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富国大通:12月第1期定增市场周报

2016-12-07 10:32:39 和讯基金 

  内容提要:

  富国大通投研中心分析,十二月第一周A股定增发行7宗,募资总额92.79亿元;A股定增解禁11宗,解禁总规模132.18亿元,解禁绝对收益率均值92.11%,超越期沪深300涨幅均值86.51%;十二月第二周即将解禁定增项目24宗,截至12月2日收盘,浮动绝对收益率均值为46.68%;十二月第一周新增预案37宗,股东大会通过17宗,发审委过审22宗,证监会批准15宗。

  一、市场发行情况

  富国大通投研中心统计,十二月第一周(20161128-20161204)定增项目发行共7宗,募资总额约为92.79亿元,较上周(169.66亿元)减少45.31%。其中一年期项目为6宗,平均发行折价率为23.81%,较上周略有上升;三年期项目为1宗,平均发行折价率为46.10%,较上三周显著上升。

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  二、定增解禁收益情况

  富国大通投研中心统计,十二月第一周有11宗定增项目解禁,其中9宗为1年期项目,解禁规模为119.04亿,解禁绝对收益率均值为87.41%,解禁相对沪深300超额收益率均值为92.60%;2宗为3年期项目,解禁规模为13.14亿,解禁绝对收益率均值为113.27%,解禁相对沪深300超额收益率均值为59.12%。

图表3:上周定增解禁收益情况
项目 一年期 三年期 合计
解禁宗数 9 2 11
解禁总股数(万股) 104,186.91 20,017.37 124,204.28
解禁资金规模(亿元) 119.04 13.14 132.18
解禁绝对收益率均值 87.41% 113.27% 92.11%
解禁相对沪深300超额收益率均值 92.60% 59.12% 86.51%
解禁正收益率占比 88.89% 100% 90.91%
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  本周定增解禁项目超九成取得正收益,其中一年期定增东土科技(300353,股吧)(计算机、通讯和其他电子设备制造业)表现最佳,解禁绝对收益率达到313.16%,一年期定增京运通(601908,股吧)(专用设备制造业)解禁绝对收益垫底,仅为-6.36%。从定增目的来看,壳资源重组取得了163.04%的浮动绝对收益率,其次为融资收购其他资产,取得了149.04%的浮动绝对收益率。

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  三、即将解禁项目情况

  据Wind资讯,十二月第二周(20161205-20161211)即将解禁项目共24宗,其中一年期定增为23宗。截至12月2日收盘情况,浮动绝对收益率均值为46.68%,浮动超额收益率均值为48.77%。浮动超额收益率最高为一年期定增达华智能(002512,股吧)(计算机、通讯和其他电子设备制造业),为177.94%。

图表5:本周即将解禁定增浮动收益率
代码 名称 增发价格/元 解禁股数/万股 实际募资总额/亿元 限售股份解禁日 浮动绝对收益率% 浮动超额收益率%
601677.SH 明泰铝业 11.33 6,500.00 7.36 2016/12/5 40.09 45.24
600705.SH 中航资本 7.72 57,556.81 44.43 2016/12/5 74.67 79.83
603456.SH 九洲药业 58 1,379.31 8 2016/12/5 -16.67 -10.82
300051.SZ 三五互联 14.1 496.45 0.7 2016/12/5 23.9 29.75
601992.SH 金隅股份 8.48 55,424.53 47 2016/12/5 9.24 15.09
300425.SZ 环能科技 21.94 872.26 1.91 2016/12/5 41.23 47.08
600677.SH 航天通信 15.67 7,902.27 12.38 2016/12/5 15.82 21.68
600623.SH 华谊集团 13 28,717.82 37.33 2016/12/5 30.74 34.76
002512.SZ 达华智能 6.29 11,478.54 7.22 2016/12/5 173.93 177.94
600645.SH 中源协和 15.05 2,425.00 3.65 2016/12/6 96.74 53.73
600076.SH 康欣新材 9.01 11,098.78 10 2016/12/7 22.64 26.92
000685.SZ 中山公用 12.02 7,348.16 8.83 2016/12/7 -0.63 3.65
600522.SH 中天科技 22 2,727.27 6 2016/12/7 29.03 33.3
002645.SZ 华宏科技 15.21 3,372.78 5.13 2016/12/7 131.03 133.6
002373.SZ 千方科技 38.56 4,668.05 18 2016/12/7 -16.88 -10.87
300359.SZ 全通教育 37.64 1,522.32 5.73 2016/12/8 74.08 76.65
300145.SZ 中金环境 26.26 6,830.91 17.94 2016/12/8 87.74 90.65
600679.SH 上海凤凰 10.91 4,857.93 5.3 2016/12/9 122.91 125.48
002354.SZ 天神娱乐 78.26 1,174.72 9.19 2016/12/9 -0.4 2.51
002642.SZ 荣之联 40.12 2,493.47 10 2016/12/9 -13.51 -10.59
002354.SZ 天神娱乐 53.13 5,191.06 27.58 2016/12/9 46.71 49.62
002009.SZ 天奇股份 12.17 4,381.47 5.33 2016/12/9 33.24 35.81
002361.SZ 神剑股份 8.63 4,924.68 4.25 2016/12/9 69.6 72.17
002279.SZ 久其软件 31.9 1,598.74 5.1 2016/12/9 45.08 47.24
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  四、新增定增项目情况

