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年度收官在即 融通基金旗下4只基金位居同类前十

2019-12-24 15:32:15 和讯基金 

  2019年收官在即,上证指数从年初的2465.29点先扬后抑,至今仍在3000点拉锯。今年,公募基金获得了明显的超额收益,表现出了专业的投资能力。据银河证券统计,年内以来,股票基金、混合型基金的平均涨幅均超过30%。其中,老牌基金公司融通基金旗下4只基金收益超过70%,在同类基金中位居前十;另外有10只基金收益超过50%,表现突出。

  据银河证券数据,年内以来截止12月20日,融通健康产业灵活配置混合业绩为81.70%(同期业绩比较基准上涨23.72%),在459只灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例60%-100%)中,排名第4;融通中国风1号净值上涨79.26%(同期业绩比较基准上涨16.67%),在440只灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例30%-60%)中,排名第4;融通行业景气(161606)净值上涨75.97%(同期业绩比较基准上涨23.25%),在175只普通偏股型基金中排名第3位;融通转型三动力净值上涨71.57%(同期业绩比较基准上涨16.67%),在440只灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例30%-60%)中,排名第7位。

  另外,融通内需驱动(161611)、融通新能源汽车融通医疗保健等10只基金的年内回报也超过50%(同期业绩比较基准分别为26.61%、25.30%、27.09%)。

  拉长时间,我们也可以发现融通基金旗下的产品更擅长在长跑中胜出。融通转型三动力最近三年业绩回报为83.45%(同期业绩比较基准上涨13.05%),在202只同类基金中位居第3名;融通行业景气最近三年业绩回报为63.93%(同期业绩比较基准上涨16.67%),在131只同类基金中位居第5名;融通中国风1号最近三年业绩回报为65.88(同期业绩比较基准上涨13.05%),在202只同类基金中位居第8名。

  融通基金业绩稳健居前的原因在于,近年来高度重视基金经理和研究员的能力培养,持续推进投研一体化建设、基金经理的能力组合建设、基于公共组合的行业比较方法论等,投研体系不断丰富和完善。

  在权益投资上,融通基金将投研一体化平台真正地链接起投资部和研究部。融通基金投研一体化的核心思想是“研究驱动投资”,而非传统的“研究员驱动投资”。简单来说,基金经理不仅对所管理的基金负责,同时作为投研一体化的成员,需要参与到擅长行业和个股的研究工作,并辅导相关研究员,完成公共组合的构建。

  在公共组合的构建中,全员参与,全员共享,并且通过实盘运作。每个人的贡献都会体现在超额收益的归因分析中。投研一体化平台鼓励每个人发挥自己的优势,共同形成平台多元化Alpha的能力。

  银河证券统计数据显示,2017年以来,公司权益投资业绩稳步提升,今年更是达到公司历史最高水平。2018年,融通基金的权益投资能力在全行业位居前24%分位;今年以来截至11月底,位居行业前16%分位。

  风险提示:融通行业景气成立于2004年4月29日,2017年、2018年、2019年上半年的业绩分别为9.07%,-13.83%、43.44%,同期业绩比较基准分别为13.73%,-16.93%、18.71%;融通健康产业成立于2014年12月25日,2017年、2018年、2019年上半年的业绩分别为-7.81%,-16.36%、49.83%,同期业绩比较基准分别为1.59%,-18.55%、15.04%;融通中国风1号成立于2016年2月3日,2017年、2018年、2019年上半年的业绩分别为19.28%,-22.05%、41.37%,同期业绩比较基准分别为8.60%,-11.03%、13.28%;融通转型三动力成立于2015年1月16日,2017年、2018年、2019年上半年的业绩分别为23.10%,-13.53%、10.68%,同期业绩比较基准分别为8.60%,-11.03%、13.28%;更多产品业绩信息可查看公司官网。文章中的信息均来源于公开资料,本文作者对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。文章中的内容和意见基于对历史数据的分析结果,不保证所包含的内容和意见在未来不发生变化。本文仅供参考,在任何情况下,本文中的信息或所表述的意见均不构成对任何人投资建议。基金投资有风险,投资者投资前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。公司旗下基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对基金业绩表现的保证。投资者在投资金融产品或金融服务过程中应当注意核对自己的风险识别和风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的金融产品或金融服务,并独立承担投资风险。

(责任编辑:任刚 HF008)
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