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阳光私募理财周报:私募股权基金井喷

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2015-03-27 14:53:35 来源:和讯理财客研究中心 

  市场动向

  上周市场继续向上拓展空间。周K线以长阳报收,最高点达3632点,创出近7年来的新高。风格上,在成长股继续走强的同时,蓝筹股也再度启动。而增量资金的不断介入,使得沪深两市的日成交金额再度突破万亿。

  私募基金业绩

  根据公开数据不完全统计,私募产品近一个月收益涨跌互现,其中麦田1号、魔方宏元1期、麦田迦利、麦田迦利3号和睿福投资1号等产品收益理想。

  产品成立

  截至 3 月20日,本期共成立了100只私募产品,其中包括94只股票型基金、1只宏观策略产品、4只股票多空策略产品、1只事件推动策略产品。(点击进入》》高净值产品超市

  私募观点

   在股市持续火热的情况下,多家私募机构认为资产配置搬家势在必行,一致看好A股市场。国企改革、“互联网+”等热点投资领域成关注焦点。而对于前一段时间创业板大涨,部分私募应该是创出股市有史以来的最大泡沫,但如果从长期看必然未来还会有一些个股将创出新高。

  和讯策略

  短期内股市存在着调整的需要,在此过程中市场波动率将会提升,分化与共涨交织,板块与热点将继续目前较快节奏轮换,但牛市并未结束,市场将在宽幅震荡中创下新高。在进行基金选择时,基金经理选股精准度将是重要考量,具体标的可关注泽熙、原点、淡水泉、清水源等的产品。另外,长期收益可观并具有持续性的基金,如民森、和聚等长跑健将也可作为配置重点。而由于市场波动加剧,节奏变化快,投资者可适当配置中长线配置部分对冲工具以控制最大回撤的基金,其中可适当参与有期权对冲的产品,投资标的推荐福建滚雪球、金锝、大岩、淘利、盈融达等。另外,从去年开始的新三板投资,对于风险承受能力较高、期望获得超额收益的投资者而言,可以适当布局,投资标的可以关注九泰、鼎峰、理成等。

信托理财周报:产品收益下降 业务谋求转型

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  市场动向及新闻

  私募股权基金井喷 市场扩容机会频现

  最新统计数据显示,从2014年至今,私募股权基金新成立机构数达1189只,成立速度、融资规模较前几年均有大幅增长。其中,管理规模超过1亿元的占比总数近10%,而从2011年以来,僵尸私募(成立之后投资数量为0)的机构也呈现逐年递减趋势,机构活跃度提升。

  “PE投资不仅可以拓展市场服务范围,增强对新兴产业、中小微企业的服务能力,而且还有助于拓展居民投资渠道,激发民间投资活力,提高社会资金使用效率。”一位私募股权基金研究人士告诉记者,随着这几年政府从监管转型、行业探讨、登记备案、建章立制等一系列针对私募市场的铺开顶层设计,市场建设重心也从公募到私募的转变,场内到场外不断推进,私募股权市场大发展时机到来。

  部分私募试水PPP项目

  在政府支持引导和融资平台正面临转型的压力下,PPP模式(公私合作模式)成为减轻地方债压力、推动社会资本融入市政建设的良好平台。中国基金报记者近期了解到,北京和上海部分私募看到了PPP模式的发展潜力,开始逐渐介入。业内人士认为,私募参与PPP项目还有待政策细化,也存在经济周期性波动、流动性差等风险。

  跨界猛冲规模 百亿期货私募躁动

  过去多年由于市场容量有限,期货私募整体上一直处于小打小闹的阶段,十亿级别规模寥寥,更遑论百亿规模。不过随着交易品种的丰富以及高净值客户的参与,期货资管规模正急速膨胀,2014年即增长近9倍。根据数据统计显示,2014年新增的521只期货私募产品中有167只产品由私募公司自主发行,占比高达32%。在这167个产品的发行方中有白石、善翔这种老牌私募,也有江豚、柯林等新锐,更是有永安、融智等综合性平台,可谓是群雄并起。

  事实上,整个期货资管规模去年也取得突破性增长,据基金业协会公布的数据计算,2014年期货资管规模达到124.82亿元,同比增长了8.9倍。如期货业资管业务龙头永安期货。2014年已累计管理客户资产35亿元。2014年,永安自有资管和投顾业务规模21.67亿元;财富管理存续期内基金产品141只,产品规模116.1亿元;私募产品69只,产品规模11.95亿元。而银河期货,2014年资管规模相比2013年也增加了5倍。

  私募实力榜单出炉 重阳投资规模骄人

  中国基金业协会上周发布了私募基金管理人分类公示,私募证券基金(自主发行)、私募证券基金(顾问管理)、股权投资基金、创业投资基金和其他私募基金等五大类机构规模排名首次曝光。其中,上海重阳系占据自主发行规模超50亿元和20亿元至50亿元私募证券基金榜首和顾问管理规模超50亿元私募证券基金第二名。

  过半期货私募盈利 杨文超54%收益领跑3月

  截止3月22日,本周,受益于期指的大涨,纳入统计排名的303个规模大于100万的单账户整体收益为0.07%,其中正收益账户占比高达50.95%,“众成一号”单周54%的收益登顶。加上本周收益,3月来,期货私募整体收益提升至-0.11%,正收益账户占比50.7%,前期一直没有操作的“众成一号”凭借本周的出色表现领跑3月排名,上周领跑的熙然投资本周表现中规中矩,旗下2个账户分列第二和第九名。

  点击查看完整版《和讯理财客:阳光私募周报第101期—私募股权基金井喷

理财客精选基金

基金代码

名称

类型

费率

操作

070013

嘉实研究精选

股票型

0.6% (4折)

购买

推荐理由:历史业绩出色,风险调整收益高于同类平均,风控能力较强。

213008

宝盈资源优选

股票型

0.6% (4折)

购买

推荐理由:精于选股,风险调整后收益突出,善于在反弹格局中博取超额收益。

519093

新华钻石品质

股票型

0.6% (4折)

购买

推荐理由:基金经理于曹名长投资风格偏稳健,尤其喜欢中等偏大市值票的股票。

000220

富国医疗保健

股票型

0.6% (4折)

购买

推荐理由:该基金主要投资于医疗保健行业股票,符合目前市场,进可攻退可守。

470028

汇添富社会责任

股票型

0.6% (4折)

购买

推荐理由:精选积极履行社会责任,并具有独特核心竞争优势的优质上市公司。
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