两大芯片龙头20CM涨停！全球算力需求持续爆棚，海外巨头加码AI资本开支

截至4月30日14时30分，市场窄幅震荡，算力芯片概念爆发。科创芯片ETF（588290）上涨6.94%，实时成交额超7亿元。前十大重仓股占60.67%，寒武纪权重高达近10%，寒武纪、芯原股份盘中20CM一字涨停，海光信息上涨6.84%，中芯国际上涨5.73%，中微公司上涨5.2%。截至上个交易日数据，科创芯片ETF（588290）20日累计涨幅21.85%，动能强劲。

消息面上，美东时间周三盘后，Alphabet首席财务官阿纳特?阿什肯纳齐在财报电话会上表示，投资方面，将2026年全年资本支出指引区间上调至1800亿至1900亿美元，此前预期为1750亿至1850亿美元，新增3月完成的Intersect收购相关投资。公司在人工智能领域的投资正带来强劲增长，谷歌云创纪录的收入与订单储备增长、谷歌服务的优异表现均印证了这一点。展望未来，这些优异业绩坚定了公司投入所需资本、持续把握人工智能机遇的决心。因此，预计2027年公司资本支出将较2026年大幅增长。

国金证券表示，国内AI发展带动服务器、IDC等板块需求增长，海外AI发展则推动服务器、光模块等板块机遇，人工智能产业加速演进将拉动相关基础设施持续扩容，算力需求与网络升级形成双重驱动。

上海证券表示，当前AI产业链各环节呈现协同发展态势，算力基础设施持续升级，AIDC服务需求旺盛，AI应用场景不断拓展，脑机接口技术取得突破性进展，这些领域共同构成了人工智能产业的核心生态，未来发展前景广阔。（ 声明：以上信息仅供参考，不构成投资建议。入市有风险，投资需谨慎。）

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