光模块CPO概念股权重超70%，通信ETF华夏（515050）涨超1%领涨同类，光迅科技涨停

4月9日，算力硬件板块午后持续拉升，通信设备、CPO/OCS、PCB概念反复活跃。截至14：25，重点布局光模块的同指数规模最大通信ETF华夏（515050）低开高走，午后涨幅达1.3%，光迅科技、立讯精密强势涨停，资金积极布局，昨日通信ETF华夏（515050）获资金净流入2000万。创业板人工智能ETF华夏（159381）盘中震荡上行，跌幅收窄至0.5%，持仓股中长芯博创领涨，联特科技、太辰光等股涨幅居前。

消息面上，Anthropic公布的财务数据显示，其年化营收已突破300亿美元，这一成绩远超此前对2025年底90亿美元的预期，展现出强劲的增长势头。为进一步支持蓬勃发展的业务，Anthropic官方宣布与谷歌和博通签署了一项新协议，Anthropic将获得总计约3.5吉瓦的下一代TPU算力，以满足极其强劲的市场需求。

开源证券研报表示，Anthropic获得3.5GW的下一代TPU算力，从而导致OCS需求或随之提升，全光交换趋势逐渐明确。据Cignal AI，2025年总体市场规模约为4亿美元，2029年OCS市场规模将超过25亿美元，复合增长率达58%，高速增长主要源于谷歌AI算力需求不断提升。随着AI集群规模持续扩张，OCS有望逐步释放潜力并打开更大的市场空间。

光模块ETF：

通信ETF华夏（515050）紧密跟踪中证5G通信主题指数，完整覆盖从紧缺的上游光芯片到受益于CPO/OCS新技术的光纤光缆、AI服务器全链条，同花顺数据显示，其跟踪指数光模块CPO概念股权重占比超70%。该布局直接承接AI算力资本开支加速与技术迭代的双重驱动，是把握通信板块业绩释放的核心工具。年报数据显示，2025年通信ETF华夏（515050）为投资者赚取盈利52.13亿元，位居赛道同类首位。

创业板人工智能ETF华夏（159381）：跟踪指数的一半权重集中在光模块CPO板块，另一半权重覆盖国产算力、AI软件应用领域，形成“硬件+应用”的均衡布局。前10大权重股为新易盛（15%）、中际旭创（14%）、天孚通信（10%）、润泽科技、蓝色光标、协创数据、昆仑万维、北京君正、网宿科技、同花顺。目前基金规模近20亿元，场内综合费率仅0.20%，为同类最低，适合追求高弹性、看好AI+主线的投资者。场外联接（A类：025505；C类：025506）。

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