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富国大通:11月第1期定增市场研究报告

2016-11-08 15:05:42 和讯基金 

  内容提要:

  富国大通投研中心分析,十一月第一周A股定增发行13宗,募资总额176.93亿元;A股定增解禁9宗,解禁总规模48.82亿元,解禁绝对收益率均值46.08%,超越期沪深300涨幅均值53.64%;十一月第二周即将解禁定增项目10宗,截至11月4日收盘,浮动绝对收益率均值为91.17%;十一月第一周新增预案16宗,股东大会通过16宗,发审委过审10宗,证监会批准10宗。

  一、市场发行情况

  富国大通投研中心统计,十一月第一周(20161031-20161106)定增项目发行共13宗,募资总额约为176.93亿元,较上周(404.61亿元)减少56.27%。其中一年期项目为10宗,平均发行折价率为8.42%,较上周略有回升;三年期项目为3宗,平均发行折价率为25.46%,较上两周稳步下降。

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  二、定增解禁收益情况

  富国大通投研中心统计,十一月第一周有9宗定增项目解禁,其中8宗为1年期项目,解禁规模为48.82亿,解禁绝对收益率均值为46.08%,超越同期沪深300涨幅53.64%;1宗为3年期项目,解禁规模为33.20亿,解禁绝对收益率均值为153.35%,超越同期沪深300涨幅100.92%。

图表3:上周定增解禁收益情况
项目 一年期 三年期 合计
解禁宗数 8 1 9
解禁总股数(万股) 59,099.22 19,682.67 78,781.89
解禁资金规模(亿元) 48.82 33.2 82.02
解禁绝对收益率均值 46.08% 153.35% 58.00%
解禁相对沪深300超额收益率均值 53.64% 100.92% 58.89%
解禁正收益率占比 100% 100% 100%
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  本周定增解禁项目均取得正收益,其中一年期定增京汉股份(房地产业)表现最佳,解禁绝对收益率最达182.03%,安迪苏(医药制造业)解禁绝对收益垫底,仅为6.01%。从定增目的来看,壳资源重组取得了182.03%的浮动绝对收益率,其次为集团整体上市,取得了153.35%的浮动绝对收益率。

	资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  三、即将解禁项目情况

  据Wind资讯,十一月第二周(20161107-20161113)即将解禁项目共10宗,其中一年期定增为9宗。截至11月4日收盘情况,浮动绝对收益率均值为91.17%,浮动超额收益率均值为97.81%。浮动超额收益率最高为一年期定增盈峰环境,达到149.80%。

图表5:本周即将解禁定增浮动收益率
    增发价格/元 解禁股数/万股 实际募资总额/亿元 限售股份解禁日 浮动绝对收益率% 浮动超额收益率%
代码 名称
000813.SZ 德展健康 5.66 10,403.94 5.89 2016/11/7 167.67 125.15
000010.SZ 美丽生态 6.92 11,754.34 8.13 2016/11/7 14.31 25.88
300001.SZ 特锐德 8.26 8,353.49 6.9 2016/11/8 143.83 153.32
300370.SZ 安控科技 12.3 660.98 0.81 2016/11/9 71.38 84.04
000967.SZ 盈峰环境 9.78 13,480.18 13.18 2016/11/9 137.14 149.8
300112.SZ 万讯自控 10.01 1,510.49 1.51 2016/11/10 60.43 72.93
300256.SZ 星星科技 15 2,644.00 3.97 2016/11/11 105.24 117.75
002502.SZ 骅威文化 17.08 2,600.93 4.44 2016/11/11 54.22 66.72
600522.SH 中天科技 14.58 15,426.82 22.49 2016/11/11 84.7 97.21
002502.SZ 骅威文化 15.24 5,511.81 8.4 2016/11/11 72.83 85.34
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  四、新增定增项目情况

  富国大通投研中心统计,十一月第一周(20161031-20161106)定增进度方面,新增定增预案16宗,股东大会通过16宗,发审委审核通过10宗,证监会批准通过10宗。

图表6:上周定增预案进度概览
项目 竞价 定价 合计
董事会预案宗数 6 10 16
股东大会通过宗数 9 7 16
发审委通过宗数 1 9 10
证监会批准宗数 3 7 10
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  据Wind资讯,上周新增定增预案16宗,其中竞价项目6宗,定价项目10宗。

图表7:上周新增定增预案情况概览
代码 名称 增发价格/元 预案价下限 最新价 预案差价率(%) 定价方式 增发数量(万股) 预计募集资金(亿元) 定向增发目的
300111.SZ 向日葵 4.54   4.9 7.93 定价 8,017.85 3.64 融资收购其他资产
002175.SZ 东方网络   17.03 17.69 3.88 竞价 12,272.46 20.9 配套融资
000812.SZ 陕西金叶 8.58   10.46 21.91 定价 5,188.81 4.45 融资收购其他资产
000812.SZ 陕西金叶   9.17 10.46 14.07 竞价 3,271.54 3 配套融资
002175.SZ 东方网络 16.12   17.69 9.74 定价 13,608.52 21.94 融资收购其他资产
300121.SZ 阳谷华泰     17.07   竞价 12,000.00 12 项目融资
002479.SZ 富春环保   11.52 14.9 29.34 竞价 7,986.11 9.2 项目融资
002180.SZ 艾派克   30.16 34.82 15.45 竞价 7,062.33 21.3 项目融资
603300.SH 华铁科技     12.87   竞价 16,360.00 18 项目融资
600545.SH 新疆城建 6.44   6.86 6.52 定价 125,574.53 80.87 壳资源重组
601238.SH 广汽集团 20.23   24.81 22.64 定价 74,147.31 150 项目融资
601900.SH 南方传媒 14.96   17.54 17.25 定价 4,344.92 6.5 配套融资
601900.SH 南方传媒 14.96   17.54 17.25 定价 7,600.67 11.37 融资收购其他资产
002389.SZ 南洋科技 13.18   12.95 -1.75 定价 23,865.36 31.45 融资收购其他资产
002389.SZ 南洋科技 13.18   12.95 -1.75 定价 10,622.15 14 配套融资
300111.SZ 向日葵 4.54   4.9 7.93 定价 3,964.76 1.8 配套融资
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  据Wind资讯,上周股东大会通过预案16宗,其中竞价项目9宗,定价项目7宗。

