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富国大通:10月第二期定增市场研究报告

2016-10-18 16:04:36 和讯基金  富国大通

  富国大通投研中心分析,十月第二周A股定增发行23宗,募资总额478.41亿元;A股定增解禁7宗,解禁总规模52.75亿元,解禁绝对收益率均值56.99%,超越期沪深300涨幅均值57.45%;十月第三周解禁定增项目6宗,截至10月17日收盘,浮动绝对收益率均值为-12.56%;十月第二周新增预案27宗,发审委过审11宗,证监会批准7宗。

  一、市场发行情况

  富国大通投研中心统计,十月份第二周(20161010-20161016)定增项目共23宗,募资总额约为478.41亿元,较上周减少82.9亿元;增发数量902,517.45万股。其中一年期项目为14宗,平均发行折价率为17.18%,较上周微降;三年期项目为9宗,平均发行折价率为23.73%,大致与上周持平。

10月第二期定增市场研究报告 解禁项目全部取得正收益

  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

10月第二期定增市场研究报告 解禁项目全部取得正收益

  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  二、定增解禁收益情况

  富国大通投研中心统计,十月份第二周有7宗定增项目解禁。6宗为一年期项目,解禁规模为48.79亿,解禁绝对收益率均值为40.28%,超越同期沪深300涨幅均值42.20%。1宗为三年期项目,解禁规模为3.96亿,解禁绝对收益率为157.23%,解禁超额收益率148.97%。本期解禁项目全部实现正收益。

  图表3:该周定增解禁收益情况

项目

一年期

三年期

合计

解禁宗数

6

1

7

解禁总股数(万股)

48,305.67

4,000.00

52,305.67

禁资金规模(亿元)

48.79

3.96

52.75

解禁绝对收益率均值

40.28%

157.23%

56.99%

解禁相对沪深300超额收益率均值

42.20%

148.97%

57.45%

解禁正收益率占比

100.00%

100%

100.00%

  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  本周定增解禁项目中,三年期定增熊猫金控(600599,股吧)表现最佳,获得157.23%的绝对收益率。从行业来看,除其他金融业获得最高解禁绝对收益外,电气机械与器材制造业(理工环科)获得53.82%的平均解禁绝对收益率;建筑装饰和其他建筑业绝对收益率相对较低(神州长城),为1.42%。从定增目的来看,补充流动资金(熊猫金控)最高;壳资源重组(神州长城)最低。

10月第二期定增市场研究报告 解禁项目全部取得正收益

  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  三、即将解禁项目情况

  据Wind资讯,十月第三周(20161017-20161023)解禁项目6宗,5宗为一年期定增,1宗为三年期定增。截至10月17日收盘情况,浮动绝对收益率均值为-12.56%,浮动超额收益率均值为24.39%。浮动绝对收益率最高为隆鑫通用(603766,股吧),达37.20%。

  图表5:本周即将解禁定增浮动收益率

 

代码

名称

增发价格/元

解禁股数/万股

实际募资总额/亿元

限售股份解禁日

浮动绝对收益率%

浮动超额收益率%

600845.SH

宝信软件

42.92

2,749.30

11.8

2016/10/21

-47.55

16.54

603766.SH

隆鑫通用

14.83

3,309.57

4.91

2016/10/21

37.2

32.57

300352.SZ

北信源

23.35

342.61

0.8

2016/10/19

-23.25

25.52

002675.SZ

东诚药业

17.14

4,377.64

7.5

2016/10/19

-4.49

59.29

300006.SZ

莱美药业

21.34

1,441.18

3.08

2016/10/18

-58.53

10.48

000960.SZ

锡业股份

11.8

32,083.47

37.86

2016/10/17

21.27

1.92

  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  四、即将发行的定增项目情况

  富国大通投研中心统计,截至2016年10月17日,该周新增预案27宗。

  图表6:该周新增定增预案情况概览

代码

名称

增发价格

预案价下限

最新价

预案差价率(%)

折价率

定价方式

增发数量(万股)

预计募集资金(亿元)

定向增发目的

000503.SZ

海虹控股

44.1

 

49.15

11.45

90

定价

5,700.00

25

项目融资

300323.SZ

华灿光电

6.95

 

8.99

29.35

90

定价

2,877.70

2

配套融资

300050.SZ

世纪鼎利

12.31

 

14.24

15.68

90

定价

3,787.16

4.66

融资收购其他资产

300050.SZ

世纪鼎利

12.73

 

14.24

11.86

90

定价

3,613.51

4.6

配套融资

300323.SZ

华灿光电

6.95

 

8.99

29.35

90

定价

23,741.01

16.5

融资收购其他资产

002355.SZ

兴民智通

 

 

19.89

 

90

竞价

18,000.00

21.65

项目融资

600729.SH

重庆百货

23.81

 

25.51

7.14

90

定价

20,500.00

48.81

项目融资

300044.SZ

赛为智能

13.09

 

12.97

-0.92

90

定价

5,828.88

7.63

融资收购其他资产

603600.SH

永艺股份

 

