在近5年股市风格不断变幻,波动极大的情况下,这些基金能持续获得正回报着实不易。不过,从上榜的基金类型看,以保本基金、保守配置基金和灵活配置基金居多,这也说明在股市波动较大的情况下,仓位控制较好,绝对收益风格突出的基金更能带来持续正回报。当然,也不乏风格较为激进的偏股基金。
包括上面37只连续五年获得正收益的基金在内,2014年至今连续三年实现正收益的主动股票和混合基金则达到85只,国泰基金以9只产品上榜位居第一,截至12月19日,国泰聚信价值优势连续三年取得10%以上的收益。南方基金和交银施罗德基金各有5只基金上榜,广发基金、易方达基金、大成基金和金鹰基金各有4只基金上榜。
有几只基金表现难能可贵,包括国泰估值优势、交银先进制造和益民服务领先,在2015年取得翻倍回报之后,今年以来依然能保持不败金身。而不少去年的牛基因重仓成长股今年亏损较大,去年盈利损失不少。
债券基金方面,尽管近期债市出现了一定调整,但从近5年和近3年的表现看,债市总体呈现较好的收益机会,多只债券基金持续多年斩获正回报。统计显示,从2012年到今年12月19日,共有52只债券型基金连续5年取得了正收益,当然,一些年份正收益不突出,不到1%。这主要是受当年市场波动较大、机会较少影响。
从管理人分布看,嘉实基金和银华基金各有4只债基连续五年盈利,并列第一,信诚基金、易方达基金、中欧基金、国泰基金和工银瑞信基金各有3只债基上榜。总体看,2014年和2015年是债基的大年,绝对回报比较高。今年总体收益都较低,但一些基金如银河强化收益、工银瑞信双利、大摩强收益债券等基金业绩还是保持了很高的稳定性。各年绝对回报都比较可观。
而从2014年到今年12月19日,连续三年取得正回报的债券基金数量较多共达145只,这主要受益于2014年和2015年的债券牛市。但在这145只债基中,今年以来收益超2%的只有49只。
相比而言,QDII基金数量总体较少,而满足连续5年获取正回报的基金数量更是少之又少。根据公开数据统计,从2012年到今年12月18日,共有广发全球精选、工银瑞信全球配置、交银环球精选和工银瑞信全球精选等4只主动基金连续5年获得了正回报。
包括这4只基金在内,连续3年获得正回报的主动QDII基金则有11只,除了上述4只基金之外,其中包括3只房地产基金,1只美国成长基金,3只债券基金。
基金代码 |
基金简称 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
近1年 |
操作 |
001903 |
光大欣鑫混合 |
12月20日 |
1.514 |
1.578 |
57.43% |
购买 |
002186 |
国联安鑫享灵 |
12月20日 |
1.403 |
1.403 |
36.74% |
购买 |
001939 |
光大睿鑫混合 |
12月20日 |
1.285 |
1.285 |
28.50% |
购买 |
240022 |
华宝资源优选 |
12月20日 |
1.266 |
1.266 |
16.90% |
购买 |
210004 |
金鹰稳健成长 |
12月20日 |
1.546 |
2.276 |
15.72% |
购买 |
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