图表8:上周股东大会通过情况概览
代码 名称 增发价格/元 预案价下限 最新价 预案差价率(%) 定价方式 增发数量(万股) 预计募集资金(亿元) 定向增发目的
603600.SH 永艺股份   47.2 57.24 21.27 竞价 1,271.19 6 项目融资
000926.SZ 福星股份   12.7 12.7 0 竞价 26,000.00 33 项目融资
002491.SZ 通鼎互联   16.02 17.69 10.42 竞价 2,790.26 4.47 配套融资
002491.SZ 通鼎互联 15.41   17.69 14.8 定价 4,205.06 6.48 融资收购其他资产
000667.SZ 美好置业   3.68 3.91 6.25 竞价 51,630.43 19 项目融资
000503.SZ 海虹控股 44.1   53.91 22.24 定价 5,700.00 25 项目融资
603866.SH 桃李面包   37.75 44.6 18.15 竞价 1,954.97 7.38 项目融资
002617.SZ 露笑科技   13.45 15.35 14.13 竞价 3,717.84 5 配套融资
002617.SZ 露笑科技 12.42   15.35 23.59 定价 6,038.65 7.5 融资收购其他资产
000651.SZ 格力电器 15.57   22.4 43.87 定价 83,493.90 130 融资收购其他资产
000980.SZ 金马股份   9.14 13.69 49.78 竞价 21,881.84 20 配套融资
000980.SZ 金马股份 8.91   13.69 53.65 定价 130,190.80 116 融资收购其他资产
000651.SZ 格力电器 15.57   22.4 43.87 定价 62,263.29 96.94 配套融资
002355.SZ 兴民智通     17.23   竞价 18,000.00 21.65 项目融资
002100.SZ 天康生物 8.54   9.7 13.58 定价 16,172.48 13.81 项目融资
002387.SZ 黑牛食品   16.7 19.53 16.95 竞价 107,784.43 180 项目融资
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  据Wind资讯,上周发审委审核通过预案10宗,其中竞价项目1宗,定价项目9宗。

图表9:上周发审委通过情况概览
代码 名称 增发价格/元 预案价下限 最新价 预案差价率(%) 定价方式 增发数量(万股) 预计募集资金(亿元) 定向增发目的
603611.SH 诺力股份 21.79   38.16 75.13 定价 1,486.92 3.24 融资收购其他资产
002354.SZ 天神娱乐 70.63   78.99 11.84 定价 2,956.97 20.89 融资收购其他资产
002542.SZ 中化岩土 8.2   8.31 1.34 定价 5,250.00 4.31 融资收购其他资产
002354.SZ 天神娱乐   65.38 78.99 20.82 竞价 3,193.64 20.88 配套融资
002212.SZ 南洋股份 8.66   19.02 119.63 定价 41,808.55 36.21 融资收购其他资产
300451.SZ 创业软件 39.37   43.68 10.95 定价 2,987.30 11.76 融资收购其他资产
002212.SZ 南洋股份 9.7   19.02 96.08 定价 21,855.67 21.2 配套融资
603611.SH 诺力股份 21.79   38.16 75.13 定价 1,096.83 2.39 配套融资
300451.SZ 创业软件 39.37   43.68 10.95 定价 208.03 0.82 配套融资
600985.SH 雷鸣科化 8.9   13.85 55.62 定价 4,752.81 4.23 项目融资
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  据Wind资讯,上周证监会批准通过预案10宗,其中竞价项目3宗,定价项目7宗。

  

图表10:上周证监会批准情况概览
代码 名称 增发价格/元 预案价下限 最新价 预案差价率(%) 定价方式 增发数量(万股) 预计募集资金(亿元) 定向增发目的
300053.SZ 欧比特 13.44   15.43 14.81 定价 3,229.17 4.34 融资收购其他资产
000426.SZ 兴业矿业   6.06 10.79 78.05 竞价 19,741.34 11.96 配套融资
300340.SZ 科恒股份 28.15   63.23 124.62 定价 1,140.65 3.21 融资收购其他资产
000555.SZ 神州信息   25 28.13 12.75 竞价 2,308.62 5.76 配套融资
000555.SZ 神州信息 24.95   28.13 12.75 定价 2,309.30 5.76 融资收购其他资产
002230.SZ 科大讯飞 27.26 27.3 29.87 9.57 定价 1,294.20 3.53 融资收购其他资产
300053.SZ 欧比特     15.43   竞价   2.03 配套融资
002230.SZ 科大讯飞 27.26 25.5 29.87 9.57 定价 1,100.51 3 配套融资
300340.SZ 科恒股份 22 21.6 63.23 187.41 定价 645.17 1.42 配套融资
000426.SZ 兴业矿业 6.06   10.79 78.05 定价 53,804.47 32.61 实际控制人资产注入
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

(责任编辑:赵艳萍 HF094)
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