北方华创、韦尔股份、兆易创新：芯片板块逆势上涨，中证芯片产业指数累计涨幅达22%

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【芯片板块逆势上涨，中证芯片产业指数累计涨幅达22%】

今年二季度以来，市场经历了一波快速调整，但芯片板块却逆势而上，成为反弹的急先锋。自年初2月5日市场止跌反弹以来，中证芯片产业指数累计上涨22%，显著超越市场平均水平。

具体来看，北方华创(002371)、韦尔股份(603501)、兆易创新(603986)等代表性个股涨幅均超过50%，推动中证芯片产业指数涉及的50家公司自由流通市值重回万亿以上，最新市值达到12080.65亿元。

芯片行业的复苏不仅得益于库存趋近正常水平，还受益于A股芯片板块盈利能力的全面改善。根据Wind数据，一季度A股6大半导体芯片细分产业的营业收入同比增速和销售毛利率均有所回升。

国内半导体设备龙头北方华创预计2024年上半年营业收入将同比增长35.4%至55.93%，归母净利润增长42.84%至64.51%。同时，韦尔股份和兆易创新的业绩也显示出强劲的增长势头。

芯片行业的反弹不仅受到周期力量的推动，还受到AI产业革命和新能源汽车快速迭代的需求驱动。高端智能电动汽车的芯片使用量已超过5000颗，显示出芯片在新一轮科技革命和产业转型中的重要地位。

政策层面，国家芯片大基金三期于5月24日正式成立，预计将通过3400亿的投资撬动近万亿人民币的资本投入，加速芯片行业的国产替代进程。

基金经理们普遍看好芯片行业的未来发展。博时肖瑞瑾、中欧宋巍巍和诺安刘慧影等基金经理均在其管理基金的二季报中表达了对中国芯片行业长期增长的信心，并强调了技术创新和政策支持的重要性。