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和讯理财客个基分析:新华科技创新主题混合 (002272)

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2016-02-17 15:17:44 来源:和讯理财客研究中心 

  点评:

  自6月的股灾以来,市场已经出现了三波股灾,整个市场的风险在逐步释放,目前A股市场震荡加剧,投资者风险偏好下降,可适当配置股票型基金。新华科技创新主题混合 (002272)重点关注国家战略发展过程中带来的投资机会,综合运用多种投资策略,精选相关产业中的优质企业进行投资,在严格控制基金资产净值下行风险的基础上,力争为投资人提供长期稳定的回报,建议投资者积极认购。

  报告摘要:

  跟党走:科技创新是未来发展的方向,符合政策导向

  1、政府为创新站台:自2013年来多次谈创新,十八届五中全会更是提出:“坚持创新发展,必须把创新摆在国家发展全局的核心位置,不断推进理论创新、制度创新、科技创新、文化创新等各方面创新,让创新贯穿党和国家一切工作,让创新在全社会蔚然成风。”

  2、科技创新是十三五的主要基调:从创新周期和产业发展进程看,虚拟现实、智能汽车、量子通信、大数据、云计算等即将进入爆发阶段,符合国家创新和产业升级的浪潮,政策大力支持,有望进入高速增长期且未来发展空间巨大。

  主题类投资表现抢眼

  1、2014年初以来主题投资超额收益表现优异:110个主题平均收益率达到171.84%,相对沪深300有115.03%的超额收益,相对创业板也有54.4的超额收益。

  2、012年以来涨幅最大的10个主题:科技创新主题位居前列。

  基本信息

  基金概况

  新华科技创新主题混合 (002272) 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益品种,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

和讯理财客个基分析:新华科技创新主题混合 (002272)

  费率

和讯理财客个基分析:新华科技创新主题混合 (002272)

  投资目标

  重点关注国家战略发展过程中带来的投资机会,综合运用多种投资策略,精选相关产业中的优质企业进行投资,在严格控制基金资产净值下行风险的基础上,力争为投资人提供长期稳定的回报。

  投资原则

  股票投资占基金资产的比例为0-95%,持有全部中小企业私募债占基金资产净值的比例不高于20%,权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,投资于科技创新主题产业的证券资产不低于本基金非现金基金资产的80%。

  投资策略

  投资策略方面,本基金将以大类资产配置策略为基础,采取积极的股票投资策略和稳健的债券投资策略。大类资产配置策略主要运用战略性资产配置策略和战术性资产配置策略。股票投资策略指通过对科技创新主题相关产业发展状况的持续跟踪,以研究员以及基金经理的实地调研、密切跟踪以及扎实的案头分析工作为基础,采用自上而下与自下而上相结合的选股策略,动态精选能够充分受益于科技创新主题相关产业的优质股票进行投资。

  风险提示

  巨额赎回风险,是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

  拟任基金经理分析

  基金经理简介

和讯理财客个基分析:新华科技创新主题混合 (002272)

  基金公司简介

  2004年12月9日,新华基金(博客,微博)管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准正式注册成立,注册地为重庆市,经营管理中心设立于北京,是首家在西部设立的基金管理公司。公司注册资本为2.175亿元人民币,主要股东有恒泰证券股份有限公司(持股占比58.62%),新华信托股份有限公司(持股占比35.31%)等。截至2015年底,新华基金共管理着31只公募基金,其中1只为股票型基金,22只为混合型基金,4只为债券型基金,1只指数型基金,1只理财型基金以及2只货币基金。截至2015年12月31日,新华基金公募基金资产管理规模为343亿元。

和讯理财客个基分析:新华科技创新主题混合 (002272)

  投资优势

  跟党走:科技创新是未来发展的方向,符合政策导向

  1、政府为创新站台:自2013年来多次谈创新,十八届五中全会更是提出:“坚持创新发展,必须把创新摆在国家发展全局的核心位置,不断推进理论创新、制度创新、科技创新、文化创新等各方面创新,让创新贯穿党和国家一切工作,让创新在全社会蔚然成风。”

  2、科技创新是十三五的主要基调:从创新周期和产业发展进程看,虚拟现实、智能汽车、量子通信、大数据、云计算等即将进入爆发阶段,符合国家创新和产业升级的浪潮,政策大力支持,有望进入高速增长期且未来发展空间巨大。

  主题类投资表现抢眼

  1、2014年初以来主题投资超额收益表现优异:110个主题平均收益率达到171.84%,相对沪深300有115.03%的超额收益,相对创业板也有54.4的超额收益。

  2、012年以来涨幅最大的10个主题:科技创新主题位居前列。

  投资建议

  该基金重点关注国家战略发展过程中带来的投资机会,综合运用多种投资策略,精选相关产业中的优质企业进行投资,在严格控制基金资产净值下行风险的基础上,力争为投资人提供长期稳定的回报,建议投资者积极认购。

  

(责任编辑:解文娟 )

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