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富国大通:11月第2期定增市场研究报告

2016-11-15 11:31:06 和讯基金  富国大通投研中心

  内容提要:

  富国大通投研中心分析,十一月第二周A股定增发行9宗,募资总额138.79亿元;A股定增解禁9宗,解禁总规模82.82亿元,解禁绝对收益率均值105.52%,超越期沪深300涨幅均值108.18%;十一月第二周即将解禁定增项目24宗,截至11月4日收盘,浮动绝对收益率均值为129.46%;十一月第一周新增预案19宗,股东大会通过24宗,发审委过审11宗,证监会批准10宗。

  一、市场发行情况

  富国大通投研中心统计,十一月第二周(20161107-20161113)定增项目发行共9宗,募资总额约为138.79亿元,较上周(176.93亿元)减少21.56%。其中一年期项目为7宗,平均发行折价率为15.69%,较上周显著回升;三年期项目为2宗,平均发行折价率为15.81%,较上三周显著下降。

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  二、定增解禁收益情况

  富国大通投研中心统计,十一月第二周有9宗定增项目解禁,其中8宗为1年期项目,解禁规模为76.93亿,解禁绝对收益率均值为94.46%,超越同期沪深300涨幅105.32%;1宗为3年期项目,解禁规模为5.89亿,解禁绝对收益率均值为193.99%,超越同期沪深300涨幅131.10%。

图表3:上周定增解禁收益情况
项目 一年期 三年期 合计
解禁宗数 8 1 9
解禁总股数(万股) 61,899.59 10,403.94 72,303.53
解禁资金规模(亿元) 76.93 5.89 82.82
解禁绝对收益率均值 94.46% 193.99% 105.52%
解禁相对沪深300超额收益率均值 105.32% 131.10% 108.18%
解禁正收益率占比 100% 100% 100%
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  本周定增解禁项目均取得正收益,其中三年期定增德展健康(有色金属矿采选业)表现最佳,解禁绝对收益率最达193.99%,永安林业(000663,股吧)(家具制造业)解禁绝对收益垫底,仅为22.21%。从定增目的来看,融资收购其他资产取得了115.14%的浮动绝对收益率,其次为实际控制人资产注入,取得了89.70%的浮动绝对收益率。

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  三、即将解禁项目情况

  据Wind资讯,十一月第三周(20161114-20161120)即将解禁项目共24宗,其中一年期定增为20宗。截至11月11日收盘情况,浮动绝对收益率均值为129.46%,浮动超额收益率均值为129.22%。浮动超额收益率最高为一年期定增高新兴(300098,股吧),达到509.16%。

图表5:本周即将解禁定增浮动收益率
代码 名称 增发价格/元 解禁股数/万股 实际募资总额/亿元 限售股份解禁日 浮动绝对收益率% 浮动超额收益率%
002407.SZ 多氟多 29.88 2,012.22 6.01 2016/11/14 174.43 184.39
601188.SH 龙江交通 2.24 10,267.86 2.3 2016/11/14 152.1 102.75
300247.SZ 金健 11.45 1,768.56 2.02 2016/11/14 67.19 77.15
300256.SZ 星星科技 15 2,644.00 3.97 2016/11/14 95.78 106.64
300038.SZ 梅泰诺 26.04 1,152.07 3 2016/11/14 68.29 78.25
600595.SH 中孚实业 4.44 22,666.66 10.06 2016/11/14 52.03 2.68
300239.SZ 东宝生物 11.42 3,288.91 3.76 2016/11/14 53.27 62.05
002709.SZ 天赐材料 35 745.71 2.61 2016/11/14 299.63 309.59
300353.SZ 东土科技 5.35 9,028.04 4.83 2016/11/14 313.16 321.94
002176.SZ 江特电机 6.01 5,990.02 3.6 2016/11/14 105.99 114.77
300038.SZ 梅泰诺 23 1,826.09 4.2 2016/11/14 90.54 100.5
000657.SZ 中钨高新 9.02 30,456.00 27.47 2016/11/15 90.47 45.1
600172.SH 黄河旋风 7.84 5,357.14 4.2 2016/11/15 148.19 158.15
300102.SZ 乾照光电 6.94 11,455.33 7.95 2016/11/16 38.76 47.98
002114.SZ 罗平锌电 7.16 8,798.88 6.3 2016/11/16 307.54 262.17
002312.SZ 三泰控股 20.18 14,570.07 29.4 2016/11/17 -19.08 -10
300063.SZ 天龙集团 15.16 7,717.68 11.7 2016/11/17 93.07 102.14
600076.SH 康欣新材 5.9 55,774.03 32.91 2016/11/17 109.49 117.52
600758.SH 红阳能源 6.72 88,553.31 59.51 2016/11/17 126.49 135.57
002596.SZ 海南瑞泽 10.17 4,424.78 4.5 2016/11/17 191.09 200.17
600984.SH 建设机械 7.22 8,795.01 6.35 2016/11/18 25.62 34.7
600708.SH 光明地产 10.96 23,802.06 26.09 2016/11/18 -12.16 -4.13
002217.SZ 合力泰 12.9 6,855.30 8.84 2016/11/18 34.05 42.08
300098.SZ 高新兴 6.13 18,969.66 11.63 2016/11/18 501.13 509.16
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  四、新增定增项目情况

