光库科技：发布重组预案，海外巨头CAPEX合计约950亿美元

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【A股市场CPO概念股走强，多只相关ETF涨超2%，海外巨头资本开支高企】 A股市场CPO概念股走强，光库科技开盘“20cm”涨停，新易盛涨超5%，中际旭创、天孚通信涨超3%。 8月11日晚间，光库科技发布重组预案，拟通过发行股份、可转债及支付现金的方式，购买苏州安捷讯光股份有限公司100%股份，并拟向不超35名特定投资者发行股份募集配套资金。 光库科技从事光纤激光等器件的设计、研发等业务，安捷讯主营光通信领域光无源器件，两者同属光通信领域，是国家鼓励的战略新兴产业方向。 CPO大涨带动多只创业板人工智能ETF涨超2%，包括华宝、富国、国泰、华夏、南方等产品。 创业板人工智能ETF跟踪创业板人工智能指数，聚焦AI产业链上游算力基础设施，重点配置光模块等国内优势领域，前十大重仓股含新易盛、中际旭创等细分龙头。 目前市场上6只跟踪该指数的ETF中，创业板人工智能ETF华宝最新规模18.99亿元，位居同类第一。 CPO板块火爆，海外巨头微软、谷歌、Meta、亚马逊相继披露财报，2025Q2四家单季度CAPEX合计约950亿美元，同比+67%，环比+24%，且均对未来CAPEX乐观。 微软最新财季营收764.42亿美元，同比增长18.1%，净利润272.33亿美元，同比增长23.58%，业绩超预期，由智能云业务拉动。 Meta的Q2营收利润双超预期，2025年二季度营收475.2亿美元，同比增长22%，广告收入465.6亿美元超预期。Meta上调2025全年支出与资本开支指引下限，预计2026年资本开支大增用于AI基建。 谷歌二季度营收964.3亿美元，超预期，谷歌云收入同比增32%至136.2亿美元，运营利润率大幅提升。 上海证券称，随着北美头部互联网厂商业绩披露，AI和云服务板块高增长，AI算力是业绩增长重要引擎，2025年二季度北美四大厂商资本开支总计958亿美元，同比增64%。 天风证券指出，海外算力产业链高景气，未受冲击且基本面共振强，看好海外算力产业链及AI行业投资机会，积极看好2025年成为国内AI基础设施竞赛元年和应用开花结果之年。建议关注AI产业动态及应用投资机会。

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