研报掘金丨华泰证券：上调荣昌生物H股目标价至139.96港元 维持“买入”评级

华泰证券发表研究报告指，荣昌生物核心产品近期持续读出多个临床结果，包括肿瘤产品线在2025ESMO汇报了11项研究结果，其中2项研究入选LBA；泰它西普迎来数据读出高潮，即将亮相ACR/ASN。密集的数据读出充分印证公司管线的全球竞争力，并有望推动其海外拓展加速。

考虑到公司管线开发进展顺利，该行维持公司2025至2027年归母净利润预测，分别为-3.46亿、300万、5.36亿元。维持基于DCF的A股目标价为138.89元，H股目标价从137.1港元上调至139.96港元，均维持“买入”评级。

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