研报掘金丨华安证券：维持金诚信“买入”评级，业绩弹性有望持续释放

华安证券研报指出，金诚信2025年前三季度实现归母净利润17.53亿元，同比+60.37%。25Q3实现归母净利润6.42亿元，同比+33.68%。Q3业绩符合预期，矿山开发项目推进。金诚信自有资源板块2025年前三季度生产铜金属当量6.41万吨，较上年同期+100.65%，后续Lubambe技改、Lonshi东区等项目推进带动铜产量继续提升。哥伦比亚SanMatias铜金银矿尚待当地环评，公司未来资源有增量，业绩弹性有望持续释放。预计公司2025-2027年归母净利润分别为23.18/26.79/30.19亿元（前值为21.8/24.2/26.4亿元），对应PE分别为17.49/15.13/13.43倍，维持“买入”评级。

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