国泰君安海通证券合并重组预案出炉 两公司股票今日复牌

　　10月9日晚，国泰君安和海通证券同步发布合并重组相关预案。根据预案，本次吸收合并采取国泰君安换股吸收合并海通证券的方式，即国泰君安向海通证券全体 A 股换股股东发行国泰君安 A 股股票、向海通证券全体 H 股换股股东发行国泰君安 H 股股票，并且拟发行的 A 股股票将申请在上交所上市流通，拟发行的 H 股股票将申请在香港联交所上市流通，海通证券的 A 股股票和 H 股股票相应予以注销，海通证券亦将终止上市。

　　自本次吸收合并交割日起，存续公司承继及承接海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务；于交割日后，国泰君安将办理公司名称、注册资本等相关的工商变更登记手续，海通证券将注销法人资格。合并后公司将采用新的公司名称，并根据届时适用的法律法规和本次合并的具体情况采取一系列措施建立新的法人治理结构、管理架构、发展战略和企业文化。

　　本次换股吸收合并中，按照换股比例 1:0.62 计算，国泰君安拟发行的股份数量合计为 80.998亿股，其中 A 股 59.859亿股，H 股 21.139亿股。换股实施后，国泰君安的总股本将增至 170.035亿股。国际集团直接及间接控制国泰君安的股份数量不变，为 29.703亿股，占总股本的 17.47%。

　　根据本次交易方案，国泰君安拟同时向国资公司发行 A 股股票募集配套资金不超过人民币 100.00 亿元，发行价格为 15.97 元/股。以本次募集配套资金总额上限测算，发行 A 股股票募集配套资金后，国泰君安的总股本将进一步增至176.297亿股。国际集团直接及间接控制国泰君安的股份数量增加至35.965亿股，占总股本的 20.40%。

　　　对于本次交易的目的，公告显示，本次合并将实现强强联合，优势互补，增强核心功能，构建全面领先的核心竞争力。合并后公司可充分利用双方客户、资产、牌照、人才、品牌与股东资源的各自优势，进一步聚焦主业、发挥规模优势、协同效应，建立起更为均衡的业务板块，在行业变革中抢占市场先机、提升市场份额、巩固优势主导地位，构建全面领先的核心竞争力。

　　此外，国泰君安和海通证券发布股票复牌的公告，两家股票将于 2024 年 10 月 10 日（星期四）开市时起复牌。

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