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富国大通:9月第一期定增市场报告

2016-09-08 10:08:13 和讯基金 

  内容提要:

  富国大通投研中心分析,九月第一周A股定增发行19宗,募资总额327.18亿元;A股定增解禁11宗,解禁总规模189.53亿元,解禁绝对收益率均值84.55%,超越同期沪深300涨幅均值74.75%;九月第二周解禁定增项目6宗,截至9月6日收盘,浮动绝对收益率均值为20.68%;九月第一周新增预案32宗,发审委过审14宗,证监会批准9宗。

  一、市场发行情况

  富国大通投研中心统计,九月份第一周(20160829-20160904)定增项目共19宗,募资总额约为327.18亿元,较上周增加58.30亿元;增发数量297,491.67万股。其中一年期项目为16宗,平均发行折价率为17.58%;三年期项目为3宗,平均发行折价率为13.96%。

图1

图2

  二、定增解禁收益情况

  富国大通投研中心统计,九月份第一周有9宗定增项目解禁,均为1年期项目,解禁规模为209.50亿,解禁绝对收益率均值为84.55%,超越同期沪深300涨幅均值74.75%,8宗实现正收益。

  图表3:该周定增解禁收益情况

项目 一年期
解禁宗数 9
解禁总股数(万股) 251,703.71
解禁资金规模(亿元) 209.5
解禁绝对收益率均值 84.55%
解禁相对沪深300超额收益率均值 74.75%
解禁正收益率占比 88.89%
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  该周定增解禁项目中,食品制造业获得最高解禁绝对收益(科达股份(600986,股吧)),为198.02%,资本市场服务业解禁绝对收益率最低(海特高新(002023,股吧)),为-12.05%。从定增目的来看,除科达股份配套融资外,壳资源重组亦表现不俗,平均取得145.33%的绝对收益率(城市传媒(600229,股吧)、美年健康)。

图4

  三、即将解禁项目情况

  据Wind资讯,2016年9月5日至9月11日解禁的项目有6宗,其中5宗为一年期定增,1宗为二年期(天晟新材(300169,股吧))。截至9月6日收盘情况,浮动绝对收益率均值为20.68%,浮动绝对收益率最高为天晟新材,达69.29%。

  图表5:本周即将解禁定增浮动收益率

代码 名称 增发价格/元 解禁股数/万股 实际募资总额/亿元 限售股份解禁日 浮动绝对收益率% 浮动超额收益率%
002528.SZ 英飞拓 7.81 1,559.54 1.22 2016/9/9 6.15 30.23
600708.SH 光明地产 8.86 57,032.91 50.53 2016/9/9 9.37 19.23
300169.SZ 天晟新材 6.22 3,215.43 2 2016/9/9 69.29 81.54
600027.SH 华电国际 6.77 105,568.69 71.47 2016/9/8 -23.34 5.17
600699.SH 均胜电子 21.2 5,322.50 11.28 2016/9/8 52.78 14.83
002396.SZ 星网锐捷 17.94 1,252.12 2.25 2016/9/7 9.81 -21.7
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  四、即将发行的定增项目情况

  富国大通投研中心统计,截至2016年9月6日,该周新增预案32宗。

  图表6:该周新增定增预案情况概览

代码 名称 增发价格 预案价下限 最新价 预案差价率(%) 折价率 定价方式 增发数量(万股) 预计募集资金(亿元) 定向增发目的
002101.SZ 广东鸿图 19.37   21.62 11.62 90 定价 5,094.58 9.87 配套融资
002101.SZ 广东鸿图 18.25   21.62 18.47 90 定价 5,407.24 9.87 融资收购其他资产
300434.SZ 金石东方 23.68   29.66 25.25 90 定价 3,378.38 8 配套融资
300434.SZ 金石东方 23.12   29.66 28.29 90 定价 5,322.04 12.3 融资收购其他资产
002615.SZ 哈尔斯   16.34 17.98 10.04 90 竞价 3,671.97 6 项目融资
002130.SZ 沃尔核材   14.66 15.3 4.37 90 竞价 5,593.45 8.2 项目融资
300040.SZ 九洲电气 10.43   13.73 31.64 90 定价 2,470.72 2.58 融资收购其他资产
002035.SZ 华帝股份 21.08   24.96 18.41 90 定价 2,609.11 5.5 项目融资
600960.SH 渤海活塞   8.35 9.39 12.46 90 竞价 20,269.06 16.92 配套融资
600323.SH 瀚蓝环境 11.85   15.95 34.6 90 定价 7,004.22 8.3 融资收购其他资产
600960.SH 渤海活塞 8.35   9.39 12.46 90 定价 23,690.48 19.78 融资收购其他资产
603599.SH 广信股份   16.31 18.11 11.04 90 竞价 8,823.39 13.99 项目融资
603025.SH 大豪科技 30.52   35.81 17.33 90 定价 357.14 1.09 融资收购其他资产
603025.SH 大豪科技   30.52 35.81 17.33 90 竞价 345.67 1.06 配套融资
600079.SH 人福医药 17.76   20.91 17.74 90 定价 15,765.77 28 补充流动资金
300166.SZ 东方国信 21.76   27.47 26.24 90 定价 1,205.42 2.62 融资收购其他资产
300365.SZ 恒华科技 35.05   45.54 29.93 90 定价 2,425.11 8.5 项目融资
300038.SZ 梅泰诺     47.58     竞价   34 配套融资
600278.SH 东方创业   18.42 22.5 22.15 90 竞价 6,199.13 11.42 项目融资
000671.SZ 阳光城   6.44 6.28 -2.48 90 竞价 108695.65 70 项目融资
300038.SZ 梅泰诺 33.07   47.58 43.88 90 定价 12,688.82 41.96 融资收购其他资产
000543.SZ 皖能电力   9.77 8.09 -17.2 90 竞价 24,369.97 23.81 项目融资
002631.SZ 德尔未来 21.28   26.6 25 90 定价 5,130.56 10.92 融资收购其他资产
002631.SZ 德尔未来   22.54 26.6 18.01 90 竞价 4,436.56 10 配套融资
002732.SZ 燕塘乳业 24.68   28.34 14.83 90 定价 2,121.15 5.23 项目融资
603008.SH 喜临门 13.85   19.82 43.08 90 定价 6,785.78 9.4 项目融资
300203.SZ 齐星铁塔 24.45   32.79 34.11 90 定价 3,000.00 7.34 补充流动资金
300189.SZ 远光软件 4.23   5.61 32.62 90.1 定价 16,548.46 7 融资收购其他资产
000828.SZ 中科电气 6.77   10.44 54.21 90 定价 20,679.47 14 项目融资
300299.SZ 江南化工 28.64   27.51 -3.95 90 定价 2,383.03 6.82 融资收购其他资产
002678.SZ 华东重机   12.37 13.62 10.11 90 竞价 8,835.89 10.93 项目融资
300299.SZ 华东重机     27.51     竞价   4 配套融资
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  截至2016年9月6日,该周共有14宗预案通过发审委审核。

