上半年偏股基金平均上涨23.23% 国泰旗下17只产品涨超30%

2020-07-07 15:32:58 和讯基金 

  上半年,全球市场经历了疫情带来的剧烈扰动,但A股韧性凸显,结构性行情显著,创业板指以35.60%的半年收益率领跑全球各主要指数,公募基金更是凭借专业的投研能力实力证明“炒股不如买基金”。银河数据显示,上半年,偏股型基金平均上涨23.23%,部分综合实力突出的基金公司表现亮眼,国泰基金旗下主动、量化投资均有不俗表现。

  “研”值爆表主动权益投资亮眼

  具体来看,根据银河数据统计显示,国泰阿尔法战队上半年共有17只基金(不含C类)涨幅超30%,占其管理产品的一半以上。国泰鑫睿混合总回报达50.81%,远超同类平均水平;国泰聚信A、国泰金牛创新紧随其后,年内回报率分别为47.95%、46.95%,国泰大健康、国泰研究精选、国泰聚优价值A、国泰事件驱动等四只基金年内回报率均在40%以上(截至6月30日,下同)。

  拉长时间来看,国泰阿尔法战队旗下基金更是星光熠熠。国泰聚信价值A最近5年总回报129.56%,在同类61只灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例60%-100%)(A类)中排名第1; 国泰融安多策略最近1年总回报91.99%,在同期灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例30%-60%)(A类)中排名第8/468,最近2年总回报125.76%,排名第3/401。

  行业基金方面,通过优选个股,在相同赛道内实现“超车”。国泰大农业最近2年总回报105.40%,在其他行业股票型基金(A类)中排名第2/32, 国泰大健康成立以来各阶段业绩都排名其他行业股票型基金(A类)中的前5名,在各自行业领域中捕获超额回报。

  据了解,作为一家成立22年的老牌基金公司,国泰基金始终致力于深度挖掘Alpha收益,在权益投资领域打造一支阿尔法战队,汇集了一批投研功底扎实、投资风格独特的基金经理,包括程洲、徐治彪、郑有为等权益投资明星在内,在牛熊轮回间为持有者创造长期可持续回报。银河证券的《基金管理人股票投资主动管理能力评价汇总表(算术平均)》显示,截至上半年末,国泰基金最近1年、最近5年股票主动投资回报率分别为56.65%、66.12%,均排名行业前1/5。更长期来看,国泰股票投资能力更为突出,近10年股票主动投资回报率343.04%,全行业排名第3。

  ETF布局全面,细分行业有力抓手

  除了在主动权益方面的亮眼表现,国泰量化投资团队产品布局前瞻,覆盖A股、债券、货币、商品等不同资产;围绕新老基建、金融、消费布局了生物医药、芯片、通信、新能源汽车、计算机、钢铁、煤炭、军工、金融、证券、家电等众多行业ETF产品,为投资者提供了丰富的行业投资工具。银河证券数据显示,截至上半年末,国泰旗下非货币ETF规模合计487.34亿元,位居全市场第4。相比去年底(314.55亿元)规模增加了172.79亿元,增幅55%。

  上半年,医药生物指以40.28%的涨幅领跑28个申万一级行业,国泰中证生物医药ETF同期录得61.32%的涨幅,超额收益明显;而国泰旗下另一只更早成立的医药指数基金——国泰国医药卫生行业分级指数最近3年涨62.52%,在标准行业指数股票型基金(A类)中排名第1/30。科技同样是上半年热门板块之一,芯片ETF上半年涨幅达到44.44%,成交也十分活跃,根据Wind数据统计,芯片ETF上半年日均成交额18.54亿元,位居全市场股票型ETF第1。

  指数基金不仅是捕捉阶段性机会的工具,同时也能够为投资者分享长期投资机遇,国泰基金旗下多只产品长期业绩领先,帮助持有人放大投资收益。

  以孕育长期牛股的食品饮料板块为例,国泰国证食品饮料行业分级指数最近5年回报率137.66%,在标准主题指数股票型基金(A类)中排名第1/31。近年来创业板指数表现强劲,国泰创业板指数(LOF)最近2年总回报51.14%,在标准规模指数股票型基金(A类)中排名第1/55。商品指数方面,国泰黄金ETF最近6年总回报49.76%,在4只黄金基金(A类)中排名第1。

(责任编辑:任刚 HF008)
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