今年以来,科技成长股延续了去年的良好走势。截至5月21日,众多优质科技成长公司聚集的创业板指数上涨了16.76%,不仅领跑A股主要指数,也大幅跑赢全球主要股指表现,成为唯一实现年内涨幅在15%以上的指数。在此背景下,不少基金公司看好创业板投资机会。西部利得基金将于5月25日起发行跟踪创业大盘指数的ETF基金,创业大盘指数聚焦科技成长资产,将为投资者提供具有优质科技成长潜力的投资工具。
“中国正在进行新一轮的科技创新周期,创业板是中国新经济的代表。创业板注册制改革的推出将吸引优质新兴科技企业上市,提升板块整体投资价值,也将加速优胜劣汰,成长龙头企业更受资金青睐。”一位券商分析师表示,“叠加创业板成分股盈利增速大幅回升、外资增持和充裕的流动性,创业板当下的配置价值凸显。”
资料显示,西部利得的创业大盘ETF基金(风险等级R3)所跟踪的指数为创业板大盘指数(399293)。该指数基日为2012年12月31日,反映创业板具有良好流动性的50家优质大市值股票的整体表现。Wind数据显示,截至2020年5月21日,该指数自基日以来的总收益高达296.33%。
相比创业板指和创业板50指数,创业板大盘指数的编制方式更加“精挑细选”。截至2020年4月末,创业大盘指数的成本股总市值中位数、净资产收益率、股息率皆高于创业板指和创业板50的指标,体现创业板中的大盘特色。在指数成分股行业分布方面,创业大盘指数更是具有科技与成长的基因,其中代表科技成长性行业的5G、医药、TMT、新能源市值占比超70%。Wind数据显示,截至2020年4月末,创业板大盘指数近5年的累计回报为79%,同期创业板指数涨幅为41%,创业板50指数涨幅为-21%,创业板大盘指数表现优势明显。
值得一提的是,创业大盘ETF基金是公募量化投资团队基金经理盛丰衍管理的西部利得旗下首只ETF基金产品,此外该团队成员张可、麻旭东也均有多年量化或指数领域的从业经验。西部利得基金有较为完善的产品线布局,一直坚持“专业、诚信”的经营理念,致力成为投资者信任的财富管理专家。截至2020年3月,公司公募基金共37只,公募资产管理总规模480亿元。
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