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富国大通:八月第五期定增市场研究报告

2016-08-31 09:20:13 和讯基金 

  内容提要:

  富国大通投研中心分析,八月第四周A股定增发行17宗,募资总额268.88亿元;A股定增解禁11宗,解禁总规模189.53亿元,解禁绝对收益率均值55.76%,超越同期沪深300涨幅均值64.19%;九月第一周解禁定增项目9宗,截至8月29日收盘,浮动绝对收益率均值为85.56%;八月第四周新增预案25宗,发审委过审10宗,证监会批准13宗。

  一、市场发行情况

  富国大通投研中心统计,八月份第四周(20160822-20160828)定增项目共17宗,募资总额约为268.88亿元,较上周减少10.19亿元;增发数量220,878.41万股。其中一年期项目为14宗,平均发行折价率为15.75%;三年期项目为3宗,平均发行折价率为34.05%。较上周有明显增长。

图1

图2

  二、定增解禁收益情况

  富国大通投研中心统计,八月份第三周有11宗定增项目解禁,其中9宗为1年期项目,解禁规模为137.92亿,解禁绝对收益率均值为50.45%,超越同期沪深300涨幅均值58.92%;2宗为3年期项目,解禁规模为51.19亿,解禁绝对收益率均值为79.64%,超越同期沪深300涨幅均值87.94%。

  图表3:该周定增解禁收益情况

项目 一年期 三年期 合计
解禁宗数 9 2 11
解禁总股数(万股) 74,395.70 119,168.08 193,563.78
禁资金规模(亿元) 137.94 51.59 189.53
解禁绝对收益率均值 50.45% 79.64% 55.76%
解禁相对沪深300超额收益率均值 58.92% 87.94% 64.19%
解禁正收益率占比 55.56% 100% 63.64%
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  该周定增解禁项目中,计算机、通信及其他电子设备制造业解禁绝对收益率最高(麦捷科技(300319,股吧)),为188.59%,软件和信息技术服务解禁平均绝对收益率最低,为-13.17%。从定增目的来看,实际控制人资产注入取得了120.22%的绝对收益率(西安民生(000564,股吧))。

图4

  三、即将解禁项目情况

  据Wind资讯,2016年8月29日至9月4日解禁的项目有9宗,皆为一年期定增。截至8月29日收盘情况,浮动绝对收益率均值为85.56%,浮动绝对收益率最高为科达股份(600986,股吧),达到201.44%。

  图表5:本周即将解禁定增浮动收益率

代码 名称 增发价格/元 解禁股数/万股 实际募资总额/亿元 限售股份解禁日 浮动绝对收益率% 浮动超额收益率%
002023.SZ 海特高新 20 8,282.02 16.56 2016/9/2 -13.8 -26.04
600986.SH 科达股份 5.56 40,021.67 22.25 2016/9/2 201.44 196.62
600419.SH 天润乳业 28.3 310.95 0.88 2016/9/1 106.71 8
601788.SH 光大证券 16.37 48,869.88 80 2016/9/1 5.07 2.51
600229.SH 城市传媒 5.11 22,657.25 11.58 2016/9/1 136.79 152.99
002298.SZ 中电鑫龙 7.54 15,450.93 11.65 2016/8/29 117.11 93.19
603399.SH 新华龙 7.61 14,454.66 11 2016/8/29 27.46 14.8
002523.SZ 天桥起重 4.83 9,722.09 4.7 2016/8/29 31.26 33.87
002044.SZ 美年健康 5.52 91,934.25 50.75 2016/8/29 157.97 207.22
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  四、即将发行的定增项目情况

