A股港股二季度：人工智能驱动机会多

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【公募机构对二季度 A 股和港股市场展望乐观，人工智能主线受关注】随着二季度到来，公募机构对 A 股和港股市场展望渐明。在科技热潮稍退、市场震荡回调背景下，普遍认为人工智能主线仍是重要驱动力，也有结构性机会。对于 A 股市场，摩根资产管理中国副总经理杜猛称，从 2021 年大盘见顶到 2024 年见底，近 3 年震荡下行，大量中国资产价格低估，2024 年 9 月政策转向后迎来估值修复。招商基金邓和权表示，指数或维持震荡，4 月各主要指数可能延续震荡整固，一季报超预期行业和板块有望受青睐。鹏华基金指出，科技产业趋势大方向明确，但现阶段业绩兑现度不高，交易拥挤度与相对估值升至高位。港股市场方面，摩根资产管理新兴市场和亚太股票投资专家沈娇娇认为，科技股上涨与多个因素相关，产业端变革贡献大，未来或有更多应用端产品落地。在人工智能主线方面，杜猛分析其产业空间大，能带来中长期收益的品种要有核心。长城基金认为，TMT 板块成交占比抬升引发交易拥挤担忧，虽有回调，但主题行情整体可观。总体而言，投资者布局时需关注公司核心，产业趋势落地将带来更多结构性机会。