AI-PCB产业链有望量价齐升，5G通信ETF（515050）聚焦算力龙头，鹏鼎控股涨超4%

7月29日，A股PCB概念股延续活跃，截至11：08，鹏鼎控股涨超4%，东山精密、兴森科技、崇达技术、沪电股份等纷纷走强，相关ETF，5G通信ETF（515050）涨超1%，盘中成交额已突破2.5亿元。

国金证券表示，AI-PCB 迎来需求共振，目前多家 AI-PCB 公司订单强劲，满产满销，正在大力扩产；三季度业绩高增长有望持续，沪电股份发布了超预期的二季报业绩预告，25Q2 预计归母净利润为 8.9~9.9 亿元，同比增长 42%~58%，增长动力来自于高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对 PCB 的结构性需求。AI 覆铜板也需求旺盛，随着英伟达 GB200 及 ASIC 的放量，AI 服务器及交换机大量转向采用 M8 材料，覆铜板龙头厂商有望积极受益，看好核心受益公司。建议重点关注算力核心受益硬件，自主可控受益方向、苹果链及 AI 驱动受益产业链。

资料显示，5G通信ETF（515050）跟踪中证5G通信主题指数，最新规模超70亿元。深度聚焦英伟达、苹果、华为产业链，覆盖了多个AI算力硬件、6G产业链龙头个股。其中，AI算力概念股权重超30%，光模块CPO概念股权重占比为26.55%，PCB电路板概念股权重占比为13.49%。

相关ETF全称：华夏中证5G通信主题ETF（515050），场外联接(A类：008086；C类：008087)。

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