微软Build开发者大会即将来袭！大数据ETF(159739)涨超2%冲击3连涨

截至2024年5月20日 10:19，中证云计算与大数据主题指数(930851)强势上涨2.23%，成分股中国软件(600536)(600536)上涨6.94%，太极股份(002368)(002368)上涨5.59%，新易盛(300502)(300502)上涨4.65%，金山办公(688111)，国投智能(300188)等个股跟涨。大数据ETF(159739)上涨2.05%，冲击3连涨。

从估值层面来看，大数据ETF跟踪的中证云计算与大数据主题指数最新市盈率（PE-TTM）仅74.66倍，处于近1年13.62%的分位，即估值低于近1年86.38%以上的时间，处于历史低位。

大数据ETF紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数，中证云计算与大数据主题指数选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映云计算与大数据主题上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2024年4月30日，中证云计算与大数据主题指数(930851)前十大权重股分别为中际旭创(300308)(300308)、科大讯飞(002230)(002230)、金山办公(688111)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)(603019)、紫光股份(000938)(000938)、浪潮信息(000977)(000977)、恒生电子(600570)(600570)、宝信软件(600845)(600845)、用友网络(600588)(600588)，前十大权重股合计占比57.45%。

消息面方面，本周二，微软的Build开发者大会即将开幕，微软预计将展示其最新的人工智能项目——面向消费者的AI PC、新的Windows系统、更强大的Copilots等产品。而在本次大会上，微软已经承诺，在今年的Build大会上，将深入探索不断发展的人工智能世界，并将其整合到各种微软产品中，这意味着AI PC和Copilots等可能将是微软发布的重磅内容。

中信证券研报指出，GPT及Gemini全新升级，AI应用加速商业化落地，海外云厂商微软、谷歌、meta最新财报显示AI在推动收入增长中扮演了核心角色，并计划加大资本开支，国内云厂商资本开支也显著回升。海外光模块龙头800G和1.6T产品需求强劲，且DCI有望迎来新的增长。建议关注在高速光模块、相干光技术以及AEC等方向上布局领先的厂商。

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