QDII,尤其是重点投资欧洲股票市场的QDII和美国Reits的QDII。适当回避新兴市场QDII和资源品QDII,等待全球市场企稳。[详细]

上海证券:继续侧重美欧成熟市场QDII
2014年4月28日

整体上建议投资者侧重关注主要投资发达市场QDII,尤其是重点投资欧洲股票市场的QDII和美国Reits的QDII。适当回避新兴市场QDII和资源品QDII,等待全球市场企稳。[详细]

上海证券:中国公募基金的结构、行为和绩效
2014年4月17日

最近两年来,国内公募基金发展的大环境有了很大的变化,很多新的因素对于塑造公募基金的业态产生了重要的影响。[详细]

上海证券基金周报:基金收益翻红 指数基金领涨
2014年4月15日

上周沪深两市实现连续上扬,大盘价值蓝筹板块成为上涨的主推动力,中小盘股也相应实现正收益,各类偏股型基金上周收益率较佳。[详细]

上海证券:识别所持基金的主战场
2014年4月11日

有些基金投资的主战场是容易识别的,其名称已清楚地指明了基金投资的资产类别,例如诺安黄金、国泰纳斯达克、富国纯债等等。但是,对于大多数投资国内股票市场的基金,它们参与主板、创业板和中小板的程度是很难判断的。[详细]

上海证券4月基金投资策略:风格偏向价值
2014年4月4日

预期后期市场仍然围绕着“经济向下”和“政策向上”波动,中短期内震荡和结构性行情仍然是主基调。我们坚持认为低廉的市场估值和中国经济转型的推进为股票市场奠定了长期投资的价值基础。[详细]

上海证券基金市场周报:创业板退潮中
2014年4月1日

上周沪深两市小幅回落,创业板指数破位下跌,偏股型基金受损较为严重。采用主动操作策略的股票型和混合型基金,收益率分别为-3.43%和-2.82%,同期指数型基金为-1.18%,股票型基金受挫幅度最大。其中,创业板的下跌是股票型基金大幅受挫的重要起因。[详细]

上海证券基金市场周报:权益基金受大盘下挫影响
2014年3月13日

本周沪深两市表现黯淡,各风格指数纷纷有所下跌,沪深300指数和中证100指数分别下跌0.49%和0.78%;唯有创业板综指依然保持2.13%的小幅上涨。从行业指数来看,房地产行业本周出现反弹,以3.59%的涨幅领涨全市场,金融服务信息和采掘行业表现均不佳,本周分别下跌1.51%和0.69%。债券市场方面,中证国债指数下跌最多,为0.47%。中证转债、中证企业债和中证央票指数出现上涨,分别为0.16%、0.08%和0.02%。 [详细]

上海证券3月基金投资:蓝筹为主成长为辅配置基金
2014年3月8日

欧元区经济景气不断向好,经济复苏的基础正在加强,美国制造业、房地产市场数据显现经济仍处于改善的轨道上,发达经济体经济复苏基础加强,助推成熟市场走稳,新兴市场经济继续面临资本流出压力。 [详细]

上海证券2013年基金绩效报告:公募业绩发生较大分化
2014年2月10日

2013年,在基础市场分化的格局下,公募基金的业绩也呈现出了分化的特征。创业板走出了牛市的行情,而主板则延续了前几年的熊市,债券市场则进入了熊市的周期,货币市场在资金面紧张的背景下收益率节节高升。在此背景下,基金以及基金公司的业绩发生了较大的分化,表现出了以下的特征。 [详细]

上海证券:不宜仅因打新而投资基金
2014年2月10日

IPO火热开闸,各路资金蜂拥而至,很多个人投资者也搭车基金去打新。诚然,基金确为个人投资者提供了一条参与打新的通道,但是目前可参与打新的几种类型的基金都有自身的盈利模式,打新只是其收益的一种补充。投资者要避免虽然通过打新赢得了部分收益,但在投资基金的整体回报上却输了。因此,打新并不是申购基金的全部理由,投资不同类型的基金还是要看自己的风险承受度、投资周期等因素后作出整体的决策。 [详细]