  富国大通投研中心统计,十一月第二周(20161107-20161113)定增进度方面,新增定增预案19宗,股东大会通过24宗,发审委审核通过11宗,证监会批准通过10宗。

图表6:上周定增预案进度概览
项目 竞价 定价 合计
董事会预案宗数 7 12 19
股东大会通过宗数 11 13 24
发审委通过宗数 5 6 11
证监会批准宗数 2 8 10
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  据Wind资讯,上周新增定增预案19宗,其中竞价项目7宗,定价项目12宗。

图表7:上周新增定增预案情况概览
代码 名称 增发价格/元 预案价下限 最新价 预案差价率(%) 定价方式 增发数量(万股) 预计募集资金(亿元) 定向增发目的
600226.SH 升华拜克 3.12   11.3 262.18 定价 25,641.03 8 融资收购其他资产
002055.SZ 得润电子 28.88   31.96 10.66 定价 1,662.05 4.8 融资收购其他资产
600225.SH 天津松江   6.03 6.64 10.12 竞价 32,219.57 21 项目融资
600572.SH 康恩贝   7 7.39 5.57 竞价 18,414.00 13 项目融资
002055.SZ 得润电子   28.9 31.96 10.66 竞价 1,520.74 4.4 配套融资
000756.SZ 新华制药 9.34   14.28 52.89 定价 6,714.35 6.3 补充流动资金
002632.SZ 道明光学     12.89   竞价   1.8 配套融资
002176.SZ 江特电机   11.3 12.38 9.95 竞价 16,339.79 18 项目融资
600893.SH 中航动力 32.11   35.3 9.93 定价 31,142.95 100 补充流动资金
002585.SZ 双星新材     11.05   竞价 18,000.00 20 项目融资
600621.SH 华鑫股份 10.6   11.93 12.55 定价 12,000.00 13 配套融资
600621.SH 华鑫股份 9.59   11.93 24.4 定价 41,681.69 40 融资收购其他资产
300231.SZ 银信科技 18.16   21.84 20.26 定价 3,083.70 5.6 补充流动资金
002629.SZ 仁智股份 11.17   13.11 17.37 定价 5,550.58 6.2 项目融资
600239.SH 云南城投   5.21 6.32 21.31 竞价 92,130.52 48 项目融资
002200.SZ 云投生态 12.14   23.67 94.98 定价 5,930.81 7.2 补充流动资金
300456.SZ 耐威科技 61.06   67.89 11.19 定价 3,275.47 20 项目融资
600191.SH 华资实业 9.04 9.04 14.52 60.62 定价 350,442.48 317 项目融资
600226.SH 升华拜克 4.02   11.3 181.09 定价 37,313.43 15 配套融资
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  据Wind资讯,上周股东大会通过预案24宗,其中竞价项目11宗,定价项目13宗。

