“一寸光铟一寸金”！创业板人工智能ETF招商(159243)应声大涨近1%，新易盛、中际旭创、天孚通信持续强势

4月23日，AI算力产业链再迎催化，光模块板块集体走强。截至9时34分，创业板人工智能ETF招商(159243) 放量上涨0.52%，盘中最高涨幅达0.89%。成分股中，新易盛、中际旭创、天孚通信等光模块龙头持续强势，成为驱动ETF上行的核心力量。

消息面上，据财联社报道，Lumentum最新预测2026-2030年数据中心磷化铟需求年复合增长率高达85%。高纯铟作为磷化铟的核心原材料，资源稀缺且提纯技术壁垒极高，是产业链中最核心的环节。受此刺激，4月22日金属铟概念已率先异动，锌业股份涨停，云南锗业逼近涨停创历史新高。

分析指出，光模块产业链高景气延续，主要受三重因素驱动。首先，AI算力需求持续验证，高速光模块放量加速。 伴随一季度业绩密集发布，以光模块为主的光通信产业链公司业绩倍增势头喜人：中际旭创一季度净利润同比增长262.28%，华工科技预增46%-56%，东山精密预增119%-152%。业内人士预计，800G与1.6T高速光模块将持续放量，产业链在未来数年内仍处于“长坡厚雪”的增长通道之中。其次，磷化铟需求高增预期，直接利好光芯片及上游材料环节。 Lumentum的预测进一步强化了市场对光芯片供需缺口的认知，高纯铟等核心原材料的战略价值被重新定价。第三，创业板人工智能ETF招商(159243)光模块含量高，精准受益。 该ETF前三大权重股为中际旭创(3.2%)、新易盛(3.18%)、天孚通信(1.43%)，合计“光模块”含量约40%，是市场上布局AI算力光通信产业链最为集中的ETF产品之一。

随着AI数据中心向800G/1.6T光模块加速升级，光芯片需求持续爆发，创业板人工智能ETF招商(159243) 有望持续受益于AI算力基础设施的高景气周期。

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