上海证券:短期市场继续向好 紧抓主题投资机会
2013年10月10日

近期美国两党预算之争在持续两周之后仍然没有出现回暖的迹象,全球投资者担忧情绪逐渐升温。但中国的经济数据表明中国经济已走出上半年的滑坡,助推股票市场维持乐观。在政策面,大趋势仍然处于向市场化方向改革的通道中。我们维持前期观点,低廉的市场估值和持续释放的改革红利有助于股市向上,在当前较好经济面的配合下,短期市场有望继续向好。 [详细]

上海证券:2013年10月基金投资策略
2013年10月10日

A股市场继续维持震荡行情,创业板已显弱势,中小板接替成为领涨主动力。沪深两市分别上涨0.78%和2.31%。债券市场上周反弹行情好景不长,本期再度回调,中证全债指数下跌0.21%。 [详细]

上海证券:基金市场周报(2013.8.2-8.8)
2013年8月12日

A股市场继续维持震荡行情,创业板已显弱势,中小板接替成为领涨主动力。沪深两市分别上涨0.78%和2.31%。债券市场上周反弹行情好景不长,本期再度回调,中证全债指数下跌0.21%。 [详细]

上海证券:基金市场周报(2013.7.19-7.25)
2013年7月29日

本期A股市场继续维持震荡回调,创业板仍略显优势。沪深两市分别小幅下挫0.11%和0.12%。近期债市连续出现回调,中证全债指数下跌0.41%。 [详细]

上海证券:基金市场周报(2013.7.12-7.18)
2013年7月22日

在连续两周修复性反弹后,本期A股市场震荡回调,创业板仍保持上扬态势。沪深两市本期分别下跌2.39%和3.43%。本期债市再度出现回调,中证全债指数下调0.34%。 [详细]

上海证券:基金市场周报(2013.6.21-6.27)
2013年7月1日

本期股指继续走低,沪深两市分别下挫6.43%和7.40%。创业板相对大盘指数明显走强,创业板综指期间小幅下跌1.11%。 [详细]

上海证券:基金市场周报(2013.6.13-6.20)
2013年6月24日

A股市场进入六月后,指数走势一路下滑。自端午节后,截止周四的6个交易日内,沪深两市分别下挫5.74%和7.03%。 [详细]

上海证券:基金市场周报(2013.5.23-5.30)
2013年6月3日

本期为五月的最后一个交易周,延续了全月的上扬行情。沪深两市近五个交易日内,实现连续攀升,上证综指和深成指分别上扬1.85%和1.23%。 [详细]

上海证券:从基金风格变化解读基金业绩变脸
2013年6月3日

A股市场节后上扬,创业板再度领先。自“五一”节后,A股市场呈现连续攀升态势,上证综指和深成指分别上涨2.53%和4.13%。各行业指数全线翻红,信息技术行业涨幅居首。 [详细]

上海证券:基金市场周报(2013.5.2-5.9)
2013年5月14日

A股市场节后上扬,创业板再度领先。自“五一”节后,A股市场呈现连续攀升态势,上证综指和深成指分别上涨2.53%和4.13%。各行业指数全线翻红,信息技术行业涨幅居首。 [详细]

上海证券:2013年5月基金投资策略
2013年5月6日

短期全球经济复苏形势受阻,或主导全球市场整体低迷。国内经济增长也出现短期受阻。但受城镇化推动和经济转型推动,我们坚持看好中国长期经济增长前景,在目前较低的估值水平背景下,从中长期视觉来看待当前市场,目前仍然是较好的投资区间。建议投资者仍然以买入为主,坚持长期布局。考虑到短期经济形势不佳,建议投资者布局勿过于激进,应做好市场下行的准备。 [详细]

