研报掘金丨浙商证券：维持领益智造“买入”评级，多轮驱动全面打造平台型成长

浙商证券研报指出，领益智造收购立敏达强化服务器布局，多轮驱动全面打造平台型成长。在收购立敏达之前，领益本身便已通过内生的方式开启服务器业务的布局，并在重要服务器类客户的电源类与液冷类业务实现了快速的切入和推进。公司在人形机器人、AI眼镜等新兴产业顺利完成卡位布局。人形机器人领域，公司拥有伺服电机、减速器、驱动器、运动控制器等执行层的核心技术，已为人形机器人关键客户提供头部总成、灵巧手总成、四肢总成、高功率充电和散热解决方案等核心硬件，在联合开发和整机组装有成熟经验，公司确定了“三位一体”的具身智能战略，包括专注核心零部件、总成研发设计；打造全方位硬件服务；为机器人提供完备的工业应用场景落地开发，致力于成为全球TOP 3的具身智能硬件制造商。当下市值对应的PE分别为41.10、29.79和24.12倍，维持“买入”评级。

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