  富国大通投研中心统计,十二月第一周(20161128-20161204)定增进度方面,新增定增预案37宗,股东大会通过17宗,发审委审核通过22宗,证监会批准通过15宗。

图表6:上周定增预案进度概览
项目 竞价 定价 合计
董事会预案宗数 16 21 37
股东大会通过宗数 6 11 17
发审委通过宗数 5 17 22
证监会批准宗数 5 10 15
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  据Wind资讯,上周新增定增预案37宗,其中竞价项目16宗,定价项目21宗。

图表7:上周新增定增预案情况概览
代码 名称 增发价格/元 预案价下限 最新价 预案差价率(%) 定价方式 增发数量(万股) 预计募集资金(亿元) 定向增发目的
300219.SZ 鸿利智汇 12.7   15.23 19.92 定价 4,251.97 5.4 融资收购其他资产
300223.SZ 北京君正 26.54   44 65.79 定价 39,476.34 104.8 融资收购其他资产
300510.SZ 金冠电气     40.95   竞价   5 配套融资
300419.SZ 浩丰科技     33.83   竞价 7,000.00 14.38 项目融资
300328.SZ 宜安科技     13.19   竞价 5,000.00 6.78 项目融资
002402.SZ 和而泰   10.11 10.77 6.53 竞价 10,187.93 10.3 项目融资
300200.SZ 高盟新材 14.78   17.07 15.49 定价 2,462.79 3.64 融资收购其他资产
300200.SZ 高盟新材 14.78   17.07 15.49 定价 2,462.79 3.64 配套融资
300427.SZ 红相电力 16.87   21.89 29.76 定价 6,867.96 11.59 融资收购其他资产
300427.SZ 红相电力 16.87   21.89 29.76 定价 5,745.31 9.69 配套融资
002267.SZ 陕天然气   9.12 10.01 9.76 竞价 16,447.37 15 项目融资
000526.SZ 紫光学大 19.13   43.18 125.72 定价 28,750.65 55 项目融资
300288.SZ 朗玛信息     34.69   竞价 3,500.00 6.5 项目融资
600233.SH 圆通速递   30.81 34.23 11.1 竞价 27,588.45 85 项目融资
300219.SZ 鸿利智汇 13.95 13.95 15.23 9.18 定价 2,738.35 3.82 配套融资
603518.SH 维格娜丝   27.61 30.9 11.92 竞价 15,940.00 44 融资收购其他资产
603822.SH 嘉澳环保   67.62 74.17 9.69 竞价 591.54 4 融资收购其他资产
600491.SH 龙元建设   10.74 11.81 9.96 竞价 28,961.01 31.1 项目融资
002510.SZ 天汽模 6.5   7.17 10.31 定价 12,923.08 8.4 融资收购其他资产
300510.SZ 金冠电气 36.18   40.95 13.18 定价 3,095.63 11.2 融资收购其他资产
600789.SH 鲁抗医药   9.27 9.88 6.58 竞价 11,408.31 10.58 项目融资
000576.SZ 广东甘化 12.97   15.41 18.81 定价 4,419.43 5.73 融资收购其他资产
002510.SZ 天汽模   6.5 7.17 10.31 竞价 7,210.17 4.69 配套融资
600963.SH 岳阳林纸 6.46   7.75 19.97 定价 35,505.40 22.94 融资收购其他资产
600760.SH *ST黑豹 8.34   9.74 16.79 定价 20,000.00 16.68 配套融资
600760.SH *ST黑豹 8.04   9.74 21.14 定价 90,931.44 73.11 融资收购其他资产
600509.SH 天富能源 6.99   7.7 10.16 定价 33,619.46 23.5 补充流动资金
000576.SZ 广东甘化 12.97   15.41 18.81 定价 771.01 1 配套融资
300223.SZ 北京君正 30.47   44 44.4 定价 7,073.55 21.55 配套融资
601111.SH 中国国航   7.79 7.89 1.28 竞价 154,043.65 120 项目融资
600998.SH 九州通 19.65   20.67 5.19 定价 20,356.23 40 补充流动资金
000859.SZ 国风塑业   5.47 5.67 3.66 竞价 16,950.82 9.27 项目融资
000931.SZ 中关村   8.57 9.03 5.37 竞价 8,284.71 7.1 项目融资
002741.SZ 光华科技   17.62 21.45 21.74 竞价 2,837.68 5 项目融资
002296.SZ 辉煌科技 14.86   16.46 10.77 定价 1,816.96 2.7 项目融资
000601.SZ 韶能股份 10.18 10.18 9.04 -11.2 定价 31,434.18 32 项目融资
601991.SH 大唐发电 3.56   4.01 12.64 定价 279,494.38 99.5 项目融资
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  据Wind资讯,上周股东大会通过预案17宗,其中竞价项目6宗,定价项目11宗。