上海证券:基金市场周报(2013.4.3-4.11)
2013年4月15日

进入4月后,A股市场呈现横盘整理格局,各股指本期收益多在零值左右徘徊。近五个交易日,上证综指和深成指分别小幅下挫0.37%和0.44%。 [详细]

上海证券:2013年4月基金投资策略
2013年4月2日

经过短暂的平稳后欧洲市场再起波澜,但情况处于可控状态。美国消费者信心下滑,但实体经济方面的数据显示美国仍处于良性通道。可以预料,在未来较长时期内,全球市场仍将受欧元区和美国左右。 [详细]

上海证券:基金市场周报(2013.3.22-3.28)
2013年4月1日

本期上证综指和深成指分别下跌3.78%和3.94%。从规模指数来看,大盘股受到的冲击力度最强,中证100指数同期跌幅达5.17%。除医药生物行业保持微幅上扬外,其余行业均呈现不同程度下跌。 [详细]

上海证券:基金市场周报(2013.3.8-3.14)
2013年3月18日

沪深两市均呈现连续性下跌,上证综指和深成指本期分别震荡下跌2.32%和3.26%。从规模指数来看,大、中、小盘指数均受重挫。从行业指数来看,各行业均有不同程度下跌。其中,采掘业、房地产、电子行业跌幅相对较浅。 [详细]

上海证券:2013年3月基金投资策略
2013年3月12日

尽管全球经济仍处于弱势复苏,但整体形势明显好转,我们维持在较长时间内对全球市场持有谨慎乐观态度的观点,短期内警惕美国政策转向的风险。 [详细]

上海证券:基金市场周报(2013.3.1-3.7)
2013年3月12日

近五个交易日,A股市场多空双方展开拉锯战,股指上下震荡剧烈。沪深两市本期分别震荡下跌1.75%和2.57%。从规模指数来看,大盘股指再受重创。本期行业指数间走势呈现冰火两重天,食品饮料、TMT行业领衔上涨,而房地产、建筑行业成为重灾区。 [详细]

上海证券:基金市场周报(2013.2.8-2.21)
2013年3月4日

近五个交易日,A股下行走势趋缓,并在周四取得大幅反弹,沪深两市本期涨幅分别为1.70%和2.61%。从规模指数来看,大盘蓝筹板块再度成为反弹行情的领跑者。本期多数行业指数取得正收益,金融地产板块强势反弹,食品医药有所回调。 [详细]

上海证券:基金市场周报(2013.1.25-1.31)
2013年2月4日

近五个交易日,A股突破前期震荡平台,再度强势上扬。本期沪深两市分别上涨3.60%和2.37%。从行业指数走势来看,金融、医药两行业涨幅领先,而地产、食品饮料行业收益列居末尾。 [详细]

上海证券:基金市场周报(2013.1.11-1.17)
2013年1月22日

本周A股市场继续上行,沪深两市各大类代表性指数均取得正收益。沪深两市本期分别上涨1.59%和1.24%,两市成交量也较前期有明显放大。债券市场走势平稳,整体呈现微幅上扬。本期中证全债指数上扬0.09%。 [详细]

上海证券:基金市场周报(2012.11.30-12.6)
2012年12月17日

本周A股市场继续上行,沪深两市各大类代表性指数均取得正收益。沪深两市本期分别上涨1.59%和1.24%,两市成交量也较前期有明显放大。债券市场走势平稳,整体呈现微幅上扬。本期中证全债指数上扬0.09%。 [详细]

上海证券:基金市场周报(2012.11.16-11.22)
2012年11月26日

本期股指低位震荡,沪深两市再现负收益。从各规模股指来看,大盘股相对抗跌,中小板指数连续成为最近几周的重灾区。各大行业股指涨跌不一,基金所重仓的食品饮料、医药生物、信息技术等基金行业列跌幅居前。 [详细]

