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富国大通:9月第四周定增市场研究报告

2016-09-27 11:06:40 和讯基金 

  富国大通投研中心分析,九月第四周A股定增发行17宗,募资总额353.46亿元;A股定增解禁13宗,解禁总规模67.21亿元,解禁绝对收益率均值80.22%,超越期沪深300涨幅均值60.24%;九月第五周解禁定增项目13宗,截至9月26日收盘,浮动绝对收益率均值为65.17%;九月第四周新增预案28宗,发审委过审13宗,证监会批准9宗。

  一、市场发行情况

  富国大通投研中心统计,九月份第四周(20160919-20160925)定增项目共17宗,募资总额约为353.46亿元,较上周大幅增长269.61亿元;增发数量308,391.27万股。其中一年期项目为15宗,平均发行折价率为5.76%,为近三月最低值;三年期项目为2宗,平均发行折价率为46.90%,为近三月最高值。

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  二、定增解禁收益情况

  富国大通投研中心统计,九月份第四周有13宗定增项目解禁。11宗为一年期项目,解禁规模为67.21亿,解禁绝对收益率均值为80.44%,超越同期沪深300涨幅均值24.72%;2宗为三年期项目,解禁规模为43.70亿,解禁绝对收益率均值为79.00%,超越同期沪深300涨幅均值85.10%。

  图表3:该周定增解禁收益情况

项目 一年期 三年期 合计
解禁宗数 11 2 13
解禁总股数(万股) 71,520.96 51,218.86 122,739.81
禁资金规模(亿元) 67.21 43.7 110.92
解禁绝对收益率均值 80.44% 79.00% 80.22%
解禁相对沪深300超额收益率均值 24.72% 85.10% 60.24%
解禁正收益率占比 81.82% 100% 84.62%
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  本周定增解禁项目绝对与超额收益率均值为三月内最高,其中慈文传媒、利亚德(300296,股吧)与当升科技(300073,股吧)分别获得366.59%、250.80%、198.94%的绝对收益率。从行业来看,除广播、电视、电影和影视录音制作业(慈文传媒)获得最高解禁绝对收益外,非金属矿物制品业(当升科技、江南红箭(000519,股吧))获得平均117.50%的解禁绝对收益率;卫生行业解禁绝对收益率最低(美年健康),为-55.31%。从定增目的来看,壳资源重组(慈文传媒、江南红箭)最高,平均取得201.32%的绝对收益率;配套融资(天舟文化(300148,股吧)、美年健康、江粉磁材(002600,股吧)、齐翔腾达(002408,股吧))最低,平均绝对收益率为-4.23%。

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  三、即将解禁项目情况

  据Wind资讯,九月第五周(20160926-20160930)解禁项目14宗,全部为一年期定增。截至9月26日收盘情况,浮动绝对收益率均值为65.17%,浮动超额收益率均值为68.98%。浮动绝对收益率最高为新开源(300109,股吧),达277.48%。

  图表5:本周即将解禁定增浮动收益率

代码 名称 增发价格/元 解禁股数/万股 实际募资总额/亿元 限售股份解禁日 浮动绝对收益率% 浮动超额收益率%
300051.SZ 三五互联 9.78 3,973.42 3.89 2016/9/30 62.37 48.62
000732.SZ 泰禾集团 17.6 22,727.27 40 2016/9/30 10.06 13.02
002460.SZ 赣锋锂业 24.16 496.69 1.2 2016/9/30 15.6 8.09
300013.SZ 新宁物流 8.15 8,834.36 7.2 2016/9/29 83.93 84.66
300248.SZ 新开普 14.17 1,100.92 1.56 2016/9/29 61.04 53.85
300109.SZ 新开源 13.1 4,146.56 5.43 2016/9/29 277.48 276.4
300089.SZ 文化长城 14.99 3,298.87 4.94 2016/9/28 9.27 46.85
600744.SH 华银电力 3.05 92,520.94 28.22 2016/9/28 76.07 110.58
600744.SH 华银电力 6.52 14,426.69 9.41 2016/9/28 -17.64 16.71
600381.SH ST春天 8.01 48,938.83 39.2 2016/9/27 38.58 106.08
600848.SH 上海临港 7.08 37,644.08 26.65 2016/9/26 172.46 147.12
002123.SZ 梦网荣信 7.94 27,915.62 22.16 2016/9/26 108.82 76.71
300183.SZ 东软载波 23.94 781.69 1.87 2016/9/26 -2.34 -20.6
000811.SZ 烟台冰轮 11.56 865.05 1 2016/9/26 16.7 -2.36
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  四、即将发行的定增项目情况

