OpenAI大订单推升甲骨文“爆裂增长”，国内算力产业再迎催化，云计算50ETF（516630）大涨

9月11日早盘，A股三大指数震荡上行。盘面上，猪肉、PCB、CPO、卫星互联网等方向领涨，创新药、游戏、旅游、油气等板块下挫。近期热度较高的云计算50ETF（516630）涨近3%，持仓股中，科华数据、中际旭创、新易盛、电科数字、曙光数创等涨幅居前。

消息面上，截至本周三美股收盘，甲骨文股价飙升36%，创收盘新高，报328.62美元／股，创下自1992年以来的最大单日涨幅，单日市值暴增2440亿美元。仅仅一个交易日市值暴增2438亿美元（约合人民币1.73万亿元），收盘市值达到9222.24亿美元。公司今年累计涨幅达到98%。据甲骨文披露，公司未实现履约义务（尚未确认的已签约收入）已经达4550亿美元，同比增359%。公司上个季度与OpenAI签约，共同在美国开发容量达到4.5吉瓦的数据中心。

广发证券表示，2025年上半年，AI产业链维持高景气，呈现全球市场协同、国内外需求联动的强劲态势。海外云厂商持续加大算力基础设施投入，驱动高速率光模块、AI服务器等硬件需求保持强劲；同时，国内运营商与数据中心企业加速AI部署，推动国产算力产业链蓬勃发展大模型训练与推理应用正在全球范围内规模化落地。2025年下半年，AI产业链的高景气度预计将持续推动相关企业收入、利润与盈利能力的协同提升。

AI大势所趋，算力需求崛起。公开信息显示，云计算50ETF（516630）跟踪云计算指数（930851）。该指数的AI算力含量较高，覆盖了光模块&光器件、算力租赁、数据中心、AI服务器、液冷等热门算力概念。云计算50ETF（516630）为跟踪该指数合计费率最低的ETF。

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