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嘉实基金刘美玲:国企改革路径关注资本运作和资产整合

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2015-06-12 13:19:09 来源:和讯基金 

嘉实策略增长基金经理刘美玲
嘉实策略增长基金经理刘美玲

  和讯基金消息 6月10日,由和讯基金频道、理财客主办的“和讯基金二季度策略会”在北京如期举行,沪指冲破5000点之后,风格板块如何转换,机遇与风险怎样把控,来自南方基金、嘉实基金(博客,微博)、华商基金、中邮基金、东方基金的明星基金经理出席了本次研讨会,激辩牛市引发的新效应。嘉实策略增长(070011,基金吧)基金经理刘美玲在演讲中表示,有了政治背书之后后期改革细节会加速推进,我们可以把目光更加集中于资本运作和资产整合为目标的国企改革路径,而对混合所有制路径就适当地把它淡化到我们的投资之外。

  主持人:在6月5日深改组召开13次会议,强调国有企业改革中,要求制度全面落实党的领导,国企领导由党任命,国有企业党组织在公司法人治理结构中具有法定地位,严防国有资产流失,对这一提案应当如何解读?后续国有股减持计划是否对市场产生较大的冲击呢?

  刘美玲:6月5号这个文件出台之后,其实市场的反应是有一些负面的,主要是改革是不是个折扣的改革,我认为国企改革是经济问题,但受到是政治问题,这个文件的出台其实也明确了政治红线在哪里,未来的方向在哪里?有些争议的问题也比较明确了。有了政治背书之后后期改革细节会加速推进。从刚才说的几条路线来比较,我们可以把目光更加集中于资本运作和资产整合为目标的国企改革路径,而对混合所有制路径就适当地把它淡化到我们的投资之外。

  无论如何这个文件的出台也告诉我们很明确的一点,未来从资本市场来看,这一轮国企改革和资本市场交融或者在资本市场上体现国企改革的力度会是以往任何一次国企改革所不能比拟的,也可能是未来投资角度来说要寻求更多的机会。

  从国有股权的减持来说,未来国资的坚持,是对整个财政收入非常重要的补充方式,所以我们不认为减持的过程或杀鸡取卵式的,一定是把盘子做大之后过程中的一个行为,这个行为可能延续的时间会比较长。我们认为,的确有可能国外以这种方式适当调控股市的节奏,但一定会充分地考虑股市的承受能力和最终投资的持续性,所以,我们认为这个需要关注,但不需要特别得担心。

  主持人:您刚才在主题演讲中也提到国企改革有几种方式,您觉得这几种方式在目前哪些行业?是不是落后产能行业中应该会力度比较大?

  刘美玲:可能会更多体现在央企、国企合并方向上,现在国企已经有优势地位的行业会体现得更加明显,比如电信、传播、建筑方向。当然,落后的钢铁等也会做类似的整合,这些都是我们可以在后续试点里看到的,有这个方向出来,我们再跟进也来得及。

 
(责任编辑:HF051)

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