  富国大通投研中心统计,截至2016年9月26日,该周新增预案28宗。

  图表6:该周新增定增预案情况概览

代码 名称 增发价格 预案价下限 最新价 预案差价率(%) 折价率 定价方式 增发数量(万股) 预计募集资金(亿元) 定向增发目的
000926.SZ 福星股份     11.91   90 竞价 40,000.00 36 项目融资
002044.SZ 美年健康   12.79 13.57 6.1 90 竞价 3,987.49 5.1 配套融资
300313.SZ 天山生物     17     定价     融资收购其他资产
600350.SH 山东高速 5.65   6.11 8.14 90 定价 70,796.46 40 项目融资
002224.SZ 三力士   17.67 17.19 -2.72 90 竞价 2,942.84 5.2 项目融资
600759.SH 洲际油气 7.33 7.31 7.99 9 90.2 定价 43,656.21 32 配套融资
002602.SZ 世纪华通 18.55   26.41 42.37 90 定价 22,444.20 41.63 融资收购其他资产
002602.SZ 世纪华通 20.42   26.41 29.33 90 定价 20,323.21 41.5 配套融资
600737.SH 中粮屯河 10.83   11.71 8.13 90 定价 16,000.00 17.33 项目融资
000720.SZ 新能泰山 5.7   6.75 18.42 90 定价 42,229.67 24.07 融资收购其他资产
600759.SH 洲际油气 7.31   7.99 9.3 90 定价 45,859.48 33.52 融资收购其他资产
600499.SH 科达洁能 7.32   7.78 6.28 90 定价 16,393.00 12 项目融资
002464.SZ 金利科技   57.72 67.68 17.26 90 竞价 2,584.57 14.92 配套融资
002464.SZ 金利科技 54.19   67.68 24.89 90 定价 2,752.93 14.92 融资收购其他资产
002266.SZ 浙富控股   5.07 5.34 5.33 90 竞价 18,846.15 9.56 配套融资
002266.SZ 浙富控股 5.07 5.07 5.34 5.33 90 定价 18,846.15 9.55 融资收购其他资产
000720.SZ 新能泰山   5.7 6.75 18.42 90 竞价 34,334.91 19.57 配套融资
603866.SH 桃李面包   37.75 41.52 9.99 90 竞价 1,954.97 7.38 项目融资
002465.SZ 海格通信 10.46   12.44 18.93 90 定价 9,329.71 9.76 融资收购其他资产
002521.SZ 齐峰新材 9.12   10.19 11.73 90 定价 5,482.46 5 项目融资
603703.SH 盛洋科技 24.7   30.73 24.41 90 定价 1,851.01 4.57 配套融资
002465.SZ 海格通信 10.46   12.44 18.93 90 定价 9,328.87 9.76 配套融资
002283.SZ 天润曲轴 7.48   8.56 14.44 90 定价 6,283.42 4.7 配套融资
002283.SZ 天润曲轴 7.48   8.56 14.44 90 定价 6,283.42 4.7 融资收购其他资产
000639.SZ 西王食品     14.12   90 竞价 13,000.00 16.7 融资收购其他资产
603703.SH 盛洋科技 22.39   30.73 37.25 90 定价 2,727.58 6.11 融资收购其他资产
002404.SZ 嘉欣丝绸   7.34 7.76 5.72 90 竞价 5,650.00 3.96 项目融资
002461.SZ 珠江啤酒 10.11   12.42 22.85 90 定价 42,650.25 43.12 项目融资
000926.SZ 福星股份     11.91   90 竞价 40,000.00 36 项目融资
002044.SZ 美年健康   12.79 13.57 6.1 90 竞价 3,987.49 5.1 配套融资
300313.SZ 天山生物     17     定价     融资收购其他资产
600350.SH 山东高速 5.65   6.11 8.14 90 定价 70,796.46 40 项目融资
002224.SZ 三力士   17.67 17.19 -2.72 90 竞价 2,942.84 5.2 项目融资
600759.SH 洲际油气 7.33 7.31 7.99 9 90.2 定价 43,656.21 32 配套融资
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  截至2016年9月26日,该周共有13宗预案通过发审委审核。

