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2015-02-04 第011期

2014金融主题基金年度盘点

导读:


从金融业基金业绩盘点来看,年初以来,截至1月16日,中证细分金融产业主题指数基金的整体平均收益为85.47%,高于大盘28.5%,整体表现优异,其中易方达沪深300非银行金融ETF业绩尤为突出,2014年收益率为137.12%,工银金融地产股票2014年收益率达到102.4862.,金融主题分级基金申万证券行业指数分级收益率为149.16%,信诚中证800金融指数分级收益率为84.99%,鹏华证券保险分级收益率为128.80%。

01细分金融指数2014年行情综述



2014年1月至2015年1月18日上证综指与中证细分金融指数行情对比 数据来源:和讯网

   2014年1月至7月,细分金融指数走势平缓,与上证指数波动情况相同,稳定在-4.29%;8月至11月中旬,上证综指稳步抬升,涨幅达到17.76%,细分金融指数同步波动上扬,10月低于上证指数8.6%,在11月21日持平;11月末至1月中旬,细分金融指数与上证指数同步快速拉升,其中细分金融指数增长明显快过大盘,涨幅达到72.5%。

02金融主题基金业绩盘点

证券代码

证券简称

2014年收益率

投资类型

000251

工银金融地产股票

102.4862

满一年

020021

国泰上证180金融ETF联接

79.593

满一年

159931

汇添富中证金融地产ETF

88.1828

满一年

159933

国投瑞银金融地产ETF

89.1052

满一年

161211

国投瑞银沪深300金融地产ETF联接基金

82.6967

满一年

165521

信诚中证800金融指数分级

85.8927

满一年

510230

国泰上证180金融ETF

89.0382

满一年

510650

上证金融地产发起式ETF

83.0608

满一年

512070

易方达沪深300非银行金融ETF

137.12

未满一年

512640

嘉实中证金融地产ETF

85.0286

未满一年

163113

申万证券行业指数分级

149.16

未满一年

165521

信诚中证800金融指数分级

84.99

未满一年

160625

鹏华证券保险分级

128.8

未满一年

数据来源:和讯网

    金融主题基金共有13只,复权单位净值增长率全部为正,除债券型基金以外增长幅度都在80%以上,分布区间在70%—140%,增长率在80%的基金占全部基金的90%以上。其中易方达沪深300非银行金融ETF的收益率为137.12%,排在第一位;国泰上证180金融ETF联接的收益率为79.5930,排在末尾。


数据来源:和讯网

    从图中可以看出,金融主题基金业绩排名依次为申万证券行业指数分级,易方达沪深300非银行金融ETF,鹏华证券保险分级,工银金融地产股票,国投瑞银金融地产ETF,国泰上证180金融ETF,汇添富中证金融地产ETF,信诚中证800金融指数分级。股票型基金均跑赢大盘,平均收益率为92.2204%,大盘的收益率在57%左右

总结

    按照美林时钟投资模型,当前经济复苏,处于牛市初期,金融板块成为投资热点符合经济周期的一般规律。但在近期金融板块已经连续多个月领涨股市的情况下,势必已经蕴含了风险,投资者对于金融类主题基金需要采取谨慎的态度。(作者/田立夫、郭猷)

    文章中的信息均来源于公开可获得资料,和讯力求可靠,但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,读者据此做出投资决策,应自行承担投资风险。本文不对特定基金产品的价值和收益作出实质性判断和保证,亦不表明投资没有风险。本文不构成针对个人的投资建议,也没有考虑个别读者特殊的投资目标、财务状况或需要。读者应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。因使用此内容或其内容而导致的任何直接或间接损失,和讯不承担任何责任。

2015,金融主题基金怎么看

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数据来源:和讯网
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