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跨越牛熊长线掘金 一批公募基金连续多年斩获正收益

导读:

近年来无论是股市还是债市,均呈现大幅波动之势。但不少公募基金依靠良好的投资能力,连续多年保持了正回报的骄人纪录,展现出公募基金的主动管理能力。主动股票和混合型基金方面。根据Wind资讯统计显示,共计有37只主动股票型或混合型基金最近5个自然年度(2012年到2016年12月19日)连续获得正回报,显示出持续的获取绝对回报的能力。其中国泰基金、大成基金和交银施罗德基金等公司各有3只基金上榜,南方基金、博时基金、银华基金(博客,微博)和汇添富基金等各有2只基金上榜,另有20家基金各有1只基金上榜。

跨越牛熊长线掘金 一批公募基金连续多年斩获正收益

    在近5年股市风格不断变幻,波动极大的情况下,这些基金能持续获得正回报着实不易。不过,从上榜的基金类型看,以保本基金、保守配置基金和灵活配置基金居多,这也说明在股市波动较大的情况下,仓位控制较好,绝对收益风格突出的基金更能带来持续正回报。当然,也不乏风格较为激进的偏股基金。

    包括上面37只连续五年获得正收益的基金在内,2014年至今连续三年实现正收益的主动股票和混合基金则达到85只,国泰基金以9只产品上榜位居第一,截至12月19日,国泰聚信价值优势连续三年取得10%以上的收益。南方基金和交银施罗德基金各有5只基金上榜,广发基金、易方达基金、大成基金和金鹰基金各有4只基金上榜。

    有几只基金表现难能可贵,包括国泰估值优势、交银先进制造和益民服务领先,在2015年取得翻倍回报之后,今年以来依然能保持不败金身。而不少去年的牛基因重仓成长股今年亏损较大,去年盈利损失不少。

    债券基金方面,尽管近期债市出现了一定调整,但从近5年和近3年的表现看,债市总体呈现较好的收益机会,多只债券基金持续多年斩获正回报。统计显示,从2012年到今年12月19日,共有52只债券型基金连续5年取得了正收益,当然,一些年份正收益不突出,不到1%。这主要是受当年市场波动较大、机会较少影响。

    从管理人分布看,嘉实基金和银华基金各有4只债基连续五年盈利,并列第一,信诚基金、易方达基金、中欧基金、国泰基金和工银瑞信基金各有3只债基上榜。总体看,2014年和2015年是债基的大年,绝对回报比较高。今年总体收益都较低,但一些基金如银河强化收益、工银瑞信双利、大摩强收益债券等基金业绩还是保持了很高的稳定性。各年绝对回报都比较可观。

    而从2014年到今年12月19日,连续三年取得正回报的债券基金数量较多共达145只,这主要受益于2014年和2015年的债券牛市。但在这145只债基中,今年以来收益超2%的只有49只。

    相比而言,QDII基金数量总体较少,而满足连续5年获取正回报的基金数量更是少之又少。根据公开数据统计,从2012年到今年12月18日,共有广发全球精选、工银瑞信全球配置、交银环球精选和工银瑞信全球精选等4只主动基金连续5年获得了正回报。

    包括这4只基金在内,连续3年获得正回报的主动QDII基金则有11只,除了上述4只基金之外,其中包括3只房地产基金,1只美国成长基金,3只债券基金。

基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 近1年 操作
001903 光大欣鑫混合 12月20日 1.514 1.578 57.43% 购买
002186 国联安鑫享灵 12月20日 1.403 1.403 36.74% 购买
001939 光大睿鑫混合 12月20日 1.285 1.285 28.50% 购买
240022 华宝资源优选 12月20日 1.266 1.266 16.90% 购买
210004 金鹰稳健成长 12月20日 1.546 2.276 15.72% 购买

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数据来源:和讯网
截止日期:2016.05.13

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