光模块CPO概念盘中活跃，“易中天”冲高，云计算50ETF（516630）震荡上行

5月16日午后，科创200、中证2000、科创100等主要指数领涨A股。行业板块方面，汽车、机械设备、通信等行业涨幅居前，PEEK材料、一体化压铸、工业母机、小米汽车、华为汽车、光模块CPO等概念指数盘中活跃。近期热度较高的云计算50ETF（516630）午后震荡上行，一度翻红，持仓股中，中际旭创、天下秀、新易盛、拓维信息、云赛智联等涨幅居前。

中原证券指出，2025Q1我国光模块出口总额同比增长4.3%。Cignal AI预计2025年数据中心光器件市场将增长超60%，主要得益于400G和800G产品的持续放量。运营商将于2025H2开始向1.6T光模块和800ZR相干模块大规模过渡，面向AI和通用计算的800G数据中心光模块将成为2025年市场增长最快的领域。

该机构认为，头部云厂商2025年资本开支展望乐观，AI发展推动大型数据中心的建设，拉动光器件产品需求持续且稳定增长。在中美贸易摩擦的背景下，国产替代逻辑加强，业绩弹性较大。

公开信息显示，云计算50ETF（516630）的AI算力含量较高，标的指数成分股覆盖了光模块&光器件、算力租赁（IDC）、数据储存、服务器、液冷等算力基建概念板块。此外，指数当中DeepSeek概念股含量较高，据华创证券测算，云计算指数（930851）的Deepseek概念股含量为42.9%。云计算50ETF（516630）当前管理费率0.15%，托管费率0.05%，合计费率0.2%，为全市场同类产品最低费率水平。

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