领展房产基金：首季业绩略逊，目标价降至48港元

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【摩根大通下调领展房产基金目标价，预计短期或现获利回吐】 摩根大通发布研究报告称，领展房产基金近日公布2026财年首季度经营数据，表现略逊预期。香港租户销售额按年跌幅收窄至0.8%，上财季为跌2.1%，业务趋向稳定，但受跨境电商竞争加剧影响，短期显著复苏可能性低。续租租金调整率维持中单位数负增长，与2025财年下半年下跌5%相近，稍逊于管理层指引。 摩通考虑到领展股价年初至今累升36%，同期恒指升幅约28%，预计短期内或出现获利回吐情况。目前维持“增持”评级，将目标价由49港元下调至48港元，2026财年每基金单位分派（DPU）预测下降2%至按年跌4%。

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