  图表7:该周通过发审委审核定增预案概览

代码 名称 发审委通过公告日 增发价格 预案价下限 最新价 预案差价率(%) 定价方式 折价率 增发数量(万股) 预计募集资金(亿元) 定向增发目的
000555.SZ 神州信息 2016/9/1   24.95 30.91 23.89 竞价 90 2,308.62 5.76 配套融资
000555.SZ 神州信息 2016/9/1 24.95   30.91 23.89 定价 90 2,309.30 5.76 融资收购其他资产
002547.SZ 春兴精工 2016/9/1   9.52 11.6 21.85 竞价 90 11,800.00 11.2 项目融资
600217.SH 秦岭水泥 2016/9/1 6.63   7.93 19.61 定价 90 6,974.90 4.62 补充流动资金
300118.SZ 东方日升 2016/9/1     17.38   竞价   25,000.00 32 项目融资
002157.SZ 正邦科技 2016/9/1   14.06 25.96 84.64 竞价 90 11,986.98 16.85 项目融资
000862.SZ 银星能源 2016/8/31   5.95 8.43 41.68 竞价 90 19,730.50 11.74 项目融资
300053.SZ 欧比特 2016/8/31     15.71   竞价     2.03 配套融资
300340.SZ 科恒股份 2016/8/31 22 21.59 64.96 195.3 定价 91.7 645.17 1.42 配套融资
300340.SZ 科恒股份 2016/8/31 28.15   64.96 130.8 定价 90 1,140.65 3.21 融资收购其他资产
002326.SZ 永太科技 2016/8/31 19.51   17.96 -7.94 定价 90 2,050.23 4 融资收购其他资产
002326.SZ 永太科技 2016/8/31   19.51 17.96 -7.94 竞价 90 3,587.90 7 配套融资
300053.SZ 欧比特 2016/8/31 13.44   15.71 16.89 定价 100 3,229.17 4.34 融资收购其他资产
300393.SZ 中来股份 2016/8/29 23.64   37.7 59.48 定价 90 5,780.53 13.67 项目融资
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  截至2016年9月6日,该周共有9宗预案通过证监会批准。

  图表8:该周通过证监会批准定增预案概览

代码 名称 证监会批准公告日 增发价格 预案价下限 最新价 预案差价率(%) 定价方式 折价率 增发数量(万股) 预计募集资金(亿元) 定向增发目的
300405.SZ 科隆精化 2016/9/3 28   45.95 64.11 定价 90 678.57 1.9 配套融资
000066.SZ 长城电脑 2016/9/3   13.04 12 -7.98 竞价 ## 56,426.38 73.58 配套融资
000066.SZ 长城电脑 2016/9/3 13.04   12 -7.98 定价 ## 11,831.00 15.43 实际控制人资产注入
300405.SZ 科隆精化 2016/9/3 44.39   45.95 3.51 定价 ## 336.79 1.49 融资收购其他资产
002717.SZ 岭南园林 2016/9/2 28.8   32.16 11.67 定价 90 781.25 2.25 融资收购其他资产
600155.SH 宝硕股份 2016/9/2 13.45   16.74 24.46 定价 90 54,721.19 73.6 配套融资
600155.SH 宝硕股份 2016/9/2 10.29   16.74 62.68 定价 90 71,574.22 73.65 融资收购其他资产
002717.SZ 岭南园林 2016/9/2   34.36 32.16 -6.4 竞价 90 494.76 1.7 配套融资
600309.SH 万华化学 2016/8/31   15.86 20.37 28.44 竞价 90 15,762.93 25 项目融资
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

(责任编辑: HF008)
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