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7月以来权益基金业绩首尾相差逾24%

2018-09-03 01:20:00 上海证券报 

  ⊙记者 赵明超 ○编辑 张亦文

  从7月以来主动权益类基金的业绩看,各基金表现迥异,首尾相差超过24%。除了少数重仓TMT的基金,排名居前的多为仓位较轻的保本基金,而业绩落后的基金大多受累于近期新能源板块的大幅调整。

  业绩居前基金

  大多重仓了TMT个股

  Choice资讯的统计数据显示,在2849只主动管理型基金中,规模在1亿元以上的基金有1636只,7月以来取得正收益的基金有484只。需要指出的是,上述取得正收益的基金,部分是因为遭遇大额赎回,赎回费计入基金资产推高了基金净值

  数据显示,7月以来业绩居前的基金中,截至8月30日,华安传媒互联网混合基金以6.47%的总回报居首,华安红利精选混合基金以4%的总回报紧随其后,长信利广A以3.5%的总回报位居第三。前海开源沪港深新机遇混合、汇安丰裕、华安策略优选(040008,基金吧)等基金的总回报也均超过2%。

  表现居前的基金大多重仓了TMT个股。以华安媒体互联网基金为例,根据该基金半年报,前十大重仓股包括用友网络(600588,股吧)、恒华科技(300365,股吧)、浪潮信息(000977,股吧)、北方华创、航天信息(600271,股吧)等。上述重仓股最近两个月来均大幅上涨,其中恒华科技、浪潮信息、用友网络等涨幅超过10%,北方华创、超图软件(300036,股吧)涨幅超过20%。

  而业绩居后的基金大多重仓了新能源汽车板块或者踏错了板块轮动节奏。国泰智能汽车、国泰智能装备、申万菱信行业轮动、华夏新能源等基金跌幅均超过14%。

  以国泰智能汽车股票基金为例,作为智能汽车主题基金,重仓股清一色为新能源汽车概念股。但近期受补贴减少等负面因素影响,新能源汽车板块大幅下跌,该基金净值也随之下行。

  在7月以来跌幅较大的基金中,国富新收益混合C基金有些诡异。该基金半年报显示,截至二季度末,该基金几乎处于空仓状态,重仓股仅5只,合计市值仅20万余元,权益投资占基金总资产比例仅0.21%;固定收益类资产的比例为25.42%,其余全部是银行存款等。但从7月份以来,该基金跌幅超过14%,最近两年来也没有更换基金经理。从过去两年的运作情况看,该基金大多以保本基金的形式运作。近期净值大幅下跌,可能是进行了大幅加仓操作。

  基金经理看好后市

  从基金经理最新观点看,不管是近期业绩居前的基金经理还是业绩暂时落后的基金经理,均对后市予以看好。

  国泰智能汽车基金经理周伟峰表示,从行业层面,新能源汽车随着新的补贴政策的落地,未来新能源汽车的发展方向更加确定。与此同时,上半年发布的众多新的乘用车车型将于下半年陆续上市和交付,会逐步培育起更多的真实消费者。周伟峰说:“我们判断,从今年下半年开始的未来两年里,会有更多的电动车获得老百姓(603883,股吧)的认可,这是新能源汽车发展的一个重要转折期。未来在新能源汽车的布局上,会选择各个环节有行业壁垒的细分领域,特别重视那些能进入国际大厂商乘用车供应链的公司,这些公司的行业壁垒和稀缺性将在未来得到大家的认同。”

  申万菱信新经济基金经理卢扬表示,在经历了前期市场的大幅调整之后,多数行业的估值已经回到了历史低位,市场对各种风险因素已经消化得较为充分,有望迎来较好的投资时点。

  华安媒体互联网基金经理胡宜斌表示,科技创新仍然是经济结构转型升级的最大亮点,科技龙头中将不乏投资机会,估值合理的真成长股将越来越多。

  7月以来权益基金业绩表现一览表

  证券名称 7月以来

  今年以来

  基金规模

  基金类型 现任基金经理 基金成立日

  涨跌幅(%) 涨跌幅(%) (亿元)

