电子ETF（515260）：重挫4.75%后获2885万元净买入，北向资金加仓16.84亿元

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【全球股市震荡，电子ETF重挫4.75%】

昨日，全球股市经历了一轮震荡，A股三大指数跌幅超过1%。电子板块成为两市领跌板块，其中电子ETF（515260）场内价格大幅下跌4.75%，创下自2022年10月11日以来的最大跌幅，日线连续三日收阴，且跌破所有均线。

尽管市场表现疲软，但资金似乎在逢低吸纳。电子ETF（515260）连续六日获得资金净买入，累计金额达到2885万元，显示出资金对电子板块未来前景的看好，并提前布局。

北向资金方面，电子板块昨日吸引了16.84亿元的加仓，位居31个申万一级行业之首，吸金额甚至超过了昨日逆市上涨的食品饮料板块（12.26亿元）。

消息面上，苹果计划在2026年推出可折叠设备。苹果已于7月下旬与供应链签署了折叠屏iPhone的面板供应合同，新品将采用竖折设计，类似于三星Galaxy Z Flip系列。苹果此前已获得多项关于折叠屏设备的专利，包括铰链和折叠方式等。

国泰君安分析指出，在高端手机市场，安卓系约有8000万部，其中折叠屏占1600万，占比20%。安卓品牌将持续迭代升级折叠屏，通过其高定价和高炫耀需求直接打入高端市场，而苹果的入局有望进一步扩大折叠机市场的增长空间。

东吴证券表示，看好AI终端生态拉动苹果产业链成长。苹果产业链公司有望率先迎来反弹，主要基于以下三方面因素：

1、基本面坚挺：苹果二季度业绩超预期，收入指引保持乐观，显示iPhone、iPad等硬件需求的回暖，以及服务比重的提升。A股“果链”公司二季度业绩同比展望乐观，且三季度有望保持环比/同比增长趋势，在需求回暖的同时亦体现自身成本控制、盈利能力提升等基本面向上的趋势。

2、催化密集：8月进入iPhone新机零组件备货旺季，各环节生产交付有望加速，同时市场对于9月iPhone 16系列新机上市、未来iPhone 17系列机型规格确认等因素保持高关注，有望形成正向反馈。

3、AI终端长逻辑确定：苹果加速AI终端生态构建，从硬件、系统、应用、算力、大模型等各角度持续完善布局，有望引领新一轮智能硬件换机大周期，并有望在AI生态加持下不断创造新需求，拉动供应链持续成长。

布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至6月底，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。