千亿AIC资金密集入市，浙江新设基金领跑，广东项目最吸金

进入10月，银行AIC作为长线资金的代表，在国家金融监管总局扩大试点范围的推动下正密集注入股权投资市场，从新设基金来看，浙江省新设数量56只位居榜首。

在投资领域，早期投资交易数量占比显著攀升，电子信息行业以183起投资案例最受投资人青睐，江苏投融资最为活跃，广东项目吸金力更强。此外，10月有33只私募基金以并购的方式成功退出，回笼资金18.84亿元。

千亿AIC资金密集入市，机构“出海”有新收获

进入10月，CVSource投中数据显示，VC/PE新设基金活跃度有所下降，2024年10月中国VC/PE市场新成立基金数量共计338只，同比下降50%，环比下降26%。整体来看，当前一级市场持续承受多方面压力，新设基金活跃度下降明显。

从地域分布来看，浙江省新设数量最多，以56只高居榜首，江苏省新设基金54只位列第二，广东省新设基金43只紧随其后。同比2023年10月基金设立地区来看，市场整体下行态势下，10月北京市新设基金11只，同比逆势上扬。

人工智能、低空经济等领域依旧是LP关注的焦点，例如，成都科创投集团与成华科创投公司组建了成都人工智能与机器人基金，这是成都都市圈首只涉及机器人产业的国资管理基金，基金目标总规模100亿元。湖北还设立了两只数十亿的低空经济产业基金。此外，机构“出海”募资有新进展，10月易达资本宣布完成二期美元旗舰基金的新一轮募资，得到了沙特阿拉伯政府基金以及阿曼投资局（OIA）等中东地区投资机构的支持。

值得注意的是，银行资本作为重要的长线资金，在国家金融监管总局扩大试点范围的推动下，正密集注入股权投资市场，支持地方科技创新发展。例如10月以来，工、农、中、建、交五家银行AIC与杭州对应的市区两级国企签署合作协议，意向落地的基金规模高达900亿元。厦门也宣布新设总规模100亿元的工银AIC基金，总规模50亿元的中银AIC基金，总规模20亿元的建信AIC基金。

早期投资数量显著攀升，半导体占据主要地位

从投资市场来看，CVSource投中数据显示，2024年10月投资案例数量609起，环比下降25.6%，同比下降11.6%，从VC/PE市场投资规模来看，10月投资规模99.43亿美元，环比下降13.2%，同比下降23.3%。今年二季度以来，VC/PE投资市场整体略显疲态，波动放缓，本月投资交易数量降至近年冰点。

从行业分布来看，电子信息行业项目获投数量183起最为活跃，交易规模19.33亿美元大幅领先。细分热门领域下，半导体领域投资数量65起，占电子信息行业总交易数量35.5%，占市场总交易数量10.7%，占据投资主要地位。

值得注意的是，交易数据显示早期投资交易数量占比持续走高，10月A轮交易数量228起、规模20.84亿美元，分别占比37.4%、21%，最受欢迎。早期投资数量（天使轮和种子轮）共158起，占融资总数25.9%，同比2023年10月早期投资122起占比17.7%有了大幅增加。

从地域分布来看，江苏省公开交易108起拔得头筹，广东省获投规模13.81亿美元最为突出。

当下并购市场被众多VC/PE寄予厚望，CVSource投中数据显示，2024年10月，共计完成192笔并购交易，其中披露金额的有91笔，交易总金额为38.72亿美元，环比、同比均有一定程度下降，共计33只私募基金以并购的方式成功退出，基金回笼金额18.84亿元。受大额案例影响，10月并购交易主要集中在电子信息、医疗健康、传统制造及金融行业。西藏并购规模处于领先地位，福建紧随其后。

每日经济新闻

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