诺安基金：半导体板块净流入超51亿，看好国产替代

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【2025年8月20日午后芯片方向集体异动，半导体板块主力资金净流入额超51亿元】 午后芯片方向集体异动，半导体、汽车芯片、存储芯片等概念表现强势。截至2025年8月20日收盘，半导体板块主力资金净流入额超51亿元，成当日主力资金流入最多的板块之一，凸显国产半导体产业链机遇。 近期半导体板块持续获主力资金加仓，国产替代逻辑强化，国内供应链加速自主创新。诺安基金邓心怡称，人工智能是科技投资中枢，GPT - O1开启思维链能力引发产业变化，包括硬件需求重构、训练瓶颈显现、投资节奏转变。当前要关注ASIC替代进程，短期留意关税扰动，长期把握国产替代机遇。 邓心怡管理的诺安研究优选聚焦算力、半导体产业重构标的等。其代表作诺安稳健回报A，截至2025年8月18日，近一年收益96.82%，前十大持仓集中在算力硬件、AI应用及国产替代芯片领域。 邓心怡表示，国产半导体产业链加速趋势明确，当前低位布局性价比显著。 诺安基金刘慧影称，华为CloudMatrix384超节点技术使国产AI算力基础设施迈入全球先进行列。中国半导体产业突破后将高速发展，重塑全球科技产业链利润分配。其管理的诺安成长布局科技龙头，诺安优化配置布局芯片“卡脖子”领域。 刘慧影看好先进制程制造环节，大基金三期资金落实，投资方向聚焦先进制程产业链。

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