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上投摩根吴文哲:两因素决定牛市 解析一带一路机遇

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2015-04-03 10:04:55 来源:和讯基金 

  军工关注海军装备和电子信息化

  和讯网:既然说到生活我们说点别的,在今年两会上有关发言人表示,2015年预算草案中建议的国防费用的增长幅度大概是10%左右,从投资角度来说,军工板块可以说是利好。因为军工板块可以说是高端装备,也符合我们基金的投资标的,您觉得军工板块是题材型的还是长久型的?您怎么看?怎样去挖掘航空或者是陆上、海上的细分领域?

  吴文哲:我们经常用的维度是说这个行业的发展趋势是怎样的。如果从它的背景来看,过去中国一直是一个陆军大国,我们主要的军费投入都是在陆军的方向。但随着我们国力的强大,比如说“一带一路”的提出,其实我们将来有可能要求越来越多的海上安全以及周边海上的安全,这样我们就需要从原来所谓的黄水海军变成一支蓝水海军,这样我们就需要越来越大型化的舰艇,越来越现代化的舰艇,以及相应带来新的投放能力、保障能力,所以,我们在这个大过程中,我们认为整个海军装备会优先于陆军甚至空军做长足的发展。

  另一方面,我们也看到了的确我们部队信息化的变化速度十分快,刚才很有意思,我们提到的是工业4.0,它是互联网信息化设备在工业当中的运用,但同时在我们军事当中也有越来越多新的信息的设备,通信设备也被应用到了。所以,我们可以看到越来越高的自动化的程度,越来越便利的通信定位,以及他们所带来的这样一些变革,电子上的变革和软件上的变革,正在我国的军事中起到越来越重要的作用。所以,除了刚才我们说到的海军装备之外,我们认为电子化、信息化这样的自动化趋势也是十分重要,所以,在军工行业里主要是看这两个方向。

  和讯网:您说到这个等于是行业细分非常有利。

  吴文哲:行业本身就好,细分行业更好。

  一带一路酝酿着重大投资机遇

  和讯网:最近“一带一路”比较热,近日经国务院授权,国家发改委、外交部、商务部3月28号联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,“一带一路”有了纲领性的文件。有消息称2015年国内“一带一路”投资金额或在3000亿至4000亿元左右,这可以说是酝酿着非常重大的投资机遇。您觉得从投资角度来看,哪些行业板块可以进行关注呢?

  吴文哲:它对我们来说是好的,分成两部分。第一部分可能有基建的需要,在“一带一路”规划中提到了两个方向,一方面是陆路,陆上有三条,到中亚、到东南亚、到俄罗斯,不管从能源需要也好,还是通道建设也好,肯定都是需要大量的基础设施投资,这个标的已经选出来很多了。比如,基建相关的个股,水泥、钢铁、管道都会涉及到。

  另一方面,如果“一带一路”建立起来以后,会带动我们的出口。比如现在在二级市场上有所反应的工程机械,通信设备,甚至港口的建设,这些都直接是把我们现在国内的产能对外进行一个输出,然后出口的一个很好的方向。所以,我们主要是看好这两个方面。

  和讯网:也是国内去产能化过剩的一个过程?

  吴文哲:它不光是,比如我们看到一些通信器材的建造商,他们本来就具备了很强的国际竞争能力,随着“一带一路”进一步推出,他们有可能把他们的产品带到原来一些没有出口的地方去,扩大他们在全球的竞争范围。

  和讯网:比如说“一带一路”还有铁路方面,也可以说是一个非常重要的行业。

  吴文哲:它也是我们出口重要的一个方向。

(责任编辑:HF051)

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