半导体芯片板块盘中火热，集成电路ETF（159546）涨超6%，芯片ETF（512760）、半导体设备ETF（159516）均涨超5%

山西证券表示，相比2018-2019年的贸易摩擦，此次虽然摩擦明显升级，但这是挑战也是机遇。首先，自2018年以来我们国家的半导体产业发展明显，芯片、设备、材料的国产化率不断提升，其次，在贸易摩擦加剧背景下，半导体产业作为新质生产力的基础，国家势必会大力发展半导体产业，加速产业链的完全国产化。所以，此次贸易摩擦升级反而给了国内半导体产业加速发展、弯道超车的机会，自主可控会是当前市场比较好的主题机会。

相关机构表示，短期市场风险偏好大幅降低，全球经济衰退的可能性也明显上升，同时后续关税冲突还有升级的可能性。关税影响下，市场短期可能关注自主可控方向，尤其是对美进口较多、国产化空间大的方向，包括集成电路、电子设备原件等方面。

考虑到关税升级以及海外进口设备普遍溢价超过10%，关键设备的进口成本或大幅增加，国产设备在价格端优势明显。在美国对华的科技持续打压、贸易打压节奏趋紧的环境下，国产替代或迎来加速，国产半导体芯片产业链存在较大机遇。

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