  图表7:该周通过发审委审核定增预案概览

代码 名称 发审委通过公告日 增发价格 预案价下限 最新价 预案差价率(%) 定价方式 折价率 增发数量(万股) 预计募集资金(亿元) 定向增发目的
001896.SZ 豫能控股 2016/9/23   8.44 9.45 11.97 竞价 100 8,180.85 6.9 配套融资
002759.SZ 天际股份 2016/9/23 12.89   28.65 122.3 定价 90 17,804.50 22.95 融资收购其他资产
300465.SZ 高伟达 2016/9/23 50.9   57.63 13.22 定价 90 460.9 2.35 融资收购其他资产
002759.SZ 天际股份 2016/9/23 12.89   28.65 122.3 定价 90 3,413.50 4.4 配套融资
300465.SZ 高伟达 2016/9/23 50.9   57.63 13.22 定价 90 113.75 0.58 配套融资
001896.SZ 豫能控股 2016/9/23 8.44   9.45 11.97 定价 100 22,106.85 18.66 实际控制人资产注入
600771.SH 广誉远 2016/9/22   26.56 33.67 26.77 竞价 90 4,612.20 12.25 配套融资
600771.SH 广誉远 2016/9/22 25.43   33.67 32.4 定价 90 5,080.61 12.92 实际控制人资产注入
300285.SZ 国瓷材料 2016/9/19 27.64   37 33.86 定价 90 810.42 2.24 融资收购其他资产
600578.SH 京能电力 2016/9/19   3.89 4.19 7.71 竞价 90 77,120.83 30 配套融资
002684.SZ 猛狮科技 2016/9/19 26.23 26.15 28.66 9.26 定价 90.3 4,956.16 13 项目融资
000042.SZ 中洲控股 2016/9/19   14.31 20.06 40.18 竞价 90 24,535.29 35.11 项目融资
600578.SH 京能电力 2016/9/19 3.89   4.19 7.71 定价 90 141,171.02 54.92 集团公司整体上市
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  截至2016年9月26日,该周共有9宗预案通过证监会批准。

  图表8:该周通过证监会批准定增预案概览

代码 名称 证监会批准公告日 增发价格 预案价下限 最新价 预案差价率(%) 定价方式 折价率 增发数量(万股) 预计募集资金(亿元) 定向增发目的
300247.SZ 金健 2016/9/19 8.64   9.23 6.83 定价 90 3,500.00 3.02 融资收购其他资产
002344.SZ 海宁皮城 2016/9/20   9.38 10.03 6.93 竞价 90 18,505.55 17.41 项目融资
002108.SZ 沧州明珠 2016/9/20   14 21.16 51.14 竞价 90 3,920.00 5.49 项目融资
002503.SZ 搜于特 2016/9/22   11.77 13.01 10.54 竞价 100 21,240.44 25 项目融资
002374.SZ 丽鹏股份 2016/9/20   5.19 7.6 46.44 竞价 90 15,048.17 7.81 项目融资
600438.SH 通威股份 2016/9/23   5.4 6.07 12.41 竞价 90 55,555.56 30 配套融资
300247.SZ 乐金健康 2016/9/19     9.23   竞价     4.48 配套融资
600146.SH 商赢环球 2016/9/19 10.41   32.48 212.01 定价 90 26,997.00 28.1 引入战略投资者
600438.SH 通威股份 2016/9/23 5.4   6.07 12.41 定价 90 92,290.16 49.84 实际控制人资产注入
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

(责任编辑: HF008)
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