图表8:上周股东大会通过情况概览
代码 名称 增发价格/元 预案价下限 最新价 预案差价率(%) 定价方式 增发数量(万股) 预计募集资金(亿元) 定向增发目的
000955.SZ 欣龙控股 6.91   8.07 16.79 定价 8,849.86 6.12 融资收购其他资产
300447.SZ 全信股份 35.88   58.08 61.87 定价 1,294.98 4.65 融资收购其他资产
600162.SH 香江控股   3.98 4.35 9.3 竞价 59,045.23 23.5 配套融资
000537.SZ 广宇发展   6.94 9.05 30.4 竞价 125,778.10 87.29 配套融资
600572.SH 康恩贝   7 7.35 5 竞价 18,414.00 12.89 项目融资
300447.SZ 全信股份     58.08   定价   2.71 配套融资
300272.SZ 开能环保 16.26 16.26 15.68 -3.57 定价 3,300.00 5.37 项目融资
002585.SZ 双星新材     10.54   竞价 18,000.00 20 项目融资
000955.SZ 欣龙控股 6.91   8.07 16.79 定价 8,813.60 6.09 配套融资
300231.SZ 银信科技 18.16   20.18 11.12 定价 3,083.70 5.6 补充流动资金
600104.SH 上汽集团   14.2 24.7 73.94 竞价 105,633.80 150 项目融资
600239.SH 云南城投   5.21 5.56 6.72 竞价 92,130.52 48 项目融资
002074.SZ 国轩高科 31.18   32.09 2.92 定价 11,545.86 36 项目融资
300456.SZ 耐威科技 61.06   59.65 -2.31 定价 3,275.47 20 项目融资
000537.SZ 广宇发展 6.81   9.05 32.89 定价 133,791.06 91.11 融资收购其他资产
002388.SZ 新亚制程 5.76   11.24 95.14 定价 10,416.66 6 项目融资
600191.SH 华资实业 9.04 9.04 14.72 62.83 定价 350,442.48 316.8 项目融资
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  据Wind资讯,上周发审委审核通过预案22宗,其中竞价项目5宗,定价项目17宗。

