证券资管：2025 年关闭网交平台 公募直销困境

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【又有中小公募机构关闭网上交易平台】12 月 3 日讯，尽管市场回暖，部分中小公募仍面临较大运营压力。近日，又一家公募管理机构宣布关闭网上交易平台。今年以来，中科沃土基金、金信基金等也有类似操作。12 月 2 日，证券(上海)资管公告，将于 2025 年 1 月 1 日起关闭网上交易平台。关闭后，相关业务可通过直销柜台或合作销售机构办理。今年 5 月，中科沃土基金宣布将于 2024 年 6 月 1 日起关闭部分网上交易平台及微信交易平台部分业务。今年 3 月，金信基金宣布 2024 年 3 月 6 日起关闭网上直销交易平台、账户查询平台。今年 7 月，弘毅远方基金关闭直销电子交易平台部分业务。【中小公募践行降本增效策略】多位业内人士称，中小公募关闭网上交易平台主要为缩减运营成本。一小型公募内部人士表示，维护平台成本高，且小型公募面临生存压力。此外，大多数公募机构网上直销平台销量和保有量规模有限，维护不划算。有业内人士称，许多投资者认为基金公司直销难用，而三方平台或银行等渠道有优势。【公募机构直销平台发展遇瓶颈】网上交易平台关闭，侧面反映公募机构直销体系困境。除网上交易平台，直销 APP 等发展也不佳。业内人士认为，搭建直销体系优势在于无需支付销售渠道费用，但大多数公司直销平台发展不好。上述小型公募人士称，三方平台或银行等代销渠道有信息整合和账户管理优势，只有少数如睿远基金等公募机构直销渠道不错。此外，公募直销渠道在个性化投资建议方面存在劣势。业内人士指出，发展好直销平台，公募机构要做好差异化和品牌力，核心是靠投资实力吸引客户。