华为：鸿蒙引领 消费电子行情待续 创新为要

快讯正文

【华为新品发布临近，鸿蒙概念引关注】 华为推出鸿蒙操作系统已 5 年，截至 2024 年一季度末，其份额超越 IOS 系统，成国内第二大手机操作系统。
华为宣布将于 10 月 22 日晚 7 时举行原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会，HarmonyOSNEXT 有望公布最新进展。
近 2 个月，鸿蒙概念成热词，华为鸿蒙指数累计涨幅近 70%，相关概念股累计涨幅超 3 倍。
公募机构目光投向这一变化，消费电子板块再度升温。
同泰基金表示，鸿蒙系统发展迅猛，市场份额提升，预计发布会带来最新进展和新产品，为投资者提供想象空间，带动产业链和软件开发与服务提供商发展。
截至 2024 年 6 月 21 日，鸿蒙生态设备突破 9 亿台，吸引超 254 万名开发者。
华东一家基金公司的 TMT 称，近期研究重点在鸿蒙生态合作伙伴公司，相关业务增长已在上市公司半年报体现。
但在多只鸿蒙概念股持仓中，鲜见公募身影。
富荣基金毛运宏认为，鸿蒙概念股机构持仓低与历史上业绩兑现度不高、估值模糊有关。
华东一位基金经理称，多只鸿蒙概念股市值低，不符多数公募选股标准，且从筹码角度分析，公募持有过多或过少均有不利。
德邦基金基金经理陆阳认为，与华为产业链绑定较深的公司可能有明显基本面收益。
毛运宏认为，未来华为产业链或能追赶苹果产业链，鸿蒙在软件生态上有优势。
三季度以来，消费电子板块热点事件密集催化，申万消费电子指数近 1 个月涨幅超 30%。
毛运宏认为，消费电子板块行情持续性取决于四季度新产品的产品力和市场接受度，创新相关赛道值得关注。
嘉合基金基金经理陶棣溦认为，消费电子正处三重拐点，可重点关注苹果产业链及算力芯片等细分赛道。
陆阳认为，消费电子板块中，手机产业链值得关注，科技仍是具投资吸引力的方向之一，需关注市场情绪波动。