  富国大通投研中心统计,截至2016年8月29日,该周新增预案25宗。

  图表6:该周新增定增预案情况概览

代码 名称 增发价格 预案价下限 最新价 预案差价率(%) 折价率 定价方式 增发数量(万股) 预计募集资金(亿元) 定向增发目的
600666.SH 奥瑞德   30.67 29.96 -2.31 90 竞价 6,591.62 20.22 项目融资
002017.SZ 东信和平   14.07 15.54 10.45 90 竞价 3,877.56 5.46 项目融资
002057.SZ 中钢天源 12.34   15.05 21.96 90 定价 3,586.76 4.43 实际控制人资产注入
000582.SZ 北部湾港   15.11 16.32 8.01 90 竞价 11,912.64 18 配套融资
000582.SZ 北部湾港 15.11   16.32 8.01 90 定价 9,535.71 14.41 实际控制人资产注入
300431.SZ 暴风集团     63.34     竞价 5,000.00 20 项目融资
300184.SZ 力源信息 11.03   11.03 0 90 定价 11,922.03 13.15 融资收购其他资产
002735.SZ 王子新材 33.29   41.19 23.73 90 定价 8,209.67 27.33 融资收购其他资产
300279.SZ 和晶科技 39.02   44.58 14.25 90 定价 3,898.00 15.21 项目融资
300184.SZ 力源信息 11.03   11.03 0 90 定价 11,922.03 13.15 配套融资
002057.SZ 中钢天源   13.27 15.05 13.41 90 竞价   3.9 配套融资
002735.SZ 王子新材 33.29   41.19 23.73 90 定价 8,011.41 26.67 配套融资
600565.SH 迪马股份   5.99 7.17 19.7 90 竞价 17,905.68 10.73 项目融资
600223.SH 鲁商置业   4.77 5.33 11.74 90 竞价 41,928.72 20 项目融资
000524.SZ 岭南控股 11.08   13.08 18.05 90 定价 13,537.91 15 配套融资
000599.SZ 青岛双星   6.35 7.41 16.69 90 竞价 18,000.00 9 项目融资
002045.SZ 国光电器 8.62   11.83 37.24 90 定价 1,844.55 1.59 补充流动资金
000524.SZ 岭南控股 11.08   13.08 18.05 90 定价 26,515.58 29.38 融资收购其他资产
601021.SH 春秋航空   43.71 48.02 9.86 90 竞价 9,151.22 40 项目融资
002359.SZ 齐星铁塔 6.16   24.42 296.4 90 定价 81,677.73 50.31 项目融资
002063.SZ 远光软件   13.17 13.97 6.07 90 竞价 4,518.22 5.95 项目融资
300035.SZ 中科电气 11.66   13.76 18.01 90 定价 2,514.93 2.93 融资收购其他资产
002226.SZ 江南化工     9.28   90 竞价 12,000.00 11.05 项目融资
002685.SZ 华东重机 8.53   9.03 5.86 90 定价 13,950.76 11.9 融资收购其他资产
002685.SZ 华东重机   8.86 9.03 1.92 90 竞价 3,386.00 3 配套融资
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  截至2016年8月29日,该周共有10宗预案通过发审委审核。

  图表7:该周通过发审委审核定增预案概览

代码 名称 发审委通过公告日 增发价格 预案价下限 最新价 预案差价率(%) 定价方式 折价率 增发数量(万股) 预计募集资金(亿元) 定向增发目的
300195.SZ 长荣股份 2016/8/27     17.22   竞价 90 10,000.00 14.91 项目融资
300438.SZ 鹏辉能源 2016/8/26     35.55   竞价   4,140.00 8.87 项目融资
002171.SZ 楚江新材 2016/8/25   14.12 17.93 26.98 竞价 90 9,600.00 13.53 项目融资
600143.SH 金发科技 2016/8/25 5.39   6.9 28.01 定价 90 15,678.48 8.45 补充流动资金
300432.SZ 富临精工 2016/8/24 16.46   30.12 82.99 定价 90 9,402.12 15.48 融资收购其他资产
002434.SZ 万里扬 2016/8/24 9.68   14.59 50.72 定价 98.7 16,528.93 16 融资收购其他资产
600438.SH 通威股份 2016/8/24   5.4 6.37 17.96 竞价 90 55,555.56 30 配套融资
300432.SZ 富临精工 2016/8/24 16.46   30.12 82.99 定价 90 7,291.05 12 配套融资
002434.SZ 万里扬 2016/8/24 9.18   14.59 58.93 定价 93.6 16,471.07 15.12 配套融资
600438.SH 通威股份 2016/8/24 5.4   6.37 17.96 定价 90 92,290.16 49.84 实际控制人资产注入
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  截至2016年8月29日,该周共有13宗预案通过证监会批准。

  图表8:该周通过证监会批准定增预案概览

代码 名称 证监会批准公告日 增发价格 预案价下限 最新价 预案差价率(%) 定价方式 折价率 增发数量(万股) 预计募集资金(亿元) 定向增发目的
002494.SZ 华斯股份 2016/8/27   14.31 15.83 10.62 竞价 90 4,192.87 6 项目融资
603008.SH 喜临门 2016/8/26 13.85   19.15 38.24 定价 90 6,785.78 9.4 项目融资
300421.SZ 力星股份 2016/8/26     31.92   竞价   2,300.00 5.7 项目融资
603085.SH 天成自控 2016/8/25   27.69 48.27 74.32 竞价 90 1,831.35 5.07 项目融资
002578.SZ 闽发铝业 2016/8/25 7.22   10.11 40.03 定价 90 6,454.66 4.66 项目融资
601618.SH 中国中冶 2016/8/24   3.8 4.38 15.26 竞价 90 258,225.26 98.13 项目融资
002155.SZ 湖南黄金 2016/8/24   8.21 13.02 58.59 竞价 90 9,744.00 8 项目融资
600859.SH 王府井 2016/8/24 17.03   17.14 0.65 定价 90 17,465.18 29.74 项目融资
300238.SZ 冠昊生物 2016/8/23 39.41   47.62 20.83 定价 90 1,141.84 4.5 配套融资
002450.SZ 康得新 2016/8/23 16.32   18.23 11.7 定价 90 29,411.76 48 项目融资
300238.SZ 冠昊生物 2016/8/23 39.41   47.62 20.83 定价 90 761.23 3 融资收购其他资产
300458.SZ 全志科技 2016/8/23     89.75   竞价   2,150.00 10.44 项目融资
002494.SZ 华斯股份 2016/8/27   14.31 15.83 10.62 竞价 90 4,192.87 6 项目融资
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

(责任编辑: HF008)
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