中金公司(03908.HK)旗下公司拟发14亿美元浮动利率票据

格隆汇2月6日丨中金公司(03908.HK)发布公告，2026年2月5日，发行人(即CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited，为担保人的全资附属公司)、担保人(即中国国际金融(国际)有限公司，为公司的全资附属公司)及公司就根据计划发行票据与中金香港证券、花旗及渣打银行作为联席全球协调人以及中金香港证券、花旗、渣打银行、中国农业银行等作为联席帐簿管理人和联席牵头经办人订立认购协议。

票据包括2028票据(即于2028年到期的5.50亿美元浮动利率票据)及2029票据(即于2029年到期的8.50亿美元浮动利率票据)，发行人拟将发售票据所得款项净额用于偿还担保人及其子公司部分现有债务以及其他一般企业用途。已向联交所申请票据的上市及允许买卖，票据以仅售予专业投资者的债务证券方式于联交所上市及买卖。预期票据的上市将于2026年2月13日生效。

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