上海证券:基金市场周报(2012.10.19-10.25)
2012年10月29日

在十一前后连续两周上扬后,本周A股市场小幅回调,沪深两市股指双双下跌。从行业指数来看,多数行业出现小幅下挫,仅公共事业和交运仓储实现上涨,其中上周收益相对较好的食品饮料和医药生物行业本周回调幅度相对较大。 [详细]

上海证券:基金市场月报(2012.9.1-9.30)
2012年10月11日

9月A股市场呈现震荡格局,沪深300指数实现4.00%的上涨,其中大盘股指表现相对稳健。从行业角度看,本月金属非金属、采掘业等周期性行业领涨市场。债券市场在9月下旬出现反弹行情。[详细]

上海证券:2012年10月基金投资策略
2012年10月11日

当前全球市场稳上涨,整体向好,但欧债危机仍将困扰全球投资者。国内市场上,经济衰退持续,全球大宗商品价格上涨给中国带来通胀隐忧,而货币政策也未能跟上全球宽松潮流。但9月中国制造业采购经理人指数(PMI)显示经济已经呈现微弱复苏,十一长假狂热的旅游气氛所体现出的旺盛消费潜力更超市场预期,增大市场对经济的信心。[详细]

上海证券:基金市场周报(2012.8.31-9.6)
2012年9月10日

本期投资股票市场的权益类基金收益翻红,尤其是采取主动操作策略的偏股型基金。其中,股票型和混合型基金平均收益率分别为1.76%和1.42%。同期,指数型基金平均收益相对甚微,为0.14%。债市在连续一月的下调后,本周有小幅修复,但债券型基金整体收益仍呈现负值,平均收益率为-0.01%。 [详细]

上海证券:2012年9月基金投资策略
2012年9月6日

全球经济仍将受困于欧债危机,增长前景疲软势态依然,9月全球金融市场将取决于欧债危机演化和美国QE3预期。国内市场上,受全球农产品价格上涨,通胀隐忧重现;央行频繁使用逆回购工具,降准预期迟迟未兑现,同时在资金外流的背景下整体流动性偏紧;国内固定资产投资增速回落,而在没有流动性的支持下地方大规模的刺激计划难以实现。[详细]

上海证券:二季度QDII运作分析及后期投资策略
2012年8月13日

整体来看全球金融市场受欧债危机的影响将持续震荡,但长期布局的价值已经体现,部分市场已经迎来较好的投资机会。建议投资者重点关注新兴市场QDII和美国房地产QDII,继续适当规避周期性强、受全球经济不振所影响的原材料、大宗商品QDII和处于历史价格高位的贵重金属QDII。[详细]

上海证券:2012年2季度基金评级分析
2012年7月18日

本期大量债基纳入评级系统,为评级系统基金池提供了更多新鲜的元素。债券型基金二季度综合能力平均指标为0.06,较上期指标值提高了一倍之多。投资者可从长期业绩来考评基金的资产管理能力,从评级所产生的优质债券型基金中进行适当选择。 [详细]

上海证券王毅:关于美债及大宗商品看法
2012年7月25日

金融学中最重要的概念之一是无风险资产的概念,因为无风险资产是其他资产定价的基准。长期以来,美国国债一直被视作无风险资产,在全球资本市场各类资产的定价中起基准的作用。如果美国国债失去AAA评级,那么全球资产,特别是美元资产,就必然面临最新定价的问题,全球资本市场的现有平衡就会被打破,在新的平衡建立以前,必然出现混乱乃至无序的状态。[详细]

重要事件

  上海证券有限责任公司2010年5月18日正式获批成为第一批具备协会会员资格的基金评价机构。


  公司成立基金评价研究中心,目前主要从事基金评级、基金单一指标排名及中国证券监督管理委员会认定的其他评价活动。


 评级是指基金评价机构及其评价人员运用特定的方法对基金的投资收益和风险或基金管理人的管理能力进行综合性分析,并使用具有特定含义的符号、数字或文字展示分析结果的活动。

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