光模块产业成长周期开启，AI助力科技板块战略布局

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周二（3月26日），三大指数小幅上涨，市场全天震荡反弹。成交额小幅缩量，北向资金净买入超47亿元。人工智能板块集体回调，CPO概念尾盘跳水。锐捷网络、深信服(300454)等公司股价下跌。

科技ETF（515000）全天震荡走低，场内价格跌逾1%。成交额超6600万元，午后场内溢价交易频现。科技龙头ETF（516050）收跌0.68%，成交额358万元。

市场观点认为，临近季度末，风格漂移基金可能要回补仓位，宁王大涨带动锂电板块反攻。华为技术有限公司申请一项名为“一种光模块、光通信设备及光通信系统”的专利。

国内光模块厂商自2010年以来飞速发展，全球排名逐步靠前。国产厂商在全球光模块市场中处于领先位置。光模块下游包括互联网及云计算企业、电信运营商等。

华泰证券认为，AI将开启光模块产业的新一轮成长周期，为产业带来积极变化。看好切入海外头部云厂商供应链的光通信厂商发展机遇。

科技成长领域作为国内经济转型下的新动能，将显著受益于政策支持及产业趋势。人工智能为代表的新一轮科技周期正在启动，业绩有望加速兑现。

机构指出当前科技板块预期高增长+估值低位，或处于战略布局重要窗口。中证科技龙头指数动态估值位于近五年约24%历史分位点，板块具备长期配置价值。

中证科技龙头指数选取电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50家公司，代表A股科技核心资产。

数据来源：沪深交易所、Wind、中证指数公司等，截至2024.3.26。指数成份股构成根据指数编制规则调整，个股描述不作为投资建议。基金投资有风险，投资者需谨慎。

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