图表9:上周发审委通过情况概览
代码 名称 增发价格/元 预案价下限 最新价 预案差价率(%) 定价方式 增发数量(万股) 预计募集资金(亿元) 定向增发目的
300441.SZ 鲍斯股份 18.95   26.18 38.15 定价 1,211.08 2.29 融资收购其他资产
300498.SZ 温氏股份 31.48   35.01 11.21 定价 3,669.99 11.6 项目融资
300457.SZ 赢合科技     65.18   竞价   1.46 配套融资
300457.SZ 赢合科技 64.33   65.18 1.32 定价 476.6 3.07 融资收购其他资产
600502.SH 安徽水利 6.54   9.3 42.2 定价 27,339.45 17.9 配套融资
600339.SH *ST天利   4.73 6.83 44.4 竞价 126,849.89 60 配套融资
002654.SZ 万润科技 13.47   12.7 -5.72 定价 2,494.43 3.36 融资收购其他资产
002654.SZ 万润科技   13.38 12.7 -5.08 竞价 1,831.09 2.45 配套融资
300391.SZ 康跃科技 16.28   24.83 52.52 定价 3,151.10 5.13 融资收购其他资产
600339.SH *ST天利 4.73   6.83 44.4 定价 403,096.68 191 融资收购其他资产
600848.SH 上海临港 14.07   21.2 50.68 定价 10,660.98 15 配套融资
000968.SZ *ST煤气 6.53   10.12 54.98 定价 26,287.02 17.2 公司间资产置换重组
000968.SZ *ST煤气 6.9   10.12 46.67 定价 19,088.55 13.2 配套融资
300441.SZ 鲍斯股份   18.95 26.18 38.15 竞价 734.09 1.39 配套融资
300233.SZ 金城医药 15.27   24.09 57.76 定价 12,311.72 18.8 融资收购其他资产
000882.SZ 华联股份 3.37   4.07 20.77 定价 25,607.26 8.63 融资收购其他资产
000882.SZ 华联股份 3.37   4.07 20.77 定价 25,519.29 8.6 配套融资
600502.SH 安徽水利 6.54   9.3 42.2 定价 46,355.43 30.3 集团公司整体上市
600848.SH 上海临港 14.07   21.2 50.68 定价 11,813.74 16.6 融资收购其他资产
002608.SZ *ST舜船 8.91   10.75 20.65 定价 235,836.42 210 融资收购其他资产
300391.SZ 康跃科技     24.83   竞价   4.17 配套融资
300233.SZ 金城医药 17.82   24.09 35.19 定价 1,683.50 3 配套融资
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  据Wind资讯,上周证监会批准通过预案15宗,其中竞价项目5宗,定价项目10宗。

图表10:上周证监会批准情况概览
代码 名称 增发价格/元 预案价下限 最新价 预案差价率(%) 定价方式 增发数量(万股) 预计募集资金(亿元) 定向增发目的
300161.SZ 华中数控 26.36   25.9 -1.75 定价 637.33 1.68 融资收购其他资产
000065.SZ 北方国际   16.12 25.19 56.27 竞价 1,209.68 1.95 配套融资
600070.SH 浙江富润 7.5 7.5 13.03 73.73 定价 13,312.64 9.98 融资收购其他资产
002542.SZ 中化岩土 8.2   7.88 -3.9 定价 5,250.00 4.31 融资收购其他资产
300432.SZ 富临精工 16.46   27.55 67.38 定价 9,402.12 15.48 融资收购其他资产
002040.SZ 南京港   12.16 15.38 26.48 竞价 2,759.05 3.36 配套融资
300161.SZ 华中数控     25.9   竞价   1.25 配套融资
300081.SZ 恒信移动     17.8   竞价   9.9 配套融资
002326.SZ 永太科技   19.51 17.26 -11.53 竞价 3,587.90 7 配套融资
002326.SZ 永太科技 19.51   17.26 -11.53 定价 2,050.23 4 融资收购其他资产
600070.SH 浙江富润 7.5 7.5 13.03 73.73 定价 3,220.67 2.42 配套融资
000065.SZ 北方国际 16.12   25.19 56.27 定价 9,370.79 15.11 融资收购其他资产
300432.SZ 富临精工 16.46   27.55 67.38 定价 5,596.90 9.21 配套融资
300081.SZ 恒信移动 11.83 11.83 17.8 50.46 定价 10,904.48 12.9 实际控制人资产注入
002040.SZ 南京港 12.16   15.38 26.48 定价 10,380.23 12.62 融资收购其他资产
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心
  

(责任编辑:赵艳萍 HF094)
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