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富国大通:第一周定增市场解禁绝对收益率均值63.55%

2017-03-07 11:26:42 和讯基金  富国大通投研中心

  内容提要:

  富国大通投研中心分析总结,三月第一周A股定增发行11宗,募资总额166.83亿元;A股定增解禁9宗,解禁总规模59.90亿元,解禁绝对收益率均值63.55%,超越期沪深300涨幅均值45.83%;三月第二周即将解禁定增项目7宗,截至3月3日收盘,浮动绝对收益率均值为61.78%;三月第一周新增预案33宗,股东大会通过5宗,发审委过审10宗,证监会批准6宗,停止实施0宗。

  一、市场发行情况

  富国大通投研中心统计,三月第一周(20170227-20170305)定增项目发行共11宗,募资总额约为166.83亿元,较上周(222.21亿元)减少24.92%。其中一年期项目为4宗,募资总额为51.82亿元,平均发行折价率为8.32%,较上周显著下降;三年期项目为7宗,募资总额为115.01亿元,平均发行折价率为10.48%,较上周大幅下降。

富国大通:3月第一期定增市场周报 解禁绝对收益率均值63.55%

  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

富国大通:3月第一期定增市场周报 解禁绝对收益率均值63.55%

  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

富国大通:3月第一期定增市场周报 解禁绝对收益率均值63.55%

  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  图表4:上周一年期定增项目发行情况概览

富国大通:3月第一期定增市场周报 解禁绝对收益率均值63.55%

   资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  二、定增解禁收益情况

  富国大通投研中心统计,三月第一周共有9宗定增项目解禁,其中一年期项目为7宗,解禁规模为53.51亿,解禁绝对收益率均值为55.23%,解禁相对沪深300超额收益率均值为44.44%;三年期项目为2宗,解禁规模为6.39亿,解禁绝对收益率均值为92.68%,解禁相对沪深300超额收益率均值为50.69%。

  图表5:上周定增解禁收益情况

富国大通:3月第一期定增市场周报 解禁绝对收益率均值63.55%

  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  本周定增解禁项目近九成取得正收益,其中一年期定猛狮科技(002684,股吧)(电气机械及器材制造业)表现最佳,解禁绝对收益率达到162.24%,一年期定增嘉事堂(002462,股吧)(批发业)解禁绝对收益垫底,仅为-0.14%。从定增目的来看,融资收购其他资产取得了108.20%的浮动绝对收益率,其次为实际控制人资产注入,取得了76.13%的浮动绝对收益率。

富国大通:3月第一期定增市场周报 解禁绝对收益率均值63.55%

  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  三、即将解禁项目情况

  据Wind资讯,三月第二周(20170306-20170312)即将解禁项目共7宗,其中一年期定增为5宗。截至3月3日收盘情况,浮动绝对收益率均值为61.78%,浮动超额收益率均值为36.45%。浮动超额收益率最高为三年期定增同德化工(002360,股吧)(化学原料及化学制品制造业),为175.76%。

  图表7:本周即将解禁定增浮动收益率

富国大通:3月第一期定增市场周报 解禁绝对收益率均值63.55%

  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  四、新增定增项目情况

  富国大通投研中心统计,三月第一周(20170227-20170305)定增进度方面,新增定增预案33宗,股东大会通过5宗,发审委审核通过10宗,证监会批准通过6宗,停止实施0宗。

  图表8:上周定增预案进度概览

富国大通:3月第一期定增市场周报 解禁绝对收益率均值63.55%

  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  据Wind资讯,上周新增定增预案33宗,其中竞价项目16宗,定价项目17宗。

  图表9:上周新增定增预案情况概览

名称

增发价格/元

预案价下限

最新价

预案差价率(%)

定价方式

增发数量(万股)

预计募集资金(亿元)

定向增发目的

帝王洁具

52.29

 

61.15

16.94397

定价

3,337.09

17.44963

融资收购其他资产

首创股份

 

 

4.33

 

竞价

96,412.28

45.73779

项目融资

昆百大A

8.63

 

10.4

20.50985

定价

50741.0381

43.78952

融资收购其他资产

北化股份

 

 

14.64

 

定价

8273.7307

4.55

配套融资

朗姿股份

 

15.68

17.52

11.73469

竞价

4,760.51

7.464473

项目融资

富春环保

 

 

12.83

 

竞价

15,927.00

9.2

项目融资

维格娜丝

 

 

32.08

 

竞价

 

40

融资收购其他资产

凯发电气

 

 

17.85

 

竞价

5,440.00

9.477791

项目融资

江南化工

 

 

9.15

 

竞价

18,225.58

15

配套融资

世纪瑞尔

9.12

 

9.97

9.320175

定价

4,480.93

4.086608

融资收购其他资产

台基股份

 

 

23.46

 

竞价

2841.6

5

配套融资

德力股份

 

 

15.73

 

竞价

7839.014

3.005

配套融资

*ST兴业

13.46

 

15.91

18.20208

定价

10,401.19

14

配套融资

兆易创新

 

 

177.97

 

竞价

 

20.3

配套融资

当升科技

 

 

58.89

 

竞价

3,660.68

15

项目融资

轴研科技

 

 

13.47

 

竞价

7,072.19

6.2891

配套融资

维科精华

 

 

12.5

 

定价

5,869.88

8

配套融资

南极电商

 

 

10.98

 

定价

5,500.00

4

配套融资

久立特材

 

 

10.22

 

竞价

16830

15

项目融资

杭氧股份

 

7.13

9.76

36.8864

竞价

13413.18

9.5636

项目融资

昆百大A

 

 

10.4

 

竞价

23,404.72

25

配套融资

盛屯矿业

 

 

7.36

 

定价

29,941.05

25

项目融资

中泰化学

 

 

13.13

 

竞价

42,928.99

39.21592

项目融资

时代出版

18.57

 

20.32

9.423802

定价

10,407.11

19.326

融资收购其他资产

东方证券

 

 

15.29

 

竞价

80,000.00

120

补充流动资金

越秀金控

 

 

13.95

 

定价

44,476.61

28.4

配套融资

帝王洁具

 

 

61.15

 

定价

1727.5471

5.1

配套融资

深中华A

 

 

11.85

 

定价

11,026.96

12

项目融资

安凯客车

 

 

7.04

 

定价

13,911.31

5.5

项目融资

保变电气

 

 

6.92

 

定价

30692.1413

15.99391

融资收购其他资产

沱牌舍得

 

 

25.12

 

定价

6746

18.394

项目融资

时代出版

 

 

20.32

 

定价

10,116.51

9.75

配套融资

中京电子

 

 

15.07

 

定价

7,399.00

2.8

配套融资

  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  据Wind资讯,上周股东大会通过5宗,其中竞价项目3宗,定价项目2宗。

  图表10:上周股东大会通过情况概览

富国大通:3月第一期定增市场周报 解禁绝对收益率均值63.55%

  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  据Wind资讯,上周发审委审核通过10宗,其中竞价项目2宗,定价项目8宗。

  图表11:上周发审委通过情况概览

富国大通:3月第一期定增市场周报 解禁绝对收益率均值63.55%

  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  据Wind资讯,上周证监会批准通过6宗,其中竞价项目0宗,定价项目6宗。

  图表12:上周证监会批准情况概览

富国大通:3月第一期定增市场周报 解禁绝对收益率均值63.55%

  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

(责任编辑:于振冬 HF103)
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