领展房产基金：基础利润增长 目标价上调

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【高盛报告：领展房产基金 2025 财年表现及展望】高盛发表研究报告称，领展房产基金 3 月底止 2025 财年列账净亏损 89 亿港元，但撇除租赁物业减值损失 158 亿港元，基础利润按年增长 13%至 70 亿港元，符合预期。展望 2026 年，管理层承认续租租金持续面临挑战，不过整体占用成本为 13%、租户续租率超过 80%等多项 KPI，反映其投资组合的可负担性。该行将 2026 至 27 财年的每基金单位盈利预测上调 1%，目标价由 46 港元上调至 48 港元，维持“买入”评级。