20cm速递｜创业板人工智能ETF国泰（159388）涨超2.9%，市场关注AI驱动光纤需求高增

中信建投指出，今年Q3以来中国市场光纤价格持续上涨，反映需求向好、供应偏紧，海外需求旺盛，出口表现强劲，尤其是北美市场受AI需求拉动显著。预计AI驱动的光纤需求将持续高增：一是2026年全球光模块需求大幅增长将带动光纤需求（主要为Scale out需求）；二是2027年Scale up需求可能起量；三是DCI需求也将贡献增量。行业经历2019年供需失衡后，厂商扩产趋于理性，且光棒扩产周期长、技术壁垒高，龙头厂商有望在此轮需求回暖与价格上涨中实现盈利与估值双提升。当前光纤光缆行业供需格局改善，海外市场如康宁Enterprise Network业务同比增速显著，叠加无人机等新兴场景对特种光纤的消耗，行业景气度持续向好。

创业板人工智能ETF国泰（159388）跟踪的是创业板人工智能指数（970070），单日涨跌幅达20%，该指数从创业板市场中选取涉及机器学习、大数据分析、云计算服务等人工智能相关业务的上市公司证券作为指数样本，以反映创业板人工智能领域上市公司证券的整体表现。该指数聚焦于高成长性和创新性特征，旨在精准刻画中国创业板人工智能行业的发展态势。

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