图表8:上周股东大会通过情况概览
代码 名称 增发价格/元 预案价下限 最新价 预案差价率(%) 定价方式 增发数量(万股) 预计募集资金(亿元) 定向增发目的
300488.SZ 恒锋工具 62.89   97.5 55.03 定价 222.61 1.4 融资收购其他资产
600318.SH 新力金融 21.49   34.11 58.72 定价 8,435.20 18.13 融资收购其他资产
002017.SZ 东信和平   14.07 15.35 9.1 竞价 3,877.56 5.46 项目融资
002565.SZ 上海绿新   7.31 8.13 11.22 竞价 7,073.65 5.17 项目融资
600114.SH 东睦股份   11.96 16.47 37.71 竞价 4,900.00 6 项目融资
002655.SZ 共达电声 13.92   18.46 32.61 定价 5,660.54 7.88 融资收购其他资产
002560.SZ 通达股份   10.62 13.02 22.6 竞价 8,542.05 9.07 项目融资
300238.SZ 冠昊生物     42.66   竞价 7,000.00 18.5 融资收购其他资产
300248.SZ 新开普     23.89   竞价 1,300.00 4.05 项目融资
300310.SZ 宜通世纪     29.62   竞价   4.82 配套融资
300310.SZ 宜通世纪 25.7   29.62 15.25 定价 2,178.99 5.6 融资收购其他资产
002094.SZ 青岛金王   23.25 30.07 29.33 竞价 1,480.32 3.44 配套融资
300184.SZ 力源信息 11.03   17.25 56.39 定价 11,922.03 13.15 融资收购其他资产
002094.SZ 青岛金王 23   30.07 30.74 定价 1,530.32 3.52 融资收购其他资产
002260.SZ 德奥通航 17.59   25.01 42.18 定价 19,041.48 33.49 项目融资
002655.SZ 共达电声 13.92   18.46 32.61 定价 5,653.74 7.87 配套融资
002093.SZ 国脉科技   11.74 11.22 -4.43 竞价 13,000.00 14.4 项目融资
300184.SZ 力源信息 11.03   17.25 56.39 定价 11,922.03 13.15 配套融资
300375.SZ 鹏翎股份     26.73   竞价 2,000.00 2.48 项目融资
600277.SH 亿利洁能     6.98   竞价 65,000.00 45 项目融资
600318.SH 新力金融 21.49   34.11 58.72 定价 6,979.99 15 配套融资
002558.SZ 世纪游轮 39.34   64.41 63.73 定价 64,828.47 255 融资收购其他资产
002426.SZ 胜利精密 6.6   10.08 52.73 定价 65,151.52 43 项目融资
002558.SZ 世纪游轮 43.66   64.41 47.53 定价 11,452.13 50 配套融资
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  据Wind资讯,上周发审委审核通过预案11宗,其中竞价项目5宗,定价项目6宗。

图表9:上周发审委通过情况概览
代码 名称 增发价格/元 预案价下限 最新价 预案差价率(%) 定价方式 增发数量(万股) 预计募集资金(亿元) 定向增发目的
002686.SZ 亿利达 13.7   17.09 24.74 定价 1,587.59 2.17 融资收购其他资产
002522.SZ 浙江众成   16.41 21.1 28.58 竞价 2,431.61 4 项目融资
002686.SZ 亿利达   11.52 17.09 48.35 竞价 1,888.02 2.18 配套融资
002120.SZ 新海股份 19.79   52.33 164.4 定价 86,336.53 170.9 壳资源重组
002301.SZ 齐心集团   14.42 23.09 60.12 竞价 7,628.29 11 项目融资
002126.SZ 银轮股份   5.87 9.84 67.63 竞价 12,279.64 7.21 项目融资
600187.SH 国中水务 4.8   6.74 40.42 定价 19,831.09 9.52 项目融资
002716.SZ 金贵银业   11.71 25.95 121.6 竞价 10,416.23 12.2 项目融资
000665.SZ 湖北广电 16.21 16.21 15.07 -7.03 定价 10,694.59 17.34 项目融资
601766.SH 中国中车 8.51   10.09 18.57 定价 141,010.58 120 补充流动资金
002388.SZ 新亚制程 5.76   12.21 112 定价 10,416.66 6 项目融资
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  据Wind资讯,上周证监会批准通过预案10宗,其中竞价项目2宗,定价项目8宗。

图表10:上周证监会批准情况概览
代码 名称 增发价格/元 预案价下限 最新价 预案差价率(%) 定价方式 增发数量(万股) 预计募集资金(亿元) 定向增发目的
002770.SZ 科迪乳业     12.62   竞价 6,000.00 3.89 项目融资
300306.SZ 远方光电 15.04   26.03 73.07 定价 4,747.34 7.14 融资收购其他资产
600578.SH 京能电力   3.89 4.4 13.11 竞价 77,120.82 30 配套融资
300465.SZ 高伟达 15.91   24.61 54.68 定价 1,474.54 2.35 融资收购其他资产
002625.SZ 龙生股份 7.13   48 573.21 定价 100,981.77 72 项目融资
000892.SZ 星美联合 7.66   15.67 104.57 定价 39,164.49 30 壳资源重组
600578.SH 京能电力 3.89   4.4 13.11 定价 141,171.02 54.92 集团公司整体上市
600219.SH 南山铝业 3.31   3.76 13.6 定价 216,314.20 71.6 实际控制人资产注入
300465.SZ 高伟达 15.91   24.61 54.68 定价 363.92 0.58 配套融资
000892.SZ 星美联合 8.72   15.67 79.7 定价 17,545.87 15.3 配套融资
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心
    

(责任编辑:赵艳萍 HF094)
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