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股票型基金首份四季报出炉 前十大重仓股以酒类为主

2021-01-14 04:33:06 每日经济新闻 

每经记者 黄小聪 每经编辑 叶峰

近日,又有基金披露了2020年的四季报。

作为首只披露四季报的股票型基金,天弘甄选食品饮料的基金经理在季报中谈了不少关于投资策略的内容,其中也提到了自己的投资。他表示:“我已经申购了一部分仓位,如果后续上涨,我会开心;如果出现回调,可以手动加仓,也开心。”

此外,还有多只偏股基金的持仓动向也在近期的各类公告中逐渐曝光。

“食品饮料适合长期持有”

继中银基金旗下多只固收类产品率先披露2020年四季报之后,近期也有一只股票型基金披露了2020年四季报。

这只基金就是天弘甄选食品饮料。其2020年四季报显示,股票仓位占基金总资产的比例为84.33%,作为一只股票型基金,这个仓位比较中性。

在十大重仓股方面,截至2020年四季度末,前十大重仓股分别为山西汾酒(600809,股吧)、贵州茅台(600519,股吧)、五粮液(000858)、泸州老窖(000568,股吧)、伊利股份(600887,股吧)、口子窖(603589,股吧)、妙可蓝多(600882,股吧)、百润股份(002568,股吧)、华润啤酒和恒顺醋业(600305,股吧)。其中前四大重仓股均以酒类个股为主,而且前三大重仓股的持股市值占基金资产净值比例均超过7%。

在份额变动方面,该基金在2020年四季度还是获得了一些资金流入,不管是A类份额还是C类份额,都有所增长。值得注意的是,基金管理人本身也在2020年11月19日申购了3008.3万份。

此外,该份季报还有一大看点就是基金经理用了较大篇幅分享了基金的投资策略和自己的投资心得。

首先,他表示:“食品饮料行业有两个好处:一是刚性需求,无论未来技术如何发展,吃喝都是稳定的需求,并且只会越吃越好;二是食品饮料里的公司的品牌价值是可以随着时间积淀的,百年老店,在食品饮料中也是很多的。这两个好处使得食品饮料公司特别适合长期持有,更重要的是在公司遭遇短期利空时,长期的确定性使得我们敢于加仓。”

其次,当谈到2021年的市场时,他指出:“2021年食品饮料行业的基本面继续向上,但在2020年大幅上涨后,估值在高位,股价的波动性可能会加大。这种情况下短期股价涨跌很难判断。”

不过他紧接着又说:“但我并不是太在意,因为我有应对方案。下跌套牢很难受,上涨踏空也很难受,要在其中找到一个平衡点。我已经申购了一部分仓位,如果后续上涨,我会开心;同时留有加仓空间,持续定投,如果出现回调,可以手动加仓,也开心。”

部分偏股基金持仓曝光

除了这只披露2020年四季报的股票型基金,记者注意到,近期还有部分偏股型基金通过不同方式也逐步曝光了其在2020年四季度的一些动向。

比如2021年1月5日披露上市交易公告书的华夏翔阳两年定开混合,该公告书显示,截至2020年12月31日,股票仓位占基金总资产的比例达93.53%。其前十大重仓股方面,分别持有洋河股份(002304,股吧)、贵州茅台(600519)、五粮液、腾讯控股、美团-W、安踏体育、海底捞、山西汾酒、迈瑞医疗(300760,股吧)和长春高新(000661,股吧)。

还有煌上煌(002695,股吧)2021年1月7日披露的《关于回购公司股份事项前十名股东持股情况的公告》显示,截至2020年12月31日,前十大流通股东中包括汇添富民营活力汇添富消费行业中信证券(600030,股吧)臻选价值成长混合。

另外,健盛集团(603558,股吧)2021年1月5日披露的《关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》显示,前十大流通股东中包括中庚价值领航中庚价值灵动灵活配置混合两只基金。

拉卡拉(300773,股吧)截至2020年底的前十大股东名单信息显示,银华同力精选混合以960万股的持股数位列第二。

从目前已披露的这些基金持仓整体来看,基金在2020年四季度还是明显偏向于持有消费行业的个股。

(责任编辑:李佳佳 HN153)
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