  华安媒体互联网6.4769 9.3750 18.6001 混合型基金 胡宜斌 2015-05-15

  华安红利精选混合 4.0010 -15.2600 39.6512 混合型基金 杨明 2018-01-19

  长信利广混合A 3.5091 2.7787 3.0342 混合型基金 李小羽 2015-06-12

  前海开源沪港深新机遇混合 3.4000 -0.6724 9.6753 混合型基金 曲扬 2016-08-30

  汇安丰裕混合A 3.3803 -9.6593 1.7565 混合型基金 仇秉则 2017-07-27

  汇安丰益混合A 3.3642 -1.4671 1.9011 混合型基金 仇秉则 2017-08-10

  海富通股票(519005,基金吧)混合 2.8401 0.5848 17.7415 混合型基金 吕越超 2005-07-29

  华安策略优选混合 2.7329 -7.9394 77.2606 混合型基金 杨明 2007-08-02

  工银金融地产混合 2.6824 -10.6104 20.3565 混合型基金 王君正、鄢耀、甘宗卫 2013-08-26

  嘉实金融精选股票A 2.3153 -0.5700 9.8771 股票型基金 李欣 2018-03-14

  诺安成长2.2756 -13.2905 3.5130 混合型基金 王创练 2009-03-10

  新疆前海联合新思路混合C 2.2179 -13.3279 1.1942 混合型基金 林材 2016-11-11

  永赢惠添利灵活配置混合 2.1682 0.8400 5.6360 混合型基金 李永兴 2018-05-31

  前海开源新经济混合 2.1158 -16.4845 2.7148 混合型基金 丁骏 2014-08-20

  泰达宏利创益A 2.0036 -0.9726 2.1083 混合型基金 傅浩 2015-06-16

  光大保德信欣鑫混合A 1.9300 0.7308 3.8382 混合型基金 王维诚、魏丽 2015-11-16

  国开开泰混合C 1.9246 4.0175 2.0261 混合型基金 王婷婷、何玄文、梁雪丹 2016-12-27

  前海联合泳隆混合 1.8943 -10.0416 1.1970 混合型基金 王静 2017-08-29

  交银领先回报灵活配置混合 1.7715 3.6069 6.2037 混合型基金 李娜2016-09-13

  银华汇利灵活配置混合A 1.7608 4.2857 4.0473 混合型基金 哈默(休产假)、邹维娜(代理) 2015-05-14

  易方达瑞财混合I 1.7382 4.0996 11.4706 混合型基金 胡剑 2016-02-04

  中海分红增利(398011,基金吧)混合 1.6549 -12.2836 4.1023 混合型基金 邱红丽 2005-06-16

  华富弘鑫灵活配置混合C 1.5893 1.4607 4.1186 混合型基金 胡伟、倪莉莎 2016-11-28

  安信新目标混合C 1.5702 2.1046 6.3624 混合型基金 杨凯玮、聂世林 2016-08-09

  易方达瑞祺混合I 1.5228 0.0000 5.0240 混合型基金 胡剑 2018-01-29

  国富焦点驱动混合 1.5021 -2.0028 14.6076 混合型基金 赵晓东 2013-05-07

  嘉实安益混合 1.4679 4.3396 3.1270 混合型基金 曲扬 2016-08-25

  长信利盈A 1.4399 -0.4939 9.9060 混合型基金 王夏儒 2015-06-09

  易方达裕如1.4000 2.5044 15.4533 混合型基金 李一硕 2015-03-24

  前海开源沪港深创新成长C 1.3957 -13.4548 1.3326 混合型基金 史程、苏天杉 2016-06-24

  景顺长城泰安回报混合A 1.3038 3.8654 4.1013 混合型基金 万梦 2016-12-09

  广发安宏回报混合A 1.2471 5.0971 5.7782 混合型基金 王予柯 2015-12-30

  创金合信睿合定开混合 1.2183 2.1900 2.2134 混合型基金 王一兵、程志田 2018-03-12

  华富益鑫灵活配置混合A 1.2126 5.6540 1.1470 混合型基金 张惠 2016-09-07

  中欧瑾通灵活配置混合A 1.2052 3.3988 7.1097 混合型基金 张跃鹏、华李成 2015-11-17

  国富新趋势混合C 1.1788 2.1400 1.2048 混合型基金 吴西燕、邓钟锋、杜飞 2018-02-08

  中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1603 2.7890 5.6376 混合型基金 张跃鹏、王家柱 2015-03-16

