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一季报曝光社保、QFII、私募投资图谱

2017-05-06 11:10:14 大众证券报  王金萍

  上市公司2017年一季报已经全部披露完毕,社保、QFII和私募的动向曝光。大众证券报和财信网记者发现,虽然A股的上市公司家数不断增多,但社保持有的个股数却在减少;另一方面,QFII基金和阳光私募的持有个股数却在增加。而随着A股生态的变化,业绩已经成为众机构考量个股非常重要的指标。

  社保一季度增持273股

  作为国家队,社保的一举一动都备受关注。Wind数据显示,2017年一季度,社保基金共持有648只个股,较去年底社保持有的个股数692只有所减少。其中,一季度加仓的有273只个股,包括京东方A、紫金矿业(601899,股吧)、中国化学(601117,股吧)、石化油服(600871,股吧)、永辉超市(601933,股吧)、中国巨石(600176,股吧)等加仓数量都在5000万股以上,而大北农(002385,股吧)、巨化股份(600160,股吧)等199只个股被社保减仓。

  值得一提的是,社保加仓的这273只个股中有203只个股一季报业绩报喜,社保的“命中率”高达74%。这也说明了社保基金对上市公司业绩的要求。

  实际上,中国化学、石化油服等102只个股都是社保在一季度的新进股。其中,新进持股数最大的是中国化学,社保基金413组合和社保基金103组合共计新进6499.99万股,而新进流通股比例最高的是次新股开润股份,社保102组合和社保404组合共计持有该股16.65%的流通股。上述102只个股中,一季度业绩报喜的有80只,占比78%。

  进一步发现,浙大网新(600797,股吧)和新城控股同时被7组社保基金组合持有,国药股份(600511,股吧)、华侨城A均被5组社保基金持有,这4股全部在一季度业绩报喜,也均被社保加仓。浙大网新和新城控股一季度归母净利润同比增长分别达到162.9%和121.8%。另外,中工国际(002051,股吧)、金马股份(000980,股吧)等10股同时有4组社保基金进驻。

  不少投资者对记者称,他们对社保重仓或增仓的股,一般会多加关注。

  “社保资金是养命钱,投入股市是为了赚钱——以钱养钱,它是不允许亏的。我非常看好有社保入驻的股票,都会放股票池观察备选,等它技术指标走好,符合当前热点后,我就买入。”湖北一投资者向记者阐述道。(表一)

一季报曝光社保、QFII、私募投资图谱

  QFII喜爱A股大消费

  2017年伊始,QFII基金就加速布局A股。QFII一向被认为是长线投资者,选股注重估值、基本面,在A股越来越开放的环境下,更多的QFII基金愿意投资A股。一季报显示,包括各国中央银行、养老金计划、政府投资公司在内的QFII基金,在一季度末共持有217只个股,比2016年底的212只个股有所增加,其中,81只个股为新进。

  具体来看,QFII基金一季度对河钢股份的新进数量最大,摩根士丹利国际股份公司新进买入了3905.4万股。而河钢股份正是雄安新区概念股,该股4月初开始连续涨停,最高点涨幅超过60%,摩根士丹利国际股份公司可谓赚的盆满钵满。

  此外,QFII新进持股比例较大的还有上海银行三江购物(601116,股吧)、梅安森(300275,股吧)、中国科传、安正时尚、茶花股份、艾迪精密、法兰泰克和百傲化学,新进比例均超过2%的流通盘,其中瑞士联合银行集团、南方东英资管和中国国际金融香港资管公司合计新进上海银行2542万股。

  除了对个股的新进,QFII基金一季度还增持了34只老股,其中宝钢股份(600019,股吧)被买入最多,新加坡政府投资新买了5153万股,另外,阳光照明(600261,股吧)、中国国旅(601888,股吧)、歌尔股份、海螺水泥(600585,股吧)等个股被增持数量也在千万股以上。实际上,宝钢股份此前一直有QFII驻扎,富达基金(香港)有限公司和阿布扎比投资局轮番增减持。

  值得注意的是,不少QFII基金持续布局A股的大消费板块。在驻扎QFII数较多的个股中,一直都有水井坊、五粮液(000858,股吧)、重庆啤酒(600132,股吧)、苏泊尔(002032,股吧)、上海机场(600009,股吧)等的身影,而这些个股一季度业绩增长均为正。其中,上海机场被4家QFII合计持有8388万股,虽然一季度该股被富达基金(香港)公司减持了389.6万股,但挪威中央银行和德意志银行又接力增持;五粮液同样如此,一方面被奥本海默基金公司减持,另一方面又被花旗花球金融和瑞士联合银行接棒增持。(表二)

一季报曝光社保、QFII、私募投资图谱

  三机构同时相中天齐锂业

  一季度私募基金共介入了472家上市公司,这比去年底的410家公司数有所增长,其中,282家公司被私募增持,增持比例较高的分别是三维丝(300056,股吧)、协鑫集成(002506,股吧)和辅仁药业(600781,股吧),增持比例均在2%流通股以上。

  记者观察发现,有1只个股同时被私募、社保和QFII相中,纷纷在一季度持有或加仓,那就是天齐锂业(002466,股吧)。该股被社保109组合和社保413组合共计新进891.8万股,又被阿布扎比投资局在上季度314.4万股的基础上再次增仓99万股,一季度融鼎1号结构化信托也持有其423.3万股,可谓“喜事连连”,而天齐锂业也不负众望,一季度业绩增长42.7%,今年来股价涨幅已达38.77%。此外,隧道股份(600820,股吧)、麦捷科技(300319,股吧)、游族网络(002174,股吧)、艾迪精密、润达医疗(603108,股吧)等45只个股则被2类机构同时加仓。

  记者 王金萍

(责任编辑:宋政 HN002)
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