中核钛白等化工股：涨势显现，反内卷或提振通胀

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【化工板块上攻，多家公司股价上涨，反内卷或成行业转机】 化工板块上攻，中核钛白涨停，新洋丰、博源化工等多股涨超4%。化工行业ETF、化工龙头ETF等也纷纷上涨。 石化ETF跟踪中证石化产业指数，前十大权重股含万华化学、中国石油等；化工ETF跟踪中证细分化工产业主题指数，近5成仓位集中于大市值龙头股，另5成兼顾布局细分领域龙头股。 德邦证券指出，“反内卷”举措有望推动工业品价格回升，拉动PPI，CPI也有望温和上涨。能源化工对PPI传导作用显著，当前PPI持续负增长，能源化工品价格回升或是关键抓手。 近年来化工行业盈利承压，亏损企业占比增加，淘汰低效产能、遏制低价无序竞争成行业共识。从周期视角，本轮化工产能扩张步入尾声，需求端有望逐步修复，现阶段化工行业PB处于近十年底部区间，股价或走出周期底部。 银河称，供给端存量产能及在建产能仍需消化，需求端下半年内需潜力有望释放。看好下半年化工品结构性机会及估值修复空间，建议关注三条投资主线。

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