  广发鑫源混合A 1.1594 -0.7583 1.9898 混合型基金 谭昌杰、谢军 2016-11-02

  九泰鸿祥服务升级混合 1.1055 -1.8537 1.9412 混合型基金 孟亚强 2017-08-16

  中银益利混合A 1.0742 2.8894 7.1873 混合型基金 杨成 2016-04-25

  嘉实环保低碳股票 -12.2034 -33.2044 24.1647 股票型基金 姚志鹏 2015-12-30

  万家瑞尧灵活配置混合A -12.2955 -11.5588 2.0724 混合型基金 柳发超、莫海波 2018-01-19

  申万菱信新能源汽车主题 -12.3523 -21.1594 3.6808 混合型基金 孙琳、任琳娜 2015-05-07

  易方达新常态灵活配置混合 -12.3832 -22.8395 30.3731 混合型基金 宋昆 2015-04-30

  易方达消费行业股票 -12.4575 -11.6688 168.7268 股票型基金 萧楠 2010-08-20

  万家臻选混合 -12.4766 -11.1045 5.1176 混合型基金 莫海波 2017-12-20

  鹏华消费优选-12.5107 -11.4484 9.7134 混合型基金 王宗合 2010-12-28

  银华估值优势混合 -12.5458 -19.5095 21.0427 混合型基金 倪明、李晓星、胡晓晖 2017-11-03

  华宝品质生活股票 -12.5714 -10.6134 2.7568 股票型基金 胡戈游、光磊 2015-01-21

  东吴行业轮动-12.6097 -27.5281 3.8623 混合型基金 王立立 2008-04-23

  汇添富医药保健A -12.7130 2.1472 28.6296 混合型基金 周睿 2010-09-21

  华泰柏瑞行业竞争优势-12.8196 -17.1871 1.8899 混合型基金 吕慧建、盛豪 2016-12-27

  鹏华策略回报混合 -12.9158 -5.6873 17.4729 混合型基金 王宗合 2017-09-06

  嘉实智能汽车股票 -12.9615 -25.6376 2.1087 股票型基金 姚志鹏 2016-02-04

  景顺长城新兴成长(260108,基金吧)混合 -13.0370 -8.6535 39.7517 混合型基金 刘彦春2006-06-28

  易方达改革红利-13.0604 -10.1712 19.5032 混合型基金 郭杰 2015-04-23

  国泰成长优选-13.0970 -27.2642 47.6722 混合型基金 申坤 2012-03-20

  汇丰晋信低碳先锋股票 -13.2059 -26.7517 2.6849 股票型基金 方超 2010-06-08

  诺德价值优势-13.2175 -12.4099 10.5846 混合型基金 罗世锋 2007-04-19

  景顺长城内需增-13.2595 -16.2515 9.9558 混合型基金 刘彦春 2004-06-25

  景顺长城内需贰号混合 -13.3739 -17.3876 18.6054 混合型基金 刘彦春 2006-10-11

  鹏华健康环保混合 -13.5053 -11.5593 1.4252 混合型基金 蒋鑫 2016-01-20

  泰达宏利市值优选混合 -13.5125 -23.4089 12.1656 混合型基金 李坤元(产假)、王鹏 2007-08-03

  鹏华养老产业-13.5321 -12.8324 4.6161 股票型基金 王宗合 2014-12-02

  宝盈医疗健康沪港深股票 -13.5864 -14.6101 1.9729 股票型基金 段鹏程 2015-12-02

  消费增长混合 -13.5988 -17.5243 1.3750 混合型基金 季新星 2009-06-12

  工银前沿医疗股票 -13.7539 -2.6353 5.1850 股票型基金 赵蓓 2016-02-03

  上投摩根健康品质生活 -13.8669 -16.6967 1.1596 混合型基金 周战海 2012-02-01

  中欧明睿新起点混合 -13.8917 -24.8663 15.3837 混合型基金 葛兰 2015-01-29

  鹏华品牌传承混合 -13.9582 -12.7820 1.1790 混合型基金 王宗合 2014-01-28

  国富新收益混合C -14.2279 -12.3908 1.0536 混合型基金 邓钟锋 2016-08-31

  华夏能源革新股票 -14.3725 -22.3140 4.0651 股票型基金 郑泽鸿 2017-06-07

  国泰金鑫股票 -14.4254 -29.8597 19.1326 股票型基金 申坤 2014-09-15

  鹏华中国50(160605,基金吧)混合 -14.5958 -15.6065 9.9679 混合型基金 王宗合 2004-05-12

  国泰金鹰增长-15.1194 -11.6145 57.3148 混合型基金 周伟锋 2002-05-08

  博时行业混合 -15.1741 -20.5745 2.9051 混合型基金 陈雷2010-12-10

  申万菱信新经济混合 -15.5408 -25.8264 12.0487 混合型基金 卢扬 2006-12-06

  申万菱信行业轮动股票 -15.9564 -25.0050 3.6133 股票型基金 卢扬 2017-09-29

  国泰智能装备股票 -16.8257 -14.1450 8.0928 股票型基金 周伟锋 2017-06-21

  国泰智能汽车股票 -17.7665 -17.6829 11.2190 股票型基金 李海、周伟锋 2017-08-01

  数据

(责任编辑:何一华 HN110)
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