47.2

52.84

11.95

90

竞价

1,271.19

6

项目融资

002555.SZ

三七互娱

 

17.37

18.51

6.56

90

竞价

2,941.85

5.11

配套融资

300044.SZ

赛为智能

 

 

12.97

 

90

竞价

 

5.4

配套融资

300411.SZ

金盾股份

24.45

 

31.34

28.18

90

定价

7,396.22

18.08

融资收购其他资产

002555.SZ

三七互娱

17.37

 

18.51

6.56

90

定价

5,107.20

8.87

融资收购其他资产

300411.SZ

金盾股份

28.54

 

31.34

9.81

90

定价

3,562.11

10.17

配套融资

600488.SH

天药股份

 

5.59

6.51

16.46

90

竞价

8,228.98

4.6

配套融资

600488.SH

天药股份

5.55

 

6.51

17.3

90

定价

13,103.27

7.27

融资收购其他资产

601866.SH

中海集运

 

3.66

4.07

11.2

90

竞价

327,868.85

120

项目融资

601789.SH

宁波建工

4.54

 

6.14

35.24

90

定价

27,819.38

12.63

融资收购其他资产

300091.SZ

金通灵

 

 

14.5

 

90

竞价

5,000.00

4.37

项目融资

000980.SZ

金马股份

 

9.14

10.54

15.32

90

竞价

21,881.84

20

配套融资

000980.SZ

金马股份

 

4.02

4.18

3.98

90

定价

130,190.80

116

融资收购其他资产

600061.SH

国投安信

15.22

 

18.03

18.46

90

竞价

53,440.21

80

补充流动资金

601789.SH

宁波建工

10.55

 

13.04

23.6

90

竞价

15,139.44

7.6

配套融资

600136.SH

当代明诚

14.08

14.08

17.09

21.38

90

定价

3,335.19

6

项目融资

300310.SZ

宜通世纪

25.17

 

31.08

23.48

 

竞价

 

4.82

配套融资

300310.SZ

宜通世纪

12.39

 

15.8

27.52

90

定价

2,178.99

5.6

融资收购其他资产

300352.SZ

北信源

9

 

10.16

12.89

 

竞价

6,650.00

15

项目融资

  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  截至2016年10月17日,该周共有11宗预案通过发审委审核。

  图表7:该周通过发审委审核定增预案概览

代码

名称

发审委通过公告日

增发价格

预案价下限

最新价

预案差价率(%)

定价方式

折价率

增发数量(万股)

预计募集资金(亿元)

定向增发目的

002586.SZ

围海股份

002586.SZ

7.87

 

10.47

33.04

定价

90

31,385.01

24.7

项目融资

002587.SZ

奥拓电子

002587.SZ

11.3

 

15

33.33

定价

90

2,000.00

2.25

融资收购其他资产

000851.SZ

高鸿股份

000851.SZ

 

11.58

13.32

15.03

竞价

90

1,337.78

1.55

配套融资

002352.SZ

鼎泰新材

002352.SZ

 

11.03

54.16

391.02

竞价

90

72,529.47

80

配套融资

002352.SZ

鼎泰新材

002352.SZ

10.8

 

54.16

403.35

定价

90

395,018.59

425.04

壳资源重组

002587.SZ

奥拓电子

002587.SZ

 

13.13

15

14.24

竞价

90

 

1.44

配套融资

000851.SZ

高鸿股份

000851.SZ

11.6

11.58

13.32

15.03

定价

90

2,754.30

3.19

融资收购其他资产

300282.SZ

汇冠股份

300282.SZ

 

 

30.09

 

竞价

 

 

5.17

配套融资

600960.SH

渤海活塞

600960.SH

 

8.35

9.35

11.98

竞价

90

20,269.06

16.92

配套融资

600960.SH

渤海活塞

600960.SH

8.35

 

9.35

11.98

定价

90

23,690.48

19.78

融资收购其他资产

300282.SZ

汇冠股份

300282.SZ

29.5

 

30.09

2

定价

90

1,912.54

5.64

融资收购其他资产

  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  截至2016年10月17日,该周共有5宗预案通过证监会批准。

  图表8:该周通过证监会批准定增预案概览

代码

名称

证监会批准公告日

增发价格

预案价下限

最新价

预案差价率(%)

定价方式

折价率

增发数量(万股)

预计募集资金(亿元)

定向增发目的

000939.SZ

凯迪生态

2016/10/13

 

9.3

9.16

-1.51

竞价

100

60,000.00

49.48

项目融资

000901.SZ

航天科技

2016/10/11

 

30.72

35.27

14.81

竞价

90.021

5,438.00

16.71

配套融资

000901.SZ

航天科技

2016/10/11

30.72

 

35.27

14.81

定价

90.021

3,145.63

9.66

融资收购

其他资产

300349.SZ

金卡股份

2016/10/10

27.78

 

31.62

13.82

定价

90

2,592.23

7.2

融资收购

其他资产

300349.SZ

金卡股份

2016/10/10

 

 

31.62

 

竞价

 

 

9.91

配套融资

  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  

(责任编辑:于振冬 HF103)
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