小米、苹果、华为：AI赋能消费电子，引领换机热潮

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【人工智能赋能消费电子，下半年投资热点聚焦】

2024年，随着各大资管机构中期策略会的落幕，人工智能再次成为热议焦点，预计下半年将继续引领全球市场投资风潮。消费电子领域，特别是AI赋能的新品，如小米的MiLM、苹果的AppleIntelligence、华为的盘古大模型5.0以及微软的CopilotPC，均显示出强劲的市场潜力，可能引发新一轮换机热潮。 根据Canalys的预测，到2028年，全球AI手机和AIPC的市场份额将分别从16%和19%飙升至54%和71%，复合增长率高达63%和42%。这一增长趋势将显著推动半导体产业的持续繁荣。 中信建投的研报指出，半导体板块在三季度仍将保持独立景气周期，消费电子的创新周期及全球半导体产业的复苏周期值得期待。特别是AI技术的推动下，全球半导体市场规模预计将从2023年的5200亿元增长至2030年的1万亿美元以上。 世界半导体贸易统计组织的数据表明，2024年全球半导体市场的增长将主要由逻辑芯片和存储芯片驱动，而其他领域如分立器件和光电子器件可能出现规模下降。中长期来看，AI对算力和数据处理的需求将持续推动存储器件和逻辑芯片的增长。 投资者可关注中证半导指数，该指数聚焦于半导体设备和数字芯片设计，过去一年、三年和五年的表现均优于其他半导体类指数。此外，半导体设备ETF（561980）作为首只跟踪该指数的ETF，年内份额增长超过2倍，显示出市场对半导体上游领域的持续关注。 下半年，随着消费电子AI应用的创新浪潮，相关板块有望继续受益于消费电子景气的复苏，成为投资者关注的焦点。