中国能建葛洲坝集团成功发行全国规模最大基础设施类REITs

中新经纬6月24日电 6月24日，中国能建所属葛洲坝(600068)集团发起的“招商-葛洲坝内遂高速长江经济带资产支持专项计划”在上海证券交易所成功发行。该项目是中国能建首单高速公路类REITs、全国首单出表型高速公路基础设施类REITs、迄今为止证监会体系内发行规模最大的基础设施类REITs。项目发行规模60.13亿元，其中优先级规模占比约95%，发行利率为3.21%，为市场同类产品历史最低水平。项目启动至成功设立历时3个月，执行和审核效率均居市场前列。

推动产融结合 全力做强金融支撑

本项目的底层基础资产为葛洲坝集团以BOT方式投资建设的四川省内江至遂宁高速公路项目，由中国能建所属葛洲坝集团交投公司作为原始权益人及运营管理机构，招商银行(600036)担任总牵头机构，招商证券(600999)担任牵头销售机构，招商财富担任管理人。

内遂高速联通成渝、成南、绵渝等多条高速公路，与成渝、内昆等铁路形成铁路、公路联运合力，是连接中国大西北和大西南的高速大动脉，也是当前成渝地区双城经济圈中唯一一条从川东北到川南的高速公路，对促进成渝地区双城经济圈和沿线经济社会协调发展意义重大，资产区位优势明显，未来发展潜力巨大。

本项目是中国能建贯彻党中央、国务院决策部署，落实国资委工作要求，发挥自身优势，不断提高金融服务实体经济能力的最新成果，为市场发展积累了新的典型经验。从国资央企层面看，是以金融创新支撑“高质量稳增长”的重要实践；从践行国家战略层面看，是以实际行动助力交通强国建设的重要举措，将对深化国有企业改革，做优、做强、做大国有企业发挥重要作用，进一步提升央企在我国现代化基础设施建设中的牵引、带动作用。

坚持创新驱动 全力助推实体发展

本项目创新产品交易结构，采用了更为简洁的以ABS+项目公司为核心的交易架构，同时设置以公募REITs为主的退出路径，是打通基础设施行业“Pre-REITs、类REITs、公募REITs”全周期新型资本运营的创新尝试，为行业提供了基础设施领域资产盘活与公募REITs有效衔接的新解决思路，为西部大开发及长江经济带区域金融创新作出表率，为央企盘活存量资产、打造全周期资本运作模式、形成投资良性循树立标杆，更为进一步深化央地合作、助力实体企业投资滚动发展提供了重要借鉴。本项目实现资金回收近30亿元，预计每年节约财务成本近3,000万元，显著提升资产经营效益、有效支撑产业良性发展，将进一步拉动公司加大基础设施领域的投资与发展。

今后，中国能建将继续践行公司《若干意见》和“1466”战略，以根植主业、融入主业为力量之源，以服务主业、赋能主业为发展之本，扎实推进产融协同、融融协同、以融促产，为促进经济社会平稳健康发展和改善民生贡献能建力量，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。