苹果谷歌AI联姻，2025年ETF“涨幅王”通信ETF（515880）涨超2.8%，规模同类第一

消息面，1月14日消息， 谷歌公司在官网发布了一则与苹果公司的联合声明，两家科技巨头正式达成一项长期合作协议，苹果的语音助手Siri将基于谷歌的Gemini模型进行升级。

声明写道，经过审慎评估，苹果认定谷歌的AI技术能为苹果基础模型提供最强有力的基础，并对即将在该技术支持下为苹果用户带来的创新体验充满期待。

双方在声明中表示，苹果将继续在消费者设备端或通过“私有云计算”运行其AI服务，以维持苹果隐私标准，升级后的Siri预计将于今年推出。

相关机构表示，目前AI的趋势强劲，海外算力链条景气度大概率持续，通信ETF（515880）值得关注。

首先，云厂商资本开支维持高增，并通过对传统业务的赋能等方式构成内生闭环，缔造了良好的可持续性。中短期或维持接近50%的成长。

第二，2025年Q4谷歌实现全栈生态的突破之后，加速了AI的迭代。今年英伟达、谷歌、亚马逊等大厂有望共振，计算芯片出货或加速放量，并带动光模块等配件出货。

第三，从目前的趋势看，2026年光模块较大概率维持供不应求，2027年后光入柜内、CPO等叙事或开始演绎。

2025年ETF“涨幅王”通信ETF（515880）全年上涨125.81%居全市场第一，不仅涨幅可观，通信ETF（515880）的规模也是同类第一，截至2025年12月22日，通信ETF光模块含量占比超过48%，服务器含量近20%，叠加光纤、铜连接等成分，核心环节成分占比超过77%，代表了海外算力的基本面底气，目前仍是景气优选，建议持续关注。

注：数据来源：中证指数公司，wind，截至2025/1/13，通信ETF规模为125.23亿元，在同类15只产品中排名第一。权重占比截至2025/12/22。指数成分股可能随指数编制规则发生变动，不构成任何投资建议或个股推荐。提及个股仅用于行业事件分析，不构成任何个股推荐或投资建议。指数等短期涨跌仅供参考，不代表其未来表现，亦不构成对基金业绩的承诺或保证。观点可能随市场环境变化而调整，不构成投资建议或承诺。提及基金风险收益特征各不相同，敬请投资者仔细阅读基金法律文件，充分了解产品要素、风险等级及收益分配原则，选择与自身风险承受能力匹